PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé
d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et
spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans
les Entreprises de taille moyenne (ETM), annonce aujourd’hui, avec le
chantier Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique :
ALFPC), être entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream
Yacht Charter, numéro 2 mondial de la location de bateaux, dans le cadre
d’une prise de participation majoritaire qui constitue une première
étape dans l’accompagnement industriel et à long terme du groupe.
Celle-ci a pour objectif de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer
sa position de leader mondial sur le marché de la location de bateaux de
plaisance et poursuivre son développement.
Fondé en 2001 par Loïc Bonnet avec une première base de seulement 6
bateaux aux Seychelles, Dream Yacht Charter est aujourd’hui présent dans
les principaux bassins de navigation du globe, comptant une flotte de
plus de 850 bateaux situés dans les 47 bases gérées par le groupe à
travers le monde.
Le groupe Dream Yacht Charter, emmené par Loïc Bonnet, et rejoint par
Romuald Caillaud en 2012, a réussi à autofinancer son développement tant
par croissance interne (ouverture de nouvelles bases, développement
d’offres innovantes) que par le biais d’acquisitions ciblées. Cette
stratégie ambitieuse doublée d’un travail important de structuration a
permis au groupe de connaître, au cours des dix dernières années, une
croissance rentable et ininterrompue de 15 à 20% par an et d’afficher un
chiffre d’affaires de près de 90m€ en 2016.
Aujourd’hui, les solutions de location de bateaux et les offres
innovantes de croisières à la cabine répondent à une demande croissante
du marché du tourisme et à la tendance actuelle forte de l’économie
« on-demand ». Le marché de la location de bateaux, qui résiste beaucoup
mieux en période de ralentissement économique, connait ainsi de profonds
changements (développement de la location collaborative, boat clubs
etc.). Le groupe Dream yacht charter est au centre de cette
transformation du marché et bénéficiera des formidables opportunités de
croissance associées.
« L’enjeu du marché est de réussir à rendre la plaisance et des
destinations de rêve accessibles à tous et d’assurer aux plaisanciers
une expérience de navigation unique et adaptée à leurs attentes. Grâce à
son expertise et à sa marque reconnue mondialement, Dream Yacht Charter
est bien positionné pour proposer un catalogue d’offres diversifiées
(destinations, bateaux, services à bord, solutions de réservation,
croisières clé en main, solution de gestion des bateaux de propriétaires
etc.) qui s’adresse aussi bien aux navigateurs expérimentés qu’aux
touristes plus novices » explique Loïc Bonnet.
A l’occasion de cette opération industrielle majoritaire, Loïc Bonnet et
Romuald Caillaud ont choisi NextStage et Fountaine Pajot pour les
accompagner dans le renforcement des fondamentaux du groupe et dans le
développement d’offres innovantes répondant parfaitement aux enjeux
actuels du marché.
« Convaincus par la stratégie déployée par Dream Yacht Charter sur ce
marché et de l’intelligence avec laquelle Loïc Bonnet et l’équipe
remarquable qu’il a constituée, sont parvenus à bâtir une plateforme
industrielle pour se hisser à la seconde place mondiale, nous avons
choisi d’accompagner sur le long terme Loïc Bonnet, que nous connaissons
depuis 2011, et Romuald Caillaud afin de permettre au groupe de
poursuivre son développement » explique Grégoire Sentilhes,
président de NextStage AM et gérant de NextStage. « Dream Yacht
Charter est un acteur exemplaire de l’économie « on-demand » qui met la
qualité de l’expérience client au cœur de l’élaboration de ses offres de
service. La vision du groupe s’inscrit parfaitement dans la stratégie
d’investissement de NextStage. » ajoute Julien Potier,
directeur de participations de NextStage AM.
« Cette association avec Dream Yacht Charter et NextStage s’inscrit
totalement dans la stratégie de croissance de Fountaine Pajot. Elle
vient renforcer la position de notre entreprise dans le monde de la
location, où Dream Yacht Charter occupe une place centrale,
particulièrement sur le segment du catamaran. Cette alliance bénéficiera
de la dynamique remarquable de chacune de nos deux entreprises et du
développement de toutes les complémentarités possibles. » a déclaré
Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot.
Dans le cadre de cette opération, l’investissement de NextStage devrait
être de 14 millions d’euros ou plus. Le closing de ce nouvel
investissement est prévu d’ici le mois d’octobre 2017.
INTERVENANTS
Entrepreneurs : Loïc Bonnet (Président-Fondateur), Romuald
Caillaud (DG Adjoint en charge des Finances)
NextStageAM : Grégoire Sentilhes
(Président), Julien Potier (Directeur de Participations), Marie-Léa
Soury (Analyste)
Fountaine Pajot : Claire Fountaine, Nicolas Gardies, Romain
Motteau
Avocat investisseurs : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom,
Anne-Cécile Déville, Justine Conrard)
Avocat Dream Yacht Charter : Chammas & Marcheteau (Denis
Marcheteau)
Audit comptable, financier, juridique, fiscal et social : Ernst &
Young (Jean-François Nadaud, Guilhem de Montmarin)
A propos de Dream Yacht Charter
Loïc Bonnet a créé Dream Yacht Charter aux Seychelles en 2001 avec 6
voiliers. Grâce à son leadership dynamique, la société s’est développée,
puis étendue à travers l’Océan Indien, la Méditerranée, les Caraïbes,
l’Australie, le Pacifique et plus récemment en Amérique du Nord et aux
Bahamas. Dream Yacht Charter dispose aujourd’hui de plus de 850 bateaux
dans 47 destinations et est la premiere marque location de voiliers.
Dream Yacht Charter est également le leader mondial de la croisière à la
cabine à bord de grands catamarans.
A propos de Fountaine Pajot
Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT,
marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public
à partir de 1983. Fort d’un savoir-faire unique dans la conception et la
fabrication de catamarans marins confortable, FOUNTAINE PAJOT a créé 40
modèles et livré près de 3 000 catamarans dans le monde entier.
FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à
voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50, Ipanema 58 et Victoria 67)
et à moteur (MY 37, MY 44 et Queensland MY 55). Sur l’exercice 2015/2016
(au 31 août 2016), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d’affaires de
70.6 M€.
Alternext Paris, ISIN : FR0010485268 – Mnémo : ALFPC – Eligible PEA/PME
À propos de NextStage
NextStage est une plateforme d’investissement créée en mars 2015 cotée
sur Euronext Paris (compartiment C) depuis décembre 2016 et affiche un
Actif Net Réévalué de 156,8 millions d’euros au 31 mars 2017. NextStage
est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) permettant
l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessible, porteuse de
croissance et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds
propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de
financer la croissance des ETM, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires.
NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de
gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage a déjà réalisé 10
investissements depuis sa création. Elle bénéficie d’un régime fiscal de
SCR1. Son capital est détenu par des actionnaires de premier
plan comme Artemis, Téthys, AXA, Ardian, Amundi. NextStage construit une
démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la
croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond
transversales issues de la 3ème révolution industrielle :
l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de
l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet
industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris
Compartiment C (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
1 SCR : Société de Capital Risque
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