PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Après le succès du placement, le 30 novembre 2017, d’ Obligations à
option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou
Existantes (« ORNANE »), à échéance avril 2023 pour un montant de 100
millions d’euros, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (Paris:VAC)
annonce le placement d’une émission obligataire sous forme d’un
placement privé « Euro PP » non coté.
L’émission obligataire, d’un montant total de 76 millions d’euros, à
échéance février 2025 et assortie d’un coupon de 3,9% sera souscrite par
des investisseurs institutionnels français. Le règlement-livraison est
prévu le 14 février 2018.
Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank et Natixis en qualité d’agents placeurs.
La mise en place de ces nouveaux financements optimise la structure
financière du Groupe, notamment en rallongeant la maturité moyenne de la
dette, et lui donne les moyens financiers d’accélérer son développement
et de saisir des opportunités de croissance externe.
Contacts
Groupe Pierre & Vacances
Relations Investisseurs et
Opérations Stratégiques
Emeline Lauté, +33 (0) 1 58 21 54 76
info.fin@groupepvcp.com
ou
Relations
Presse
Valérie Lauthier, +33 (0) 1 58 21 54 61
valerie.lauthier@groupepvcp.com