PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :
Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce un projet de cession de sa
participation dans Asten Santé au Groupe La Poste.
Tikehau Capital et les autres actionnaires d’Asten Santé ont engagé des
négociations exclusives avec le Groupe La Poste pour la cession d’une
majorité dans Asten Santé, l’un des leaders français de la prestation de
santé à domicile. L’opération est notamment soumise à autorisation de
l’Autorité de la Concurrence.
Tikehau Capital avait investi un total d’environ 28,5 millions d’euros
dans Asten Santé en avril 2014 et en avril 2016 (via Salvepar) aux cotés
de la société de capital-investissement Gemmes Venture et d’associations
pionnières dans l’accompagnement des maladies chroniques. Tikehau
Capital est, à ce jour, actionnaire à hauteur de 21%. Compte tenu de la
cession de sa participation et du débouclage concomitant des différents
accords liant le Groupe aux autres actionnaires, cette cession permettra
à Tikehau Capital de réaliser une plus-value de l’ordre de 16 millions
d’euros (avant impôts et frais de transaction).
Asten Santé, groupe de santé innovant, est un acteur de premier rang
dans la prestation de santé à domicile, particulièrement actif dans le
développement de nouveaux segments et notamment le domaine de la
télésanté avec H2AD.
Fondée en 2013 par des associations pionnières depuis 50 ans dans
l’accompagnement des maladies chroniques et par la société de
capital-investissement Gemmes Venture, Asten Santé est présente dans
neuf régions à travers un réseau de six entités : Air à Domicile (Grand
Est), Aliséo (Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire), ADIR
Assistance (Normandie), DDS Assistance (Bourgogne – Franche-Comté),
SADIR Assistance (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et S2A Santé (Ile de
France), le Groupe Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100
millions d’euros, emploie 750 collaborateurs et intervient auprès de 62
000 patients à domicile.
Conseils M&A Tikehau Capital : Natixis Partners (Ludovic Tron, David
Feiner), Neuflize OBC (Geoffroy Catrice, Jean-Baptiste Pavard)
Conseil juridique Tikehau Capital : Gate Avocats (Julien Augais,
Timothée Giard)
Vendor due diligence : Ernst&Young (Jean-François Nadaud, Guilhem de
Montmarin)
À propos de Tikehau Capital:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement
qui gère environ 10 milliards d’euros d’actifs et dispose d’1,5
milliards de fonds propres. Le groupe investit dans différentes classes
d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital,
stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de
gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et
privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris,
Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN :
FR0013230612 ; code mnémonique : TKO)
Contacts
Contacts Presse :
Tikehau
Capital : +33 1 40 06 18 40
Julien Sanson – jsanson@tikehaucapital.com
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