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S’appuie sur le rôle de fournisseur mondial de mesures de risque et de
données analytiques que joue Moody’s -
Activités très complémentaires qui bénéficieront de l’expertise de
Moody’s en matière de marques, de distribution et de crédit, ainsi que
de ses capacités analytiques -
Contribuera au BPA selon les PCGR en 2019 ; impact sur le BPA en 2018,
hors amortissement du prix d’achat et coûts uniques d’intégration -
Augmente les perspectives à long terme de croissance de revenus et de
BPA de Moody’s - Moody’s tiendra une conférence téléphonique à 8h30 (HE) aujourd’hui
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un
accord définitif en vue d’acquérir Bureau van Dijk, un fournisseur
mondial d’informations financières et commerciales, pour 3 milliards
d’euros (soit environ 3,27 milliards de dollars). Le rachat renforce la
position de Moody’s en tant que leader des données de risque et de
l’analyse financière.
« Bureau van Dijk est un revendeur et distributeur d’information à forte
croissance qui positionne Moody’s au centre d’un réseau unique de
données de risque mondiales », a déclaré Raymond McDaniel,
président-directeur général de Moody’s. « Cette acquisition représente
une excellente opportunité pour Moody’s Analytics d’offrir des produits
complémentaires, de créer de nouvelles solutions de risque et d’élargir
ses activités dans des segments de marché nouveaux et en développement. »
« Moody’s est une source fiable, hautement respectée, de notation de
crédit et d’outils analytiques, disposant d’une image de marque et d’une
portée internationale solides », a déclaré Mark Schwerzel, PDG adjoint
de Bureau van Dijk. « L’ajout de la puissante plateforme d’information
de Bureau van Dijk à la suite de solutions de gestion de risque de
Moody’s Analytics présente pour nous une vaste gamme d’opportunités qui
nous permettrons de mieux servir notre clientèle conjointe. »
Bureau van Dijk, basée à Amsterdam, rassemble, standardise et diffuse
l’un des ensembles de données sur les entreprises privées les plus
complets au monde, couvrant plus de 220 millions de sociétés. En 30 ans,
Bureau van Dijk a établi des partenariats avec plus de 160 fournisseurs
de données indépendants, créant une plateforme qui met à la disposition
de ses clients des informations portant sur de nombreux défis
commerciaux. Les solutions de la société répondent aux besoins en
matière d’analyse de crédit, de recherche en investissements, de risques
fiscaux, de prix de transfert, de conformité et de diligence raisonnable
par des tiers, des institutions financières, grandes sociétés, cabinets
de services professionnels et organismes gouvernementaux sur le plan
international.
En 2016, Bureau van Dijk a réalisé un chiffre d’affaires de 281 millions
de dollars et un BAIIA de 144 millions de dollars. Bureau van Dijk sera
intégrée à la division Research, Data & Analytics (RD&A) de Moody’s
Analytics. Moody’s prévoit des synergies d’environ 45 millions de
dollars sur le plan des recettes et des dépenses d’ici 2019 et de 80
millions de dollars d’ici 2021. En conformité avec les PCGR, le rachat
devrait contribuer au BPA de Moody’s en 2019. Hors l’amortissement du
prix d’acquisition et les coûts uniques d’intégration, il devrait avoir
un impact sur le BPA en 2018.
Moody’s financera l’opération par une combinaison de financement
offshore en espèces et de nouveaux financements par emprunt. Le rachat
est soumis à l’approbation des autorités réglementaires dans l’Union
européenne et devrait être finalisé à la fin du troisième trimestre 2017.
Bureau van Dijk est détenu par le fonds d’investissement EQT VI, qui
fait partie d’EQT, une grande société d’investissements alternatifs
gérant environ 35 milliards d’euros répartis sur 22 fonds. Les fonds
d’investissement EQT ont des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie
et aux États-Unis. EQT collabore avec les sociétés de portefeuille en
vue d’une croissance durable, d’une excellence opérationnelle et d’un
leadership sur le marché.
« Nous sommes enchantés du développement amorcé par Bureau van Dijk sous
la tutelle d’EQT et nous souhaitons remercier sa direction et ses
employés pour leur travail acharné et leur dévouement. La
complémentarité de Bureau van Dijk et de Moody’s Analytics est
exemplaire et nous félicitons Moody’s pour le rachat de cette société
particulièrement bien positionnée », a déclaré Kristiaan Nieuwenburg,
associé chez EQT.
Les vendeurs étaient représentés par Quayle Munro et JP Morgan.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Moody’s tiendra une conférence téléphonique pour discuter de cette
acquisition le 15 mai 2017, à 8h30 (HE). Aux États-Unis et au Canada, la
conférence sera disponible en appelant le +1-877-400-0505. Les autres
personnes intéressées doivent composer le +1-719-234-7477. Veuillez vous
connecter avant 8h20 (HE). Le mot de passe de l’appel est « Moody’s
Corporation ».
La conférence téléphonique sera également diffusée, accompagnée d’une
présentation de diapositives, sur le site Web des relations avec les
investisseurs de Moody’s, http://ir.moodys.com à
la rubrique « Featured Events and Presentations ».
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À PROPOS DE MOODY’S
Moody’s est une composante essentielle du marché international des
capitaux et fournit des services de notation de crédit et de recherche,
des outils et des analyses qui contribuent à la transparence et à
l´intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE : MCO)
est la société mère de Moody’s Investors Service, qui propose des
services de notation de crédit et de recherche afférents aux instruments
de créance et aux valeurs mobilières, et de Moody’s Analytics, qui
propose des logiciels de pointe, des services de conseil, des recherches
de crédit, des analyses économiques et des services de gestion du risque
financier. La société, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 3,6
milliards de dollars en 2016, emploie environ 10 700 personnes à travers
le monde et jouit d’une présence dans 36 pays. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site www.moodys.com.
Énoncés « prospectifs » en vertu de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent
des énoncés prospectifs et s’appuient sur les attentes, les plans et les
perspectives futurs concernant les affaires et les activités de Moody’s,
qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à
la date de la présente, et la société décline toute obligation de
compléter, de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de manière
continue, que cela fasse suite à des événements ultérieurs, à une
modification des attentes ou pour toute autre raison. Relativement aux
dispositions « refuges » prévues par la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995, la société identifie certains facteurs
qui pourraient entraîner une différence éventuellement substantielle
entre les résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés
prospectifs. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent notamment
(i) en ce qui concerne la transaction proposée : les frais engagés par
la négociation et la conclusion de la transaction proposée, y compris le
détournement du temps et de l’attention de l’équipe de direction ; la
capacité des parties à mener à bien l’acquisition proposée dans les
délais et selon le calendrier prévus, y compris l’obtention des
approbations réglementaires (sans qu’aucune condition importante ne soit
imposée) ; la possibilité que les conditions de clôture ne soient pas
satisfaites et que la transaction ne soit pas conclue ; le fait que, aux
termes de la convention d’achat de titres conclue dans le cadre de
l’acquisition proposée, le risque associé aux activités de Bureau van
Dijk soit transféré à Moody’s au 31 décembre 2016, sans encourir de
responsabilités imprévues mais importantes ; les risques liés à
l’intégration dans Moody’s des activités, produits et employés de Bureau
van Dijk et la possibilité que les synergies anticipées et les autres
avantages associés à l’acquisition proposée ne soient pas réalisés dans
les proportions anticipées ou dans les délais prévus ; les risques que
l’acquisition proposée puisse avoir un effet indésirable sur les
activités de Bureau van Dijk ou de ses prospects, y compris, notamment,
sur les relations avec ses fournisseurs ou ses clients ; les
revendications formulées, de temps à autre, par les fournisseurs ou les
clients ; les fluctuations des marchés européens et mondiaux ayant un
effet indésirable sur les activités de Bureau van Dijk ; l’issue des
procédures judiciaires engagées, le cas échéant, à la suite de l’annonce
de l’acquisition proposée ; toute modification significative des marché
du crédit dans la mesure où elle augmente le coût de financement de la
transaction ; et la capacité de Bureau van Dijk à se conformer
pleinement aux différents règlements gouvernementaux applicables à ses
activités, pouvant être imposés de temps à autre, et le risque de
non-respect de ces règlements ; et (ii) en ce qui concerne Moody’s en
general, les facteurs, risques et incertitudes décrits dans le rapport
annuel de Moody’s sur formulaire 10-K et dans les rapports déposés
ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces
facteurs, risques et incertitudes, ainsi que les autres risques et
incertitudes pouvant entraîner une différence éventuellement
substantielle entre les résultats réels de Moody’s et ceux visés,
exprimés, prévus, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs sont décrits en détail à la rubrique « Risk Factors », à
l’article 1A de la partie I du rapport annuel de Moody’s sur formulaire
10-K pour l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2016, et dans d’autres
rapports déposés par Moody’s, de temps à autre, auprès de la SEC ou dans
des documents incorporés aux présentes. Les actionnaires et les
investisseurs sont informés que ces facteurs, risques et incertitudes
peuvent entraîner une différence éventuellement substantielle entre les
résultats réels de Moody’s et ceux visés, exprimés, prévus, anticipés ou
sous-entendus dans les énoncés prospectifs, pouvant avoir un effet
indésirable important sur les activités, les résultats d’exploitation ou
la situation financière de Moody’s. De nouveaux facteurs peuvent
survenir de temps à autre et il n’est pas possible pour Moody’s de les
prévoir ou d’évaluer l’effet potentiel qu’ils pourraient avoir.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Moody’s Corporation
Salli Schwartz, +1 212-553-4862
Responsable
mondiale des relations avec les investisseurs et des
communications
sallilyn.schwartz@moodys.com
ou
Michael
Adler, +1 212-553-4667
Vice-président principal
Communications
d’entreprise
michael.adler@moodys.com
ou
Isabelle
Cornelis, +44 20-7772-5207
Vice-présidente adjointe
Communications
d’entreprise
Isabelle.Cornelis@moodys.com