MEDIAWAN ANNONCE 3 PROJETS D’ACQUISITION, ET DEVIENT LE 1ER GROUPE DE PRODUCTEURS DE FICTION EN FRANCE

Projet d’acquisition de 3 sociétés de production majeures :
- Rachat de l’activité télévision
  d’EuropaCorp (hors séries US), avec un track-record de
  succès en France et à l’international comme « XIII »,
  « No Limit », « Les Bleus » ou encore
  « Taxi Brooklyn »
- Discussions exclusives pour l’acquisition d’une participation
  majoritaire du groupe Makever, un des
  premiers producteurs en France avec des franchises fortes comme « Cherif »,
  « Kaboul Kitchen » ou « Les Bracelets
  Rouges »
- Discussions exclusives pour l’acquisition de 60% de Mon
  Voisin Productions, société créée par Dominique Besnehard
  et Michel Feller à l’origine notamment de la série « Dix
  Pour Cent »
Dans chaque cas Mediawan s’associerait aux fondateurs et dirigeants
historiques pour poursuivre dans la continuité le développement de ces
sociétés, tout en renforçant les capacités de distribution et en
accélérant la croissance à l’international
Ces opérations feront de Mediawan le 1^er
producteur de fiction en France¹ avec un
portefeuille de séries à forte notoriété et un line up de projets sans
équivalent
Après les avancées récentes dans le secteur de l’animation (avec ON
Kids & family), ces opérations confortent l’ambition de Mediawan
d’être le leader indépendant des contenus audiovisuels en Europe

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Mediawan (Paris:MWD) (mnémonique : MWD – ISIN : FR0013247137),
plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce le
projet de prise de participation majoritaire dans trois sociétés de
production : Makever, Mon Voisin Productions et Storia Télévision
(société créée pour reprendre l’activité TV d’EuropaCorp, hors séries
US).

Ces sociétés regroupent des programmes forts, des talents reconnus et de
nombreux projets d’envergure en France et à l’international. Elles
permettraient à Mediawan de poursuivre l’enrichissement de son offre de
contenu premium et d’étendre ses volumes de production, les activités
visées représentant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ sur 2017.
Mediawan renforce ainsi son positionnement dans la production
indépendante européenne, devenant notamment le 1^er producteur
français de fictions TV¹. Le nouveau Groupe disposera d’un
catalogue extrêmement complet, avec des marques fortes lui permettant
d’être – de très loin – le producteur de fictions le plus représenté
dans les 100 meilleures audiences françaises de 2017.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare :
« Ces investissements stratégiques dans EuropaCorp TV, Makever, et
Mon Voisin Productions seraient une nouvelle étape importante dans
l’exécution de la stratégie de Mediawan. Avec une offre large de
contenus premium combinant fiction, animation et documentaire, Mediawan
se met en position idéale pour répondre à la forte demande du marché.
Nous avons en France et en Europe un savoir-faire unique en termes de
création audiovisuelle et nous sommes très fiers d’accompagner ces
équipes dans leur développement à l’international et de nous associer
aux meilleurs talents du marché dans tous les domaines créatifs :
producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs. »

Ces sociétés correspondent parfaitement aux objectifs stratégiques de
Mediawan : du contenu premium avec des marques reconnues et très
identifiables, une forte valeur catalogue adossée au réseau
international du groupe, des perspectives de croissance importantes, et
surtout un regroupement de talents exceptionnels.

Avec ces nouveaux projets d’acquisition, Mediawan poursuit sa stratégie
de fédération d’acteurs majeurs dans leur domaine pour asseoir
progressivement sa place de leader européen indépendant des contenus
audiovisuels premium, déclinés sur la fiction, l’animation (entrée au
capital de ON kids & family annoncée en décembre 2017) et le
documentaire (acquisition de CC&C en juillet 2017).

EuropaCorp Télévision

Issue du rachat de Cipango par EuropaCorp en 2010, EuropaCorp Télévision
regroupe les activités de production télévisuelle du groupe EuropaCorp.
Mediawan a réalisé ce jour l’acquisition d’une partie de l’activité
d’EuropaCorp Télévision, en ce compris les équipes, le catalogue
existant et l’ensemble des projets en cours (à l’exception des activités
américaines notamment la série « Taken »).

Le catalogue acquis comprend plus de 250 heures de séries et téléfilms
en langue française (incluant notamment « Les Bleus », « No
Limit » et la collection « Mary Higgins Clark ») et
en langue anglaise (incluant notamment « XIII », « Flight
of the Storks », et « Taxi Brooklyn »).

La société dispose par ailleurs d’un nombre important de projets en
production et en développement, avec une douzaine de programmes à livrer
sur les années 2018 et 2019. Ce line-up inclut notamment :

des séries en cours de production en langue française, comme « Les
Rivières Pourpres », « Aux animaux la guerre », « Docteur
Alix Rocca » ou encore la série d’animation « Arthur
et les Minimoys » ;
des projets en développement en langue anglaise, comme « Life
after Life » et « The Art of War ».

L’acquisition a été réalisée au travers de la société Storia Télévision,
créée dans ce but et détenue à 80% par Mediawan et 20% par Thomas
Anargyros, le dirigeant historique de Cipango et d’EuropaCorp Télévision
qui prend la présidence de cette activité.

Makever

Fondé en 2002 par Stéphane Drouet et Matthieu Viala, Makever est un
acteur majeur de la production télévisuelle, spécialisé dans la fiction
avec une offre diversifiée de séries et téléfilms.

Le groupe est organisé autour de 6 studios de production complémentaires
et indépendants, qui produisent chaque année entre 20 et 35 heures de
programmes, incluant à la fois le lancement de contenus originaux et de
nouvelles saisons de séries historiques.

Ces sociétés de productions (Makingprod, Scarlett, Vema Production,
Mademoiselle Films, Love My TV et Alauda Films) regroupent des talents
remarquables, qui ont permis de produire des programmes à fort succès
comme par exemple :

« Cherif », dont la 5^ème saison est en
cours de diffusion sur France 2 (la dernière saison a rassemblé en
moyenne plus de 5M de téléspectateurs soit plus de 21% de part
d’audience) et qui est distribuée à l’international dans plus de 10
pays ;
« Kaboul Kitchen », une marque forte avec trois saisons
diffusées sur Canal+ et un long-métrage en développement ;
« Les bracelets rouges », série plébiscitée au festival de
La Rochelle et dont la première saison sera diffusée prochainement sur
TF1 ;
de nombreux unitaires ou mini-séries ayant connu un franc succès,
comme récemment « Entre 2 mères » qui a rassemblé plus de
7M de téléspectateurs ou « Ne m’abandonne pas » qui a
reçu l’International Emmy Awards du meilleur téléfilm en novembre
dernier à New-York.

Mediawan est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition
d’une participation majoritaire du capital du groupe, avec le rachat des
titres détenus par les investisseurs alors que les fondateurs et le
management conservent le solde du capital. L’équipe actuelle, dirigée
par Matthieu Viala et Dominik Schmelck, s’associe à Mediawan pour
poursuivre le développement de Makever.

Cette association permettra à Makever d’accélérer son développement à
l’international, que ce soit à travers les ventes internationales ou
encore les coproductions internationales actuellement en développement.

Mon Voisin Productions

Mon Voisin Productions (MVP) a été créé en 2006 par Dominique Besnehard
et Michel Feller. La société a près de 10 ans d’expérience dans la
production de fiction. Initialement spécialisée dans la production
d’unitaires et de films pour le cinéma, MVP s’est dernièrement étendue à
la production de séries.

La société produit notamment la série « Dix pour cent » qui
a rencontré un grand succès critique et populaire sur les 2 premières
saisons diffusées sur France 2 (la 3^ème saison est en cours
de production). La série a également un potentiel important
d’exploitation à l’international : les 2 saisons premières sont déjà
disponibles sur Netflix, et il existe par ailleurs des projets de
remakes et d’adaptations en discussion.

Outre la production de séries, MVP produit également entre 1 à 3
unitaire(s) par an avec par exemple un nouvel opus de la collection « Meurtre
à… » actuellement en développement, et des films de cinéma comme « J’enrage
de son absence » de Sandrine Bonnaire, « Mince Alors ! »
de Charlotte De Turckheim, ou des films au positionnement international
comme « Perfect Mothers » d’Anne Fontaine.

Mediawan est entré via Groupe AB en négociations exclusives pour
l’acquisition d’une participation de 60%, le solde restant détenu par
les fondateurs et managers. L’association permettrait d’accélérer le
développement international de MVP (exploitation d’œuvres existantes et
partenariats avec les diffuseurs et producteurs européens) et de donner
des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre les meilleurs des
nombreux projets qui sont actuellement à l’étude.

Détails des transactions

Aux termes des différents accords précités, Mediawan (i) a acquis au
travers de la filiale Storia Télévision une partie de l’activité
d’EuropaCorp Télévision, et (ii) rachèterait la majorité des titres de
Makever et de Mon Voisin Productions sous réserve de la finalisation des
documents transactionnels et la satisfaction de conditions suspensives
usuelles pour ce type d’opérations.

L’ensemble de ces opérations pourraient être réalisées dans le courant
du premier trimestre 2018.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule
d’acquisition (dit « SPAC »), dans le but d’acquérir une ou plusieurs
sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou
dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée par
Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé 250
M€ en avril 2016 à l’occasion de son introduction sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris.

En mars 2017, Mediawan a réalisé l’acquisition de Groupe AB, devenant
ainsi un leader indépendant des contenus audiovisuels en Europe
francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et
la distribution de séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires
ainsi que dans l’édition de chaines TV et de services digitaux associés.
Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017 et l’entrée en négociation
exclusive avec ON Kids & Family en décembre 2017, Mediawan poursuit sa
stratégie de croissance sur les contenus internationaux dans les
domaines de la fiction, du documentaire et de l’animation.

Plus d’informations disponibles sur le site de Mediawan (www.mediawan.fr).

1 : Classement Ecran Total de septembre 2017, production cumulée de 69
heures sur la base des volumes diffusés en première partie de soirée sur
la saison 2016/2017

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