PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Kering (Paris:KER) annonce le succès de l’offre de rachat portant sur
les quatre souches obligataires 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant
nominal de 405 millions d’euros (hors intérêts courus) lancée le 26 mars
2018. Les montants rachetés se sont répartis sur :
-
L’émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros portant
intérêt au taux de 3,125 % venant à échéance en avril 2019 qui a été
rachetée pour un montant nominal de 200 millions d’euros. Le montant
nominal en circulation sera de 300 millions d’euros après la date de
règlement-livraison. -
L’émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros portant
intérêt au taux de 1,375 % venant à échéance en octobre 2021 qui a été
rachetée pour un montant nominal de 100 millions d’euros. Le montant
nominal en circulation sera de 400 millions d’euros après la date de
règlement-livraison. -
L’émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros portant
intérêt au taux de 0,875 % venant à échéance en mars 2022 qui a été
rachetée pour un montant nominal de 105,2 millions d’euros. Le montant
nominal en circulation sera de 394,8 millions d’euros après la date de
règlement-livraison.
Les obligations 2019, 2020, 2021 et 2022 sont admises aux négociations
sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
La dette long terme du Groupe Kering est notée BBB+ par l’Agence
Standard & Poor’s et bénéficie d’une perspective positive.
Ces rachats s’inscrivent dans le cadre de la gestion active de la
liquidité du Groupe et de l’optimisation de la structure de sa dette.
A propos de Kering
Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de
luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie :
Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga,
Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron,
Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering
développe également les marques de Sport & Lifestyle Puma, Volcom et
Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering
permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre
la voie à des méthodes plus durables.
Kering a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,5 milliards
d’euros et rassemblait plus de 44 000 collaborateurs au 31 décembre.
L’action Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA,
KER.FP).
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