PARIS & CAMBRIDGE, Angleterre–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics
cliniques, a le plaisir d’annoncer l’admission des actions de la Société
(le « Capital Social Élargi ») à la négociation sur l’AIM,
un marché exploité par le London Stock Exchange (« Admission à l’AIM »),
à partir de 8h00 (GMT) aujourd’hui sous le mnémonique NCYT (ISIN:
FR0010397232).
Sauf indication contraire, les termes en lettres capitales du présent
communiqué ont la même signification que ceux figurant dans la section
« Définitions » du Document d’Admission à l’AIM de la Société et/ou le
communiqué de presse de la Société en date du 18 octobre 2017 qui, de
même que les informations requises par la Rule 26 de l’AIM, sont
disponibles sur le site Internet de la Société, http://novacyt.com/.
Résumé des levées de fonds
- 9,7 millions d’euros (bruts) levés lors des opérations
-
Les opérations ont consisté en l’émission et la souscription pour 4,7
millions d’euros d’Actions Emises et 5,0 millions d’euros d’Actions de
Souscription, au prix d’émission de 0,66 euro par action, soit 59,38
pences (le « Prix d’Emission ») -
Au jour de l’admission sur l’AIM, le nombre d’Actions Ordinaires en
circulation s’élève à 37 664 341, correspondant à une capitalisation
boursière de la Société, attendue au Prix d’Emission à environ 24,9
millions d’euros (22,4 millions de livres sterling).
Calendrier prévisionnel
|
Admission et début des opérations sur le Capital Social Elargi à l’AIM |
8h00 (heure de Londres), 1er novembre 2017 |
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| Livraison du solde de 137 232 Actions de Souscription | 3 novembre 2017 | ||
| Crédit des CDI sur les comptes CREST et livraison des Actions Placées | 3 novembre 2017 | ||
|
Admission des 137 232 Actions de Souscription et des Actions Placées à Euronext Growth Paris |
9h00 (heure de Paris), le 3 novembre 2017 |
Détails relatifs aux levées de fonds
Comme déjà indiqué dans le communiqué de presse du 18 octobre 2017, les
levées de fonds ont été réalisées par émissions de 14 739 579 nouvelles
actions, dont 7 550 757 actions ont été émises le 18 octobre 2017 et
7 188 822 ce jour.
Ces nouvelles actions ont été émises avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes
conformément et dans les limites des 1ère et 2ème résolutions de
l’Assemblée Générale du 5 décembre 2016.
Après l’émission des 7 550 757 nouvelles actions le 18 octobre 2017, les
actionnaires qui n’ont pas participé ont été dilués d’environ 24,8%.
Aujourd’hui, suite à l’émission des 7 188 822 nouvelles actions, les
actionnaires qui n’ont pas participé ont été dilués d’environ 19,0%,
soit environ 39,1% en incluant la première dilution.
Total des droits de vote
À compter d’aujourd’hui, le nombre total d’actions de la Société est de
37 664 341. Ce nombre peut être utilisé par les actionnaires comme
dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s’ils sont
tenus de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans
la Société en application de l’article L. 223-7 du Code du Commerce et
des statuts de la Société.
Au 30 octobre 2017, date qui correspond à la dernière date utilisable
avant cette publication, le nombre total d’actions détenues en propre
par la société est de 94 203. En conséquence, le nombre total de droits
de vote de la Société est 37 570 138.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas ou ne doit pas être
considéré comme une offre publique, une offre de souscription aux
valeurs mobilières de la société ou une sollicitation publique en vue
d’une offre publique visant les valeurs mobilières de Novacyt. Aucune
offre publique de titres Novacyt ne sera faite, en France ou à
l’étranger, en application de l’article L. 411-2 du Code monétaire et
financier. En conséquence, aucun Prospectus ne sera publié ni visé par
l’AMF.
A propos du Groupe Novacyt
Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et
dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les
maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique
propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt
est capable de mettre à disposition une offre produits très large et
très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies
infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires
par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie,
microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires
figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.
Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com
Contacts
Novacyt SA
Graham Mullis, Chief Executive Officer
Anthony
Dyer, Chief Financial Officer
+44 (0)1223 395472
or
Stifel
Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)
Jonathan
Senior / Fred Walsh / Ben Maddison
+44 (0)20 7610 7600
or
WG
Partners (Joint Broker)
Nigel Birks / Chris Lee / Andrew Craig
+44
(0) 203 705 9330
or
International
FTI Consulting
Brett
Pollard / Victoria Foster Mitchell
+44 (0)20 3727 1000
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/ victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
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France
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