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Accenture détient 94,88% des actions et des droits de vote d’OCTO
Technology à l’issue de l’offre publique d’achat close le 20 janvier
2017 -
2 331 923 actions et 919 240 bons de souscription d’actions (BSA) ont
été apportés à l’offre publique d’achat -
L’offre publique d’achat sera rouverte le 2 février 2017 pour une
période de dix (10) jours de négociation aux mêmes prix de 22,50 € par
action et 1,7222 € par BSA
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Accenture (NYSE:ACN) a pris connaissance des résultats définitifs de
l’offre publique d’achat (l' »Offre ») sur OCTO Technology (Alternext :
ALOCT – ISIN : FR0004157428) (« OCTO »), cabinet de conseil spécialisé
dans la transformation digitale et le développement de logiciels,
publiés ce jour par l’Autorité des marchés financiers (l' »AMF »).
2 331 923 actions et 919 240 bons de souscription d’actions (« BSA »)
d’OCTO ont été apportés à l’Offre qui était ouverte du 16 décembre 2016
au 20 janvier 2017.
A l’issue de l’Offre, Accenture détient 94,88% des actions et des droits
de vote et 97,46% des BSA d’OCTO, soit 95,04% du capital d’OCTO en base
diluée. Avant l’ouverture de l’Offre, Accenture détenait 47,4% du
capital d’OCTO en base diluée.
« Nous nous réjouissons du succès de cette Offre et nous remercions les
actionnaires qui ont apporté leurs titres de leur soutien à ce projet
d’acquisition, » ont déclaré Christian Nibourel, Président d’Accenture
en France et au Benelux et récemment élu Président du conseil de
surveillance d’OCTO et François Hisquin, Président du directoire et
fondateur d’OCTO.
L’avis de résultat publié par l’AMF aujourd’hui est disponible sur le
site : www.amf-france.org.
Réouverture de l’Offre
Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de
l’AMF, l’Offre sera rouverte du 2 février au 15 février 2017 inclus, aux
mêmes prix, soit 22,50 € par action et 1,7222 € par BSA, afin de
permettre aux actionnaires qui n’ont pas apporté leurs titres de le
faire.
Les termes de l’Offre rouverte restent les mêmes que ceux exposés dans
la note d’information ayant reçu le visa n°16-584 de l’AMF le 13
décembre 2016.
Le prix de l’Offre représente une prime de 43,8% par rapport au cours de
clôture de l’action OCTO le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation
avant l’annonce de l’opération), et de 46,9% par rapport au cours moyen
pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date.
L’Offre valorise l’intégralité du capital d’OCTO à environ 115 M€ (sur
une base diluée).
Il est rappelé que l’initiateur s’est réservé le droit de procéder à
un retrait obligatoire des actions et BSA qui n’auront pas été apportés
à l’Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l’issue de
l’Offre. L’initiateur s’est également réservé la faculté d’exercer à
tout moment tout ou partie des BSA qu’il détient.
Les actionnaires et détenteurs de BSA qui souhaitent obtenir plus
d’information sur les modalités d’apport à l’Offre peuvent se rendre sur
le site www.opa-octo.com,
ou poser leurs questions par mail à opa-octo@octo.com,
ou contacter ACTUS finance & communication.
La note d’information, ayant reçu le visa n°16-584 de l’AMF le 13
décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux
caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables
d’Accenture Digital France Holdings sont disponibles sur les sites
Internet d’Accenture en France (www.accenture.com/fr-fr/)
et de l’AMF (www.amf-france.org),
et peuvent être obtenus sans frais auprès de Société Générale Corporate
Finance, 75886 Paris Cedex 18.
La note en réponse d’OCTO, ayant reçu le visa n°16-585 de l’AMF le 13
décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux
caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’OCTO
sont disponibles sur les sites Internet d’OCTO (www.octo.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org),
et peuvent être obtenus sans frais au siège social d’OCTO.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des
services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de
services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et
gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise
dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de
l’entreprise – en s’appuyant sur le plus grand réseau international de
centres de services – Accenture intervient à l’intersection de
l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à
renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour
leurs parties prenantes. Avec plus de 394 000 employés intervenant dans
plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre
environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr
Accenture
Digital, qui réunit Accenture
Analytics, Accenture
Interactive et Accenture
Mobility, offre un portefeuille complet de services métier et
technologiques dans les domaines du marketing numérique, de la mobilité
et de l’analytique. De l’élaboration des stratégies au déploiement des
technologies, en passant par la gestion des processus pour le compte des
clients, Accenture Digital permet aux entreprises de tirer parti de
leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs données en
informations exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les
échanges avec le client ainsi que l’expérience qui lui est proposée,
afin de produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de
stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital,
retrouvez-nous sur @AccentureDigi
et rendez-vous sur le site www.accenture.com/digital.
Avis important
Le présent communiqué a été préparé à des
fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public
d’acquérir des titres et n’est pas destiné à être diffusé dans des pays
et territoires autres que la France. La diffusion de ce communiqué,
l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation
spécifique ou de restrictions dans certains pays autres que la France.
L’Offre ne concerne pas les personnes soumises à ces restrictions,
directement ou indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet
d’une quelconque acception depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de
telles restrictions. Par conséquent, les personnes en possession du
présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales
applicables et les respecter. Accenture décline toute responsabilité
quant à une éventuelle violation de ces restrictions par toute personne.
Enoncés prospectifs
À l’exception des données historiques et
des citations, les déclarations contenues dans le présent communiqué
peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée
« Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » des États-Unis. De
tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d’autres
facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Ceux-ci comprennent, sans
restriction, les risques suivants : la transaction pourrait ne pas
rapporter le profit anticipé pour Accenture ; un contexte économique
volatil, négatif ou incertain pourrait nuire aux résultats
d’exploitation d’Accenture, et les effets de ce contexte pourraient
affecter les affaires des clients de l’entreprise et leur niveau
d’activités commerciales ; les activités d’Accenture dépendent de la
création et du maintien d’un niveau rentable de demande client pour les
services et les solutions de l’entreprise, y compris à travers
l’adaptation et l’expansion de ses services et solutions en réponse aux
évolutions constantes des technologies et offres, et une réduction
importante de cette demande ou une incapacité à répondre au changement
de l’environnement technologique, pourrait sensiblement nuire aux
résultats d’exploitation de l’entreprise ; si Accenture n’est pas en
mesure de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour
répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde, d’attirer
et de retenir des professionnels ayant de fortes compétences en
leadership, les activités de l’entreprise, le taux d’utilisation des
professionnels de l’entreprise et ses résultats d’exploitation
pourraient s’en trouver considérablement affectés ; les marchés du
conseil sont hautement concurrentiels et Accenture pourrait ne pas
pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture pourrait être tenue
responsable ou voir sa réputation entachée si Accenture ne parvient pas
à protéger les données du client et/ou de l’entreprise à la suite de
violations des systèmes de sécurité ou de cyber-attaques ; la
profitabilité d’Accenture pourrait être considérablement affectés si
elle n’est pas en mesure d’obtenir une tarification favorable pour ses
services et solutions, si l’entreprise est dans l’incapacité à demeurer
compétitive, si ses stratégies de gestion de coûts se révèlent ne
portent pas leurs fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la
fourniture de ses services et solutions ; les changements liés au niveau
d’imposition d’Accenture, ainsi que les audits, investigations et
litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou dans
leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet
indésirable significatif sur le taux d’imposition effectif de
l’entreprise, ses résultats d’exploitation, cash flows et conditions
financières ; les résultats d’exploitation d’Accenture pourraient être
considérablement affectés par la fluctuation défavorable du taux de
change des devises étrangères ; les activités d’Accenture pourraient
être considérablement affectées si elle encourait toute responsabilité
juridique ; le travail d’Accenture effectué auprès de clients
gouvernementaux l’expose à des risques supplémentaires inhérents à
l’environnement des contrats gouvernementaux ; l’entreprise pourrait ne
pas réussir à trouver, acquérir, investir dans ou intégrer d’autres
entreprises, à former des joint-ventures ou à désinvestir ; le Réseau
mondial de centres de services d’Accenture est de plus en plus concentré
en Inde et aux Philippines, ce qui pourrait l’exposer à des risques
opérationnels ; en raison des activités géographiquement dispersées
d’Accenture et de sa stratégie de croissance visant à poursuivre son
expansion géographique, l’entreprise est plus exposée à certains risques
; les relations d’Accenture avec des partenaires clés pourraient
changer, ou le secteur d’activité de ces partenaires clés être affecté
négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats d’exploitation de
l’entreprise ; les services ou les solutions d’Accenture pourraient se
trouver en violation des droits de propriété intellectuelle ou autres,
ou l’entreprise pourrait perdre son aptitude à utiliser la propriété
intellectuelle d’autres parties ; si Accenture n’est pas en mesure de
protéger ses droits de propriété intellectuelle contre une utilisation
non autorisée de la part de tiers, son activité pourrait être affectée
négativement ; la capacité d’Accenture à attirer et fidéliser des
clients et des employés peut dépendre de sa réputation sur le marché ;
bon nombre des contrats d’Accenture comprennent le paiement à la
performance qui lie certains de ses tarifs avec la concrétisation de
performances ou d’objectifs d’affaires, ou qui oblige l’entreprise à
respecter des niveaux de service spécifiques, ce qui pourrait accroître
la variabilité des produits de l’entreprise et avoir un impact sur ses
marges de manœuvre ; si Accenture n’est pas en mesure de gérer les
enjeux organisationnels associés à son envergure, elle pourrait ne pas
être en mesure d’atteindre ses objectifs d’affaires ; le cours de
l’action de l’entreprise et ses résultats d’exploitation pourraient
fluctuer et être difficiles à prédire ; les résultats d’exploitation et
le cours de l’action d’Accenture pourraient être affectés négativement
si elle n’est pas en mesure de maintenir l’efficacité de la vérification
interne ; tout changement apporté aux estimations et aux hypothèses
formulées par l’entreprise dans le cadre de la préparation de ses états
financiers consolidés pourrait nuire à ses résultats financiers ;
Accenture peut faire l’objet de critiques et de publicités négatives en
raison du fait qu’elle est constituée en Irlande ; outre ces risques, il
existe des incertitudes et d’autres facteurs dont il est fait état dans
la section intitulée « Facteurs de risque » dans le plus récent rapport
annuel d’Accenture plc, dans le document « Form 10-K » et d’autres
documents soumis avec ou déposés par l’entreprise auprès de la
Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué de presse s’appliquent uniquement en date du
communiqué, et Accenture ne s’engage nullement à actualiser les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à les
conformer aux résultats réels ou aux changements des attentes
d’Accenture.
Contacts
Accenture
Francois Luu, +33 (0)1 53 23 68 55
francois.luu@accenture.com
ou
Mathieu
Omnes, +33 (0)1 53 67 36 92
ACTUS finance & communication
momnes@actus.fr