NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé
l’acquisition de Bureau van Dijk, un fournisseur international de
services de veille économique et d’informations sur les entreprises.
Cette acquisition renforce la position de Moody en tant que leader des
données relatives aux risques financiers et des informations analytiques.
Moody’s avait annoncé son intention d’acquérir Bureau van Dijk le 15 mai
2017 et avoir reçu, le 28 juillet 2017, l’avis favorable de la
Commission européenne dans le cadre du règlement CE sur les
concentrations.
Bureau van Dijk rassemble, standardise et diffuse l’un des ensembles de
données sur les entreprises privées les plus complets au monde, couvrant
plus de 220 millions de sociétés. Bureau van Dijk a établi des
partenariats avec plus de 160 fournisseurs de données indépendants,
créant une plateforme qui met à la disposition de ses clients des
informations portant sur de nombreux défis commerciaux. Les solutions
Bureau van Dijk répondent aux besoins en matière d’analyse de crédit,
recherche en investissements, risques fiscaux, tarification des
transferts, conformité et diligence raisonnable de tiers, institutions
financières, grandes sociétés, cabinets de services professionnels et
organismes gouvernementaux, sur le plan international.
À compter d’aujourd’hui, les bilans financiers de Moody’s incluront les
activités de Bureau van Dijk. Moody’s prévoit de publier des
perspectives mises à jour pour l’exercice 2017, incluant l’impact de
Bureau van Dijk, dans sa publication de résultats du troisième trimestre
2017. En outre, à partir de la publication de résultats du troisième
trimestre 2017, Moody’s présentera son bénéfice net ajusté et son BPA
dilué ajusté, ainsi que ses résultats en conformité avec les PCGR
américains. Les mesures ajustées ne prendront en compte aucune dépense
d’amortissement relatives aux acquisitions de Moody’s, ni les autres
coûts associés à l’achat de Bureau van Dijk, comme l’impact comptable de
la couverture du prix d’achat, des frais de transaction et de certains
coûts d’intégration. Le bénéfice net ajusté et le BPA dilué ajusté ne
prendront pas non plus en compte les gains précédemment déclarés issus
du réalignement stratégique et de l’expansion de la filiale chinoise de
Moody’s, China Cheng Xin International Credit Rating Co. Ltd. (CCXI).
À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION
Moody’s est un protagoniste du marché international des capitaux
fournissant des services de notation de crédit et de recherche, des
outils et des analyses qui contribuent à la transparence et à
l´intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE: MCO)
est la société mère de Moody’s Investors Service, qui propose des
services de notation de crédit et de recherche afférents aux instruments
de créance et aux valeurs mobilières, et de Moody’s Analytics, qui
propose des logiciels de pointe, des services de conseil, des recherches
de crédit, des analyses économiques et des services de gestion du risque
financier. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6
milliards de dollars en 2016, emploie environ 11 500 personnes à travers
le monde et dispose d’une présence dans 41 pays. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site www.moodys.com.
Déclaration de règle refuge (« Safe Harbor ») en
vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent
des énoncés prospectifs et s’appuient sur les attentes, les plans et les
perspectives futurs concernant les affaires et les activités de Moody’s,
qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à
la date de la présente, et la société décline toute obligation de
compléter, de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de manière
continue, que cela fasse suite à des événements ultérieurs, à une
modification des attentes ou pour toute autre raison. Relativement aux
dispositions « refuges » prévues par la loi Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, Moody’s identifie certains facteurs qui pourraient
entraîner une différence potentiellement substantielle entre les
résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés prospectifs. Ces
facteurs, risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les
perturbations sur le marché mondial des crédits ou un ralentissement
économique, qui pourraient affecter le volume des créances et d’autres
titres émis sur les marchés de capitaux nationaux et/ou internationaux;
d’autres facteurs qui pourraient affecter le volume des créances et
d’autres titres émis sur les marchés de capitaux nationaux et/ou
internationaux, y compris les préoccupations relatives à la
réglementation et à la qualité des crédits, des changements dans les
taux d’intérêt et la volatilité sur les marchés financiers, due par
exemple au vote référendaire au Royaume-Uni sur la sortie de l’Union
européenne; le niveau de l’activité de fusion et d’acquisition aux
États-Unis et à l’étranger; l’incertitude au niveau de l’efficacité et
les répercussions collatérales possibles de mesures gouvernementales aux
États-Unis ou dans d’autres pays affectant le marché mondial des
crédits, le commerce international et la politique économique; les
préoccupations relatives au marché affectant notre crédibilité ou les
perceptions du marché de l’intégrité et de l’utilité des notations
indépendantes des agences de crédit; l’introduction de technologies ou
produits concurrents par d’autres entreprises; la pression tarifaire des
concurrents et/ou de nos clients; la réussite rencontrée par le
développement de nouveaux produits et par l’expansion internationale;
l’impact de réglementations en tant qu’organisation de notation
statistique reconnue au niveau national (NRSRO), l’éventualité d’une
nouvelle législation américaine, fédérale ou locale, y compris les
clauses du Financial Reform Act et les réglementations découlant de
cette loi; l’éventualité de l’intensification de la concurrence et de la
réglementation dans l’Union européenne et dans d’autres juridictions;
l’exposition à des contentieux relatifs à nos avis de notation, ainsi
les litiges, poursuites gouvernementales et réglementaires,
investigations et enquêtes dont la Société pourrait faire l’objet; les
clauses du Financial Reform Act amendant les normes de plaidoirie, et
les réglementations européennes amendant les normes de responsabilité,
applicables aux agences de notation de crédit et ayant un effet négatif
sur ces dernières; les dispositions de la réglementation européenne
imposant des exigences procédurales supplémentaires substantielles quant
à la tarification des services; la perte éventuelle d’employés clefs;
l’échec ou le dysfonctionnement de nos activités et infrastructures;
toute vulnérabilité relatives aux menaces informatiques et aux questions
de cybersécurité; le résultat d’une évaluation par des autorités de
contrôle fiscal sur les initiatives internationales de planification
fiscale de la Société; l’exposition à d’éventuelles sanctions
criminelles ou recours civils si la Société ne parvient pas à être en
conformité avec la législation et les réglementations aux États-Unis et
dans d’autres pays qui sont applicables dans les juridictions dans
lesquelles la Société évolue, y compris les lois sur les sanctions, les
lois anti-corruption, et les lois locales interdisant le versement de
commissions à des représentants gouvernementaux; l’impact de fusions,
acquisitions ou d’autres combinaisons commerciales et la capacité de la
Société à intégrer avec succès les entreprises acquises; la volatilité
des taux de change; le niveau des flux de trésorerie futurs; le niveaux
des investissements en capitaux; et un déclin dans la demande d’outils
de gestion des risques de crédits par les institutions financières. Les
autres facteurs, risques et incertitudes liés à notre acquisition de
Bureau van Dijk pourraient provoquer une variation, de manière
potentiellement substantielle, entre nos résultats réels et ceux
indiqués dans les énoncés prospectifs, y compris les risques relatifs à
l’intégration des activités, produits et employés de Bureau van Dijk
dans Moody’s, et la possibilité que les synergies attendues et autres
avantages de l’acquisition ne se concrétisent pas de la manière ou dans
les délais prévus; le risque que l’acquisition pourrait avoir un effet
négatif sur les activités de Bureau van Dijk ou sur ses perspectives, y
compris et sans s’y limiter, sur les relations avec les distributeurs,
fournisseurs et clients; les réclamations formulées par les
distributeurs, fournisseurs ou clients; les modifications au sein des
marchés européens et mondiaux ayant un effet négatif sur les activités
de Bureau van Dijk; et les autres facteurs, risques et incertitudes liés
à l’opération stipulée dans la section intitulée « Safe Harbor Statement
under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » du rapport
de Moody’s sur formulaire 8-K déposé le 15 mai 2017, qui sont incorporés
ici pour référence. Ces facteurs, risques et incertitudes, ainsi que
d’autres risques et incertitudes qui pourraient provoquer une différence
substantielle entre les résultats réels de Moody’s et ceux envisagés,
exprimés, projetés, anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs
sont décrits plus en détails dans « Risk Factors », section I, point 1A du
rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au
31 décembre 2016, ainsi que dans les autres dossiers déposés
périodiquement par la Société auprès de la SEC, ou dans des documents
incorporés dans le présent communiqué. Les actionnaires et les
investisseurs sont informés que ces facteurs, risques et incertitudes
peuvent entraîner une différence éventuellement substantielle entre les
résultats réels de Moody’s et ceux visés, exprimés, prévus, anticipés ou
sous-entendus dans les énoncés prospectifs, pouvant avoir un effet
indésirable important sur les activités, les résultats d’exploitation ou
la situation financière de Moody’s. De nouveaux facteurs peuvent
survenir de temps à autre et il n’est pas possible pour Moody’s de les
prévoir ou d’évaluer l’effet potentiel qu’ils pourraient avoir.
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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Salli Schwartz
Responsable des relations avec les investisseurs
et
de la communication
+1 212 553 4862
sallilyn.schwartz@moodys.com
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Adler
Vice-président principal
Communication
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