NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SK Capital, une société privée d’investissements spécialisée dans les
matériaux et les secteurs chimiques et pharmaceutiques, a annoncé
aujourd’hui avoir signé un accord définitif pour acquérir les unités
commerciales de protection incendie et d’additifs d’huile (la « Société »)
d’Israel Chemicals Ltd. (« ICL ») pour un montant proche d’un milliard de
dollars. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2018,
après qu’une nouvelle dénomination commerciale ait été choisie et
annoncée pour la Société.
Basées à St Louis, dans l’État du Missouri, les unités commerciales
disposent d’opérations internationales et sont leaders dans leurs
segments respectifs. L’activité de protection incendie d’ICL est un
formulateur et fabricant de produits chimiques de protection incendie.
Ses solutions ignifuges Phos-Chek, ses mousses de catégorie A et B, et
ses gels hydro-stimulants, sont les meilleures solutions chimiques au
monde pour combattre les feux de forêt, militaires, industriels et les
incendies, et sont utilisées en collaboration avec les autorités de
protection incendie du monde entier. L’activité d’additifs d’huile d’ICL
fournit du pentasulfide de phosphore, utilisé dans la préparation
d’additifs de lubrifiants à base de dialkyldithiophosphate de zinc (ZDDP
en anglais), dans les solutions anti-usure assurant une fonction
prolongée des moteurs à combustion, ainsi que dans les applications de
pesticide et de produits chimiques pour l’exploitation minière.
Aaron Davenport, directeur général chez SK Capital, déclare: « Cette
acquisition consolide l’expérience approfondie de SK Capital dans ses
partenariats avec des vendeurs professionnels afin d’épurer les
activités connexes et de travailler avec la direction pour les
transformer en sociétés prospères et indépendantes. En tant que leader
mondial sur ces segments, la Société offre une proposition de valeur
inégalée et cruciale à ses clients, avec les normes qualité les plus
rigoureuses et un engagement en faveur d’un service optimal ».
Stephen d’Incelli, directeur chez SK Capital: « Nous voyons de multiples
opportunités d’investissement aussi bien en termes de croissance
organique que par acquisitions, en vue d’accélérer la stratégie de la
Société pour la commercialisation de ses technologies différenciées,
formulations propriétaires et services de pointe dans de nouveaux
canaux, pays et marchés ». Et Barry Penney, directeur chez SK Capital,
d’ajouter: « Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec Eddie
Goldberg, le responsable de ces unités commerciales, ainsi qu’avec
l’équipe de direction et les employés dévoués qui s’emploient à soutenir
une croissance continue en tant que société indépendante ».
The Valence Group, Rothschild & Co. et HSBC Securities (USA) Inc. ont
agi en qualité de conseillers en F&A auprès de SK Capital; Kirkland &
Ellis LLP a agi en qualité de conseiller juridique, et un engagement
ferme de financement a été fourni par Barclays, Goldman Sachs USA et
HSBC Securities (USA) Inc.
À propos de SK Capital
SK Capital est une société privée d’investissements résolument tournée
vers les secteurs des matériaux spécialisés, des produits chimiques et
pharmaceutiques. L’objectif de cette société est de construire des
entreprises solides et en expansion, qui créent une valeur économique
substantielle à long terme. SK s’appuie sur son expérience en matière
d’industrie, d’exploitation et d’investissement afin d’identifier les
opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations
plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et
une rentabilité accrus, ainsi qu’un risque opérationnel diminué. Le
portefeuille d’activités de SK génère un chiffre d’affaires annuel
d’environ 6 milliards de dollars, emploie plus de 8 700 personnes au
total et exploite plus de 60 sites répartis dans 25 pays différents. La
société détient actuellement approximativement 1,9 milliard de dollars
d’actifs gérés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.skcapitalpartners.com.
À propos d’ICL
ICL est un fabriquant mondial de produits issus de minéraux spécialisés
qui subviennent aux besoins essentiels de l’homme, tout particulièrement
dans trois marchés clefs: agriculture, alimentation et matériaux
composites. Les actions d’ICL sont cotées aux bourses de New York et de
Tel Aviv (NYSE et TASE: ICL). La compagnie emploie 13 000 personnes dans
le monde, et ses ventes ont atteint 5,4 milliards USD en 2016. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.icl-group.com.
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