ATHÈNES, Grèce–(BUSINESS WIRE)–Piraeus Bank S.A. (« Piraeus » ou la « Banque » ou le « Groupe ») annonce
avoir signé un accord avec Bain Capital Credit LP (« Bain ») relatif à la
vente de risques de crédit d’entreprise non productifs et dénoncés,
adossés à des garanties immobilières, équivalents à 1 950 millions EUR
de revendications juridiques ou à 1 450 millions EUR de valeur comptable
brute figurant au bilan (le « Portefeuille » et la « Transaction »,
respectivement).
La Transaction est soumise aux conditions, approbations réglementaires
(et autres) usuelles des autorités compétentes en Grèce, y compris
l’accord du Hellenic Financial Stability Fund.
La Transaction devrait générer environ 20 points de base de capital
CET-1, au 31 mars 2018, tout en réduisant de plus de 100 points de base
le ratio NPE (expositions non productives) de la Banque. Suite à la
finalisation de la Transaction, Piraeus n’aura aucun contrôle sur la
gestion du Portefeuille et ne conservera aucun des risques et avantages
afférents.
« Il s’agit là de la première vente NPE adossée à un actif immobilier
commercial dans notre pays, avec une préparation et une exécution
méthodiques de Piraeus. Elle fait ainsi office de référence en la
matière, et contribue substantiellement à la création d’un marché NPE
sécurisé en Grèce. La Transaction illustre notre ferme détermination à
continuer à éliminer les risques de notre bilan comptable, et à mettre
en œuvre notre plan d’optimisation de capital, en accord avec notre
initiative stratégique, Agenda 2020. Nous sommes véritablement
encouragés par l’investissement direct de Bain en Grèce, que nous
considérons comme un solide vote de confiance à l’égard des perspectives
de ce marché NPE naissant, de la reprise des prix de l’immobilier et de
l’économie générale en Grèce », déclare Christos Megalou, chef de la
direction du Groupe.
« Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre position sur le marché
grec des crédits non productifs, qui pèse environ 100 milliards d’euros
de NPE », poursuit Alon Avner, directeur général et chef de l’unité
européenne de Bain Capital Credit.
« Cet investissement témoigne de notre intérêt dans ce marché. Nous
sommes enthousiasmés à l’idée de prendre part au rétablissement de la
Grèce. Après avoir acquis des portefeuilles tout aussi complexes en
Europe, cette transaction prouve notre expertise dans l’exécution
d’accords d’une telle ampleur », ajoute Fabio Longo, directeur général et
chef de l’unité européenne des prêts et actifs immobiliers non
productifs chez Bain Capital Credit.
« Nous sommes ravis de pouvoir continuer à transformer des actifs grecs
au point mort financier en des unités productives de l’économie, et nous
nous réjouissons à l’idée d’approfondir les liens de travail que nous
avons tissés », explique Brad Palmer, directeur général et chef des
opérations européennes chez Bain Capital Credit.
UBS Limited agit en qualité de conseiller financier exclusif de Piraeus
pour la Transaction. Alix Partners et Ernst & Young ont contribué à la
préparation des salles de données, des évaluations immobilières et
d’autres documents relatifs à la Transaction. Shearman & Sterling agit
en qualité de conseiller juridique international de Piraeus, et Zepos &
Yannopoulos en qualité de conseiller juridique grec de Piraeus pour la
Transaction.
Pour l’exécution de cet accord, Bain Capital Credit a reçu une
assistance de Mount Street, spécialiste de la gestion des prêts;
Property Solutions Asset Management et Danos Real Estate ont apporté un
conseil en évaluation immobilière; et Kirkland & Ellis, Karatzas &
Partners et Andreas Angelidis & Associates ont apporté une assistance
juridique. Des services de diligence raisonnable et de conseil financier
ont été fournis par Deloitte. Alvarez & Marsal a également fourni une
assistance à Bain.
À propos de Piraeus Bank
Fondé en 1916 et principal prêteur en Grèce avec 30% de part de marché,
Piraeus Bank propose une gamme complète de produits et services
financiers à plus de 5 millions de clients. Le total des actifs du
Groupe s’élevait à 64 milliards EUR, 41 milliards EUR d’encours de prêts
nets et 43 milliards EUR de dépôts de clients, au 31 mars 2018. Piraeus
Bank emploie 13 000 personnes en Grèce, opère via un réseau national de
600 agences, et se classe en tête de la satisfaction client sur le
marché grec. En parallèle, la Banque est à l’avant-garde de la
numérisation et de l’innovation en Grèce, répondant ainsi aux besoins de
plus de 1,5 million de clients dans les services bancaires
électroniques. Pour de plus amples renseignements sur Piraeus Bank,
veuillez visiter: http://www.piraeusbank.gr/en.
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