Claranova anticipe sur cette division un chiffre d’affaires annuel(2)
de plus de 65 MEUR avec une marge opérationnelle de l’ordre de 10%
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) annonce la signature d’un accord pour la prise de
contrôle d’un groupe canadien de trois sociétés dans le cadre du
renforcement de son activité Internet regroupée aujourd’hui dans sa
division Avanquest1. Cette opération permettra à Claranova de
consolider son activité Internet pour atteindre une taille critique et
accroître fortement sa profitabilité à travers la complémentarité et les
synergies des deux groupes.
Basé au Canada, ce groupe de sociétés du secteur de l’Internet, est
présent dans la plupart des pays et positionné sur les trois activités
suivantes :
-
La gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, une des
plateformes les plus modernes au monde ; -
La gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software,
acteur majeur de solutions PDF dans le monde au travers de sa solution
SODA PDF ; -
La sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware
connues mondialement.
Ces trois sociétés, détenues aujourd’hui par leurs fondateurs,
représentent un chiffre d’affaires d’environ 34,7 MUSD pour un EBITDA de
5,3 MUSD3.
Après avoir inventé le concept de l’impression sur mobile avec
FreePrints via sa filiale PlanetArt et conçu l’environnement de
développement pour l’Internet des Objets (IoT) le plus utilisé au monde
avec sa filiale myDevices, Claranova va dès à présent radicalement
changer la dynamique de son activité internet.
Son activité logicielle historique étant désormais rationalisée,
stabilisée et rentabilisée, Claranova a pour objectif stratégique de
transformer sa division Avanquest en un acteur majeur de l’Internet avec
une taille critique et une forte rentabilité.
Un concept clair et profitable : la monétisation de trafic sur
internet
Cette stratégie s’articulera autour du concept de « monétisation de
trafic sur internet ». Ce dernier est basé sur la génération d’un volume
de visites sur internet le plus significatif possible (recherche,
contenu, download, service gratuit, etc.) qui aura vocation à
être monétisé au travers de la vente de produits, solutions et services
payants ou marketing digital. Le tout s’appuiera sur une infrastructure
pointue avec les briques nécessaires d’e-commerce et de CRM mais aussi
sur de nouvelles technologies liées aux big data ou à la blockchain
afin d’optimiser cette monétisation.
1 Sous réserve de la réalisation de certaines conditions
suspensives
2 Estimation basée sur le cumul des CA des
activités Avanquest, Upclick, Lulu Software et Adaware pour l’année 2017
3
Chiffres non audités pour l’année 2017
Avanquest et ces sociétés travaillent ensemble depuis de nombreuses
années et leurs équipes ont une forte expérience commune. Cette
opération permettra de combiner les offres existantes des deux groupes :
Avanquest au travers de ses produits logiciels, emailing, cashback
ou sites internet, associés aux solutions dans le domaine des services
de sécurité (Adaware), des outils PDF (Lulu) et de l’e-commerce
(plateforme Upclick).
Le regroupement des offres Avanquest, Upclick, Lulu Software et Adaware
permettra ainsi de consolider un trafic de plus de 25 millions de
visiteurs uniques par mois avec plus de 16 millions de downloads
mensuels, une base installée de 40 millions de clients générant plus
de 1,5 million de transactions annuelles, un catalogue produits de
500 solutions logicielles et plus de 500 millions de produits
installés à travers le monde.
Un ensemble représentant un CA annuel de 65 MEUR pour une
profitabilité de 10%
L’intégration de l’ensemble de ces activités permettra de générer un
chiffre d’affaires annuel de plus de 65 MEUR2
pour un résultat opérationnel de l’ordre de 10%. La forte
complémentarité des offres et l’expérience de travail en commun des
équipes devraient permettre de générer rapidement des synergies de
revenus complémentaires, pouvant représenter jusqu’à 2 à 3 MEUR de
résultat opérationnel, mais surtout d’instaurer une dynamique de
croissance générant plus de revenus et plus de profitabilité.
Pour Daniel Assouline, d’Upclick, Lulu Software et Adaware : « Nous
sommes ravis de ce rapprochement avec un acteur tel qu’Avanquest. Ses
équipes, que nous connaissons bien et avec qui nous travaillons depuis
longtemps, de même que ses technologies et son savoir-faire vont nous
permettre d’optimiser notre portefeuille clients en monétisant au mieux
nos solutions. Le groupe Claranova a réussi une transformation tout à
fait spectaculaire ces trois dernières années dans le domaine de la
mobilité et de l’IoT, nous sommes très heureux aujourd’hui de les
accompagner dans la transformation de leur activité Internet ».
Pour Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova : « L’intégration
d’Upclick, Lulu Software et Adaware marque une étape clé dans la
stratégie de développement de notre activité Internet. La
complémentarité de leurs activités et de celles d’Avanquest va nous
permettre de créer un acteur majeur du secteur, focalisé sur la
monétisation de trafic sur internet. Si notre stratégie dans le domaine
du mobile avec PlanetArt est de générer une très forte croissance, dans
le domaine de l’IoT de construire une technologie unique au monde, notre
objectif principal dans ce domaine de l’internet sera la génération de
profits ».
Une prise de contrôle autofinancée avec une sortie de trésorerie
limitée pour Claranova
La prise de contrôle de ce groupe de sociétés à hauteur de 50,1% par
Avanquest Software SAS, avec la possibilité de monter à 100%, est
réalisée sur la base d’un paiement de 27 MEUR. D’une part, un paiement
initial4 de 9,9 MEUR, sera effectué au moment de la
réalisation effective de la transaction, cette dernière devant
intervenir dans les trois mois à venir. D’autre part, 17 MEUR (20 MUSD)
seront payés au travers d’un financement bancaire sur cinq à six ans
autofinancé par les résultats opérationnels des sociétés cibles. Ce
financement sera mis en place dans les 12 mois suivant la réalisation de
la transaction. La sortie de trésorerie pour Claranova sera donc limitée
à 9,9 MEUR.
4 En numéraire ou sous forme d’actions Claranova à la
discrétion de Claranova, le Groupe privilégiant un paiement en numéraire
à ce jour.
Un complément de prix pourra être payé si la division Avanquest
intégrant ces nouvelles activités est cédée ou introduite en bourse pour
un montant supérieur à 135 MUSD. Ce complément de prix sera calculé par
paliers jusqu’à un montant de 160 MUSD. Par ailleurs, les actionnaires
d’Upclick, Lulu Software et Adaware auront la possibilité de convertir
leur participation résiduelle en titres Avanquest sur la base de ratios
évoluant en fonction de l’atteinte de conditions de performance.
Les actionnaires d’Upclick, Lulu Software et Adaware detiendront des
droits de gestion et bénéficieront de deux sièges au Conseil
d’Administration d’Avanquest, composé de cinq membres au total.
L’acquisition reste soumise à la réalisation de certaines conditions
suspensives avant le 1er juillet 2018, incluant la validation
définitive de l’opération par le Conseil de Surveillance de Claranova.
Prochaine communication :
Résultats semestriels 2017-2018 : 28 mars 2018
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59
39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne
ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des
quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions
d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis.
Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités –
l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de
l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité
d’e-commerce via sa division Avanquest :
-
PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à
travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus
simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone –
FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en
croissance continue depuis son lancement ; -
myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets
(IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT
pour leurs clients ; -
Avanquest Software : activité historique du Groupe consistant à
distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la
monétisation de trafic internet.
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Ticker : CLA
ISIN : FR0004026714
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