PARIS–(BUSINESS WIRE)–TIKEHAU CAPITAL :
Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie et au Japon
COMMUNIQUÉ DU 31 JANVIER 2017
OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE SIMPLIFIÉE À TITRE PRINCIPAL
ASSORTIE
D’UNE
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE À TITRE SUBSIDIAIRE
VISANT
LES ACTIONS ORDINAIRES ET LES ORNANE DE LA SOCIÉTÉ
SALVEPAR
INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ TIKEHAU CAPITAL
PRÉSENTÉE PAR
BNP PARIBAS
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION DE TIKEHAU CAPITAL
| TERMES DE L’OFFRE : | ||
| Offre publique d’échange à titre principal : |
2,6333 actions nouvelles Tikehau Capital à émettre,
1 ORNANE nouvelle Tikehau Capital à émettre pour |
|
| Offre publique d’achat à titre subsidiaire : |
55,30 euros pour 1 action ordinaire Salvepar
61,63 euros pour 1 ORNANE Salvepar, augmenté du |
|
Le présent communiqué est établi et diffusé par Tikehau Capital
conformément aux dispositions de l’article 231-27 2 du règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).
AVIS IMPORTANT
En application de l’article L. 433-4, III du code monétaire et financier
et des articles 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, dans
le cas où les actionnaires minoritaires de Salvepar ne représenteraient
pas, à l’issue de la clôture de l’Offre, plus de 5% du capital ou des
droits de vote de Salvepar, Tikehau Capital a l’intention de demander à
l’AMF, dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’Offre, la
mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir
transférer les actions Salvepar non apportées à l’Offre, moyennant une
indemnisation égale au prix par action offert dans le cadre de l’Offre.
En application de l’article L. 433-4, IV du code monétaire et financier
et des articles 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, dans
le cas où les actions Salvepar non apportées à l’Offre détenues par les
actionnaires minoritaires de Salvepar et les actions Salvepar
susceptibles d’être émises à la suite de l’exercice éventuel du droit à
l’attribution d’actions des ORNANE émises par Salvepar non apportées à
l’Offre ne représenteraient pas, à l’issue de la clôture de l’Offre,
plus de 5% de la somme des actions Salvepar existantes et des actions
Salvepar susceptibles d’être créées du fait de l’exercice éventuel du
droit à l’attribution d’actions des ORNANE émises par Salvepar, Tikehau
Capital a également l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de
trois mois suivant la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’une
procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les ORNANE
émises par Salvepar non apportées à l’Offre, moyennant une indemnisation
égale au prix par ORNANE offert dans le cadre de l’Offre.
En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et
de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de
sa décision de conformité du 31 janvier 2017 sur l’offre publique,
apposé le visa n°17-039 en date du 31 janvier 2017 sur la note
d’information établie par Tikehau Capital relative à l’offre publique
d’échange simplifiée à titre principal, assortie d’une offre publique
d’achat simplifiée à titre subsidiaire, visant les actions ordinaires et
les ORNANE de Salvepar (l’ « Offre »).
La note d’information visée par l’AMF est disponible sur les sites
internet respectifs de l’AMF (www.amf-france.org)
et de Tikehau Capital (www.tikehaucapital.com),
et peut également être obtenue sans frais et sur simple demande auprès
de :
|
Tikehau Capital
32 rue de Monceau 75008 Paris France |
BNP Paribas
4 rue d’Antin 75002 Paris France |
Crédit Agricole Corporate 12 place des Etats-Unis 92120 Montrouge France |
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront
respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant
les modalités et le calendrier de l’Offre.
Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information
uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné
à être diffusé dans les pays autres que la France.
La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent
faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans
certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de
telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas
susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays
où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les
personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner
sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y
conformer. Tikehau Capital décline toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
Contacts
Relations avec les investisseurs
Tikehau Capital :
Julien
Sanson, +33 1 40 06 18 40
jsanson@tikehaucapital.com
ou
Image
7 :
Grégoire Lucas, +33 1 53 70 74 70
glucas@image7.fr