PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 – ALPHA), société
biopharmaceutique pionnière d’une nouvelle approche de développement de
combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data
génomiques et l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui qu’elle
vient de finaliser une levée de fonds de 16 millions d’euros, dans le
cadre d’un placement privé.
Pharnext a ainsi réalisé un placement privé sous la forme d’émission de
725.513 actions à bons de souscription d’actions (les « ABSA ») auprès
de la société CBLUX S.A.R.L pour un produit brut de 6,058 millions
d’euros et d’une émission d’obligations convertibles en actions (les
« OC ») auprès de Tasly, groupe pharmaceutique chinois, pour un montant
complémentaire en quasi fonds propres de 10 millions d’euros bruts.
Cette levée de fonds fournira à la Société les moyens supplémentaires
pour financer sa stratégie et poursuivre son développement dans la
perspective des résultats de la phase 3 de sa PLEODRUG™ la plus avancée,
PXT3003 dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de Type
1A.
«Nous remercions vivement nos partenaires pour leur confiance et
intérêt réitéré vis-à-vis de notre Société et sa plateforme
technologique innovante, PLEOTHERAPY™», souligne le Professeur
Daniel Cohen, co-fondateur et Directeur Général de Pharnext. «Nous
nous réjouissons par ailleurs à l’idée de présenter au marché des
avancées majeures, tant stratégiques que cliniques, dans le cadre de nos
programmes avec, notamment au second semestre 2018, les résultats
cliniques de Phase 3 de notre produit phare PXT3003 dans le traitement
de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de Type 1A ».
MODALITES DE L’OPERATION
L’émission des ABSA a été décidée par le Conseil d’administration sur
exercice de la délégation lui ayant été consentie au titre de la 8ème
résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2017 («
l’Assemblée générale »), avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de la société CBLUX S.A.R.L, déjà actionnaire
(mais non représentée au sein de son Conseil d’administration) de
Pharnext à hauteur de 16,3% du capital avant l’opération, et dont la
participation s’élèvera à 21,4% du capital à l’issue de cette opération.
Le placement privé a porté sur un nombre total de 725.513 ABSA, émises
au prix unitaire de 8,35€ (prime d’émission incluse), soit avec une
prime de 8 centimes d’euros par rapport à la moyenne pondérée des cours
des trois séances de bourse ayant précédé l’émission des ABSA, et
chacune composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription
d’action ordinaire (« BSA »). Les 725.513 nouvelles actions seront
entièrement assimilées aux actions existantes de Pharnext et
représentent environ 6,48% du nombre d’actions en circulation avant le
placement privé. Chaque BSA donne par ailleurs le droit de souscrire
0,20 action ordinaire de Pharnext, représentant une émission
complémentaire de 145.102 actions au maximum à un prix d’exercice de
8,27 € par action. Les actions susceptibles d’être émises sur exercice
des BSA représentent environ 1,30% du nombre d’actions émises avant le
placement privé. Les BSA pourront être exercés sur une période de 5 ans
à compter de leur émission. En cas d’exercice de la totalité des BSA, le
produit brut en résultant pour Pharnext sera d’environ 2 millions
d’euros. La valeur théorique de cinq BSA donnant droit à une action
serait de 35% du prix de l’action selon la méthode d’évaluation Black &
Scholes.
L’émission des OC, décidée par le Conseil d’administration sur exercice
de la délégation lui ayant été consentie au titre de la 10ème
résolution de l’Assemblée générale, a également été réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Tasly,
groupe pharmaceutique chinois de premier plan et partenaire de Pharnext,
déjà actionnaire de la société (mais non représenté au sein de son
Conseil d’administration) et dont la participation s’élèvera à 3,4% du
capital à l’issue de cet ensemble d’opérations.
L’émission d’OC porte sur un nombre total de 10 obligations convertibles
en actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 million d’euros
chacune, représentant un montant nominal total de 10 millions d’euros et
portant intérêt à un taux de 6,9% l’an. Les OC, d’une maturité de 3 ans
à compter de leur émission, peuvent être converties avant la date de
maturité sur la base d’un prix de conversion de 13€ par action,
représentant une prime de 57% par rapport à la moyenne pondérée des
cours des trois dernière séances de bourse précédant leur date
d’émission (conversion automatique au prix de 13 euros par action dès
que le cours de bourse aura dépassé cette valeur, en moyenne, pendant 3
mois consécutifs ou conversion par le titulaire des OC à 13 euros à tout
moment). A la date de maturité, le montant restant dû au titre des OC
fera l’objet soit d’un remboursement, soit d’une conversion à un taux
représentant 80% de la valeur moyenne des cours de bourse de l’action
pondérés par les volumes constatés sur une période des 20 dernières
séances de bourse précédant cette date de maturité. Les actions
susceptibles d’être émises sur conversion des OC sur cette base
représentent 6,8% au maximum du nombre d’actions émises avant l’émission
des OC et des ABSA, ou 14,58% en cumul avec les ABSA. Les OC ne seront
pas admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.
Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers (l’ « AMF »), il est rappelé que les deux opérations
susvisées n’ont pas donné lieu ni ne donneront lieu à l’établissement
d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.
À propos de PHARNEXT
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de
développement fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom,
dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne.
Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase
3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et
bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis.
Les résultats de cet essai sont attendus avant la fin de l’année 2018.
PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie
d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de
découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et
l’intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. La société identifie et
développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™
offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et
propriété intellectuelle solide. Pharnext est soutenue par une équipe
scientifique de renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN :
FR0011191287).
Pour plus d’informations, visitez notre site
internet : www.pharnext.com
Avertissement
Ce communiqué est émis afin de permettre à Pharnext de satisfaire à
son obligation de l’information permanente, il ne constitue pas une
offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation en vue
d’une opération par offre au public.
Contacts
Pharnext
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Chief Operating Officer
investors@pharnext.com
+33
(0)1 41 09 22 30
ou
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MC
Services AG
Anne Hennecke
anne.hennecke@mc-services.eu
+49
211 529252 22
ou
Relations Investisseurs (U.S.)
Stern
Investor Relations, Inc.
Matthew Shinseki
matthew@sternir.com
+1
212 362 1200
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Ruiz
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pharnext@alizerp.com
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