NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Valence a agi en qualité de conseiller auprès d’Itaúsa pour la
vente de sa société chimique brésilienne Elekeiroz pour un montant de
160 millions BRL (EV), déduction faite de la dette nette et
proportionnée à sa participation (96,5% du capital-actions total). La
société est un chef de file local dans la production d’oxo-alcools, de
plastifiants et d’anhydrides.
À propos d’Itaúsa
Itaúsa est une holding brésilienne contrôlant diverses sociétés évoluant
dans des domaines tels que le secteur financier; les panneaux de bois,
installations et équipements sanitaires; les infrastructures; et le
commerce de détail. La société fait partie des plus grands conglomérats
privés du Brésil et du monde.
À propos d’Elekeiroz
Créé en 1894 et basé à Várzea Paulista – São Paulo, Elekeiroz évolue sur
le marché de la fabrication de produits chimiques. Avec deux sites de
production à Várzea Paulista et Camaçari – Bahia, le portefeuille de la
Société comprend des oxo-alcools, plastifiants, anhydrides phtaliques et
maléiques, acides sulfuriques et autres sous-produits. Elekeiroz dispose
d’une clientèle diversifiée, essentiellement composée de grandes
sociétés chimiques internationales. Les marchés finaux de la Société
couvrent de nombreux segments industriels et grand public.
À propos d’H.I.G. Capital
H.I.G. est un leader mondial du financement par capitaux propres et de
l’investissement en actifs alternatifs, revendiquant 25 milliards USD de
fonds propres sous gestion. Basée à Miami et possédant des bureaux à New
York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux
États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres,
Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Rio de Janeiro, Bogotá et Mexico, H.I.G.
se spécialise dans la fourniture de capitaux d’emprunt et de fonds
propres à des petites et moyennes entreprises en adoptant une approche
souple axée sur la valeur ajoutée et sur les processus opérationnels.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 300
entreprises à l’échelle mondiale. Le portefeuille actuel de l’entreprise
comprend plus de 100 sociétés, dont les chiffres d’affaires cumulés
dépassent les 30 milliards de dollars.
À propos de The Valence Group
The Valence Group est une banque d’investissement spécialisée dans les
fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux
entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et
des matériaux et des secteurs connexes. L’équipe de The Valence Group
regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines
des services bancaires d’investissement et du conseil stratégique dans
les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent
tous exclusivement à l’offre de services-conseils dans ces secteurs. Les
bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
The Valence Group
Paul Lakind, 212 847 7339
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