BERLIN–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris: ALNOX) (EuroNext Growth Paris : ALNOX),
société biopharmaceutique développant principalement des traitements
contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce
aujourd’hui avoir procédé, conformément au calendrier publié, à
l’émission d’une première tranche d’ODIRNANE (Obligations à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions
Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription d’Actions
(« BSA »), ainsi qu’à l’ensemble des modalités nécessaires à l’émission
d’actions et de bons de souscription au profit de Kreos, dans le cadre
de la conversion de dette précédemment annoncée.
L’investisseur YA II PN Ltd. a reçu 100 ODIRNANE d’une valeur nominale
unitaire de 10 000 euros et 53 763 BSA exerçables à un prix d’exercice
unitaire de 18,60 euros.
La conversion d’environ 841 000 euros de Dette Kreos à un prix de
15,50 euros par action occasionnera l’émission de 54 263 actions
ordinaires. Kreos recevra en outre 45 219 bons de souscription ayant un
prix d’exercice unitaire de 18,60 euros. Ces bons de souscription
d’actions auront les mêmes caractéristiques (hormis le prix d’exercice)
que les BSA attachés aux ODIRNANE.
NOXXON publiera un tableau de synthèse actualisé des tranches d’ODIRNANE
émises, précisant le statut des ODIRNANE et des bons de souscription
émis, disponible en section Investisseurs de son site internet www.noxxon.com.
Dans l’hypothèse d’un cours des actions de 16,50 euros et conversion de
la première tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires, la
dilution pour les actionnaires actuels à l’issue de la conversion de la
première tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires serait
d’environ 2,99 % dans l’hypothèse de l’émission de 65 876 actions
ordinaires. Pour plus de détails, voir section 7 du prospectus approuvé
le 10 juillet 2017 disponible sur le site internet de la société www.noxxon.com.
À propos de NOXXON
NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant
principalement des traitements contre le cancer. L’objectif de NOXXON
est d’améliorer significativement l’efficacité des traitements
anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques (inhibiteurs
de point de contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus
courants (chimiothérapie et radiothérapie). La plateforme de Spiegelmers
de NOXXON a permis le développement d’un portefeuille exclusif de
produits candidats au stade clinique, dont son candidat médicament
anticancéreux phare, NOX-A12 (olaptesed pégol) est le sujet d’une
collaboration en immuno-oncologie avec Merck & Co. Inc / MSD (NYSE:MRK)
pour réaliser une étude clinique sur NOX-A12 associé à l’anticorps
inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 de Merck & Co.’s, le Keytruda®
(pembrolizumab), dans le cancer du pancréas et le cancer colorectal.
L’étude clinique évaluant NOX-A12 en monothérapie et en association avec
le Keytruda® est en cours dans un des principaux centres
spécialisés dans la recherche et le traitement des cancers, le Centre
National des Maladies Tumorales (NCT) de Heidelberg en Allemagne. NOXXON
est soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM
Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners,
DEWB, NGN et Seventure. Son siège social se situe à Amsterdam, aux
Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus amples
informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se
rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations
de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des
résultats financiers, des événements, des opérations, des services
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les
performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente
que l’état des choses le jour de la publication.
Contacts
NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Tél. +49 (0) 30 726 247
0
Ph.D., Président Directeur Général
amangasarian@noxxon.com
ou
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Florent
Alba, Tél. +33 (0) 1 44 71 98 55
falba@newcap.fr