ATHÈNES, Grèce–(BUSINESS WIRE)–Piraeus Bank S.A. (« Piraeus » ou le « Groupe« )
annonce avoir conclu un accord avec J.C. Flowers & Co. (« JCF« )
pour la vente intégrale de sa participation (la « Transaction« )
dans sa filiale bancaire roumaine Piraeus Bank Romania S.A. (« PBR« ).
La Transaction a été approuvée par le conseil d’administration de
Piraeus Bank et par le Hellenic Financial Stability Fund, et se voit
soumise aux conditions habituelles, notamment aux approbations
réglementaires délivrées par les autorités roumaines compétentes. La
Transaction devrait être finalisée dans le courant du premier semestre
de 2018.
La Transaction devrait avoir un impact neutre sur le capital
réglementaire du Groupe.
« La vente de nos activités bancaires en Roumanie représente une
nouvelle étape majeure vers une concrétisation rapide de nos engagements
en matière de restructuration du Groupe, en conformité avec ceux conclus
auprès de la Direction générale de la concurrence de la Commission
européenne, et vers la mise en œuvre de notre « Agenda 2020 », la feuille
de route stratégique du Groupe. Je suis ravis de savoir que PBR
sera détenu et géré par une des sociétés de capitaux privés parmi les
plus réputées à l’échelle internationale, et qui jouit d’une expérience
approfondie de l’écosystème des services financiers dans de nombreuses
juridictions. », déclare M. Christos Megalou, CEO du Groupe.
Et M. J. Christopher Flowers, CEO et directeur général de JCF, d’ajouter:
« Piraeus Bank Romania s’appuie sur un solide profil en termes de
solvabilité, de liquidités et d’actifs, au sein de l’économie à plus
forte croissance de toute l’Union européenne. Nous nous réjouissons à
l’idée de travailler avec Piraeus Bank Romania afin de finaliser cette
acquisition et de créer en Roumanie une banque forte et indépendante
dans un secteur bancaire local dynamique. »
UBS Limited agit en qualité de conseiller financier exclusif de Piraeus
Bank dans le cadre de la Transaction. White & Case LLP agit en qualité
de conseiller juridique international de Piraeus Bank, et Schoenherr si
Asociatii SCA en qualité de conseiller juridique de Piraeus Bank en
Roumanie, dans le cadre de la Transaction.
À propos de PBR
Basé à Bucarest, PBR
propose une gamme de produits et services à ses clients nationaux et
internationaux, parmi lesquels figurent des acteurs de la vente au
détail, des PME et des banques d’entreprises. Au 30 septembre 2017, la
société gérait des actifs totalisant 1,5 milliard EUR. PBR dispose de 99
unités de services bancaires, emploie plus de 1 300 personnes et gère
environ 150 000 clients actifs.
À propos de JCF
J.C. Flowers est un
leader des placements privés spécialisé dans les investissements
internationaux au sein du secteur des services financiers. Créée en
1998, l’entreprise a investi plus de 15 milliards de dollars de capitaux
dans 50 sociétés de portefeuille, réparties dans 17 pays et couvrant
divers secteurs, comme les services bancaires, assurance et réassurance,
maisons de courtage, finance spécialisée, et gestion de services et
d’actifs. Depuis ses bureaux new-yorkais et londonien, J.C. Flowers
dispose d’approximativement 6 milliards d’actifs sous gestion. Pour de
plus amples renseignements, veuillez visiter www.jcfco.com.
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Contacts
Groupe Piraeus Bank
George Papaioannou
Responsable du
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