Cette opération fait suite à la création d’une entreprise majeure de
services informatiques intervenant dans toute l’Amérique latine qui a
été réalisée par le biais d’un redressement opérationnel et de
stratégies de rachat-développement (Buy and Build Strategies).
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital, firme international de capital-investissement, a annoncé ce
jour la conclusion de la vente de Getronics LATAM à Southern Cross
Group, une importante société d’investissement privée d’Amérique latine.
Cette opération rapporte à OpenGate Capital plus de 11 fois le capital
investi. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été
divulguées.
Getronics LATAM, qui exerce ses activités au Mexique, en Colombie, au
Pérou et au Venezuela, fournit des services et produits informatiques
intégrés aux grandes entreprises dans le domaine de la gestion de
l’espace de travail, de la connectivité, des centres de données et du
conseil.
OpenGate Capital a fait son entrée sur le marché d’Amérique latine en
2010 en achetant Sopho, une entreprise de services informatiques
brésilienne, à Philips. OpenGate Capital a poursuivi sa stratégie en
rachetant Getronics LATAM à KPN en 2012 afin de se forger une assise
opérationnelle à plus grande échelle au Brésil, au Mexique et en
Colombie. Le rachat en 2014 de Damovo Latin America à Damovo Europe a
constitué la troisième phase de la stratégie de rachat-développement
d’OpenGate Capital. Cette acquisition lui a permis d’élargir son
envergure, ses capacités opérationnelles et sa liste de clients
prestigieux au Mexique et au Brésil. Ces trois acquisitions ont été
effectuées par le biais de l’ancienne plateforme d’investissements
préfinancés d’OpenGate Capital.
Pendant toute la période d’investissement, OpenGate Capital et Getronics
LATAM ont mis en place plusieurs stratégies visant à améliorer la valeur
globale de l’entreprise, parmi lesquelles les mesures suivantes :
- Initiatives de réduction des coûts
- Consolidation des opérations
-
Croissance accélérée dans les lieux existants et expansion dans de
nouvelles régions -
Amélioration des ventes croisées de produits et services au sein d’un
groupe couvrant l’ensemble de l’Amérique latine - Cession des opérations brésiliennes à CimCorp en janvier 2016
Pendant la période de détention d’OpenGate Capital et en raison de ces
stratégies, les revenus ont été multipliés par plus de 11 et les BAIIA
par plus de cinq. Les capitaux investis d’OpenGate Capital ont été
multipliés par plus de 11.
Andrew Nikou, fondateur, directeur associé et PDG d’OpenGate Capital, a
déclaré : « Je suis extrêmement fier de notre investissement dans
Getronics LATAM et de la valeur que nous avons créée grâce à nos efforts
en matière de redressement opérationnel et d’acquisitions. Sous notre
intendance, la valeur de la plateforme a augmenté, doublant la
performance des BAIIA de Getronics. Bien que le marché latino-américain
représente un défi, nous avons su mener à bien ce que nous estimions
être un excellent investissement. Par le biais de notre stratégie de
collaboration avec les équipes de direction locales et de développement
d’une meilleure compréhension des dynamiques spécifiques à chaque
marché, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Maintenant que
Getronics LATAM a rejoint Southern Cross Group, nous sommes convaincus,
qu’ensemble, ils continueront à croître. »
Matthias Gundlach, directeur principal du bureau de Los Angeles de la
société, a géré la transaction au nom d’OpenGate Capital. Il a déclaré :
« Dès 2010, OpenGate Capital a décelé l’énorme potentiel d’une
entreprise et d’un marché que de nombreux acheteurs évitaient en raison
des complexités que représentent l’intégration et l’exploitation d’une
entreprise dans plusieurs pays. OpenGate a mis sur pied une équipe
locale au Brésil et a appliqué ses stratégies d’acquisition et de
redressement pour donner de la valeur à Getronics LATAM. La vente de
l’entreprise reflète les résultats de nos efforts, et aujourd’hui,
Getronics LATAM est bien placée pour croître sous la direction de
Southern Cross Group qui possède une excellente connaissance du secteur
des services informatiques et du marché latino-américain. Nous
remercions l’équipe de Southern Cross et de Getronics pour leur soutien
pendant toute la période de transaction. »
Dans le cadre de cette opération, OpenGate a reçu l’appui de KPMG
Corporate Finance LLC en tant que conseiller financier, de Morgan, Lewis
& Bockius LLP en tant que conseiller juridique et de KPMG LLP en tant
que principal conseiller fiscal.
La vente de Getronics LATAM représente la sixième transaction d’OpenGate
Capital en 2016, après les acquisitions de Power Partners Inc, Bois et
Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm et EverZinc, qui ont
toutes été effectuées par le biais de son premier fonds institutionnel
de capitaux privés.
À propos d’OpenGate Capital
OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement
spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises du marché
intermédiaire inférieur qui recherchent une relance par le biais de la
croissance et d’améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la
société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et
des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d’OpenGate
possèdent les compétences nécessaires pour acquérir, faire évoluer,
gérer et construire des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate
Capital, via ses investissements de fonds et ses investissements
anciens, a réalisé plus de 30 acquisitions allant des cessions
d’entreprises et des acquisitions de redressement à des consolidations
sectorielles et autres investissements particuliers. Pour de plus amples
renseignements sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
À propos de Southern Cross Group
Southern Cross Group est une importante société d’investissement privé
d’Amérique latine. La philosophie de Southern Cross Group est d’investir
dans des entreprises d’Amérique latine possédant des actifs qui, s’ils
sont déployés sur la base d’une stratégie ciblée mise en œuvre par une
équipe de direction d’exception et dépourvus de structures de capitaux
inappropriées, seront à même de représenter un avantage concurrentiel
durable sur leurs marchés.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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