Remboursement anticipé d’une partie des OCA en circulation –
Yorkville accepte de convertir le solde de ses OCA en actions au prix
unitaire de 1,50 euro et TxCell pourra racheter l’ensemble des bons
d’émission et des BSA en circulation pour 1 euro symbolique.
VALBONNE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
TxCell SA (FR0010127662 – TXCL), société qui développe des
immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices
(Tregs) pour l’inflammation, l’auto-immunité et la transplantation,
annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Yorkville améliorant les
termes de son programme de financement par obligations convertibles en
actions assorties de bons de souscription d’actions (« OCABSA »).
Le programme de financement par OCABSA consiste en des tirages mensuels
d’un montant nominal maximum de 1,2 million d’euros, dont chacun1
est soumis à la seule discrétion de TxCell, ce qui pourrait lui
permettre de lever jusqu’à 20 millions d’euros. Pour ce faire, sur
demande de TxCell, Yorkville exerce des bons d’émission donnant accès à
des obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties
de bons de souscription d’actions (« BSA »).
À ce jour, TxCell a utilisé 11,6 millions d’euros sur les 20 millions
d’euros de cette ligne de financement, dont 56 OCA (soit un montant
nominal de 5,6 millions d’euros) n’ont pas encore été converties en
actions TxCell. Précisons qu’à ce jour, Yorkville n’a exercé aucun de
ses 1 236 350 BSA.
Il est rappelé que depuis un avenant signé le 16 mai 2018, TxCell peut
dorénavant, à tout moment et à sa seule discrétion, rembourser par
anticipation, en numéraire, jusqu’à 50% des OCA en circulation à la date
de la demande de remboursement anticipé volontaire, et ce à hauteur d’un
montant égal à 110% de la valeur nominale totale des obligations
concernées.
Sous réserve de la réalisation effective du projet d’acquisition d’une
participation majoritaire dans TxCell par Sangamo Therapeutics, Inc.,
annoncé par un communiqué simultané ce jour, Yorkville et TxCell ont
convenu de procéder aux opérations suivantes avant ou à la date de
réalisation de l’acquisition :
-
TxCell procéderait au remboursement anticipé de 50% des OCA
actuellement détenues par Yorkville (soit 28 OCA), pour un montant
total de 3 080 000 € (soit 110% de leur valeur nominale totale de
2 800 000 €) ; -
Yorkville convertirait les 28 OCA restantes en 1 866 666 nouvelles
actions TxCell, à un prix fixe unitaire de 1,50 euro ; et -
TxCell rachèterait pour 1 euro symbolique à Yorkville ses 84 bons
d’émission d’OCABSA ainsi que les 1 236 350 BSA actuellement détenus
par Yorkville. Tous ces bons seraient alors annulés.
En conséquence des opérations susmentionnées et de l’exercice éventuel
de certains bons de souscription d’actions émis par TxCell dont le prix
d’exercice serait supérieur au prix par action proposé dans le cadre de
l’acquisition de la participation majoritaire dans TxCell par Sangamo
Therapeutics, Inc., le nombre d’actions TxCell s’élèverait à 25 527 032
sur une base entièrement diluée à l’issue de la réalisation de cette
acquisition.
À propos de TxCell – www.txcell.com
TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes
innovantes d‘immunothérapies cellulaires T personnalisées pour le
traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes sévères présentant
un fort besoin médical non satisfait. TxCell cible la transplantation
ainsi que différentes maladies auto-immunes (liées aux cellules T ou aux
cellules B), comme la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, les
maladies inflammatoires de l’intestin ou les maladies inflammatoires de
la peau.
Les thérapies cellulaires développées par TxCell utilisent des
lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population
cellulaire découverte dans les années 90 et dont les propriétés
anti-inflammatoires sont désormais établies. Contrairement aux approches
classiques basées sur des Tregs polyclonaux non-spécifiques, TxCell ne
développe que des Tregs spécifiques d’antigène génétiquement modifiés,
dans lesquels la spécificité antigénique est introduite par un récepteur
dit chimérique (CAR) (cellules CAR-Treg).
Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et compte actuellement 46 collaborateurs.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations
ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent
des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets,
des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats
financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s’attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l’intention de
», « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes
similaires. Bien que la direction de TxCell estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le
fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en
dehors du contrôle de TxCell qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui
sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société,
qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités
compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement
tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des
produits développés par TxCell ainsi que ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par TxCell auprès de
l’Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le
chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2017 de
TxCell qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le 25 avril 2018. TxCell ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la
réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
1 À l’exception des trois premiers tirages, dont les montants
s’élevaient à respectivement 3 millions d’euros, 2 millions d’euros et
1,8 million d’euros.
Contacts
TxCell
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