PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) va notifier à ses porteurs son intention de procéder
au remboursement de ses titres super subordonnés à durée indéterminée en
euros et en sterlings émis en janvier 2013, pour des valeurs nominales
respectives de 1 Md€ et 400 M£.
Ces instruments, émis pour accompagner la transformation du Groupe,
visaient à renforcer sa structure financière, étant considérés comme des
fonds propres, intégralement dans les comptes consolidés IFRS et à
hauteur de 50 % par les agences de notation1.
La réussite de sa transformation et l’amélioration de sa solidité
financière permettent aujourd’hui à Veolia de se passer de ces
instruments et d’économiser un coupon de 68 millions d’euros par an tout
en maintenant une notation Investment Grade et une flexibilité
financière significative.
Veolia avait profité en 2017 des conditions de marché extrêmement
favorables pour anticiper cette échéance. Le remboursement interviendra
le 16 avril 2018.
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La diffusion de ce communiqué peut faire l’objet d’une règlementation
spécifique ou de restrictions légales ou règlementaires dans certains
pays. En particulier, ce communiqué ne doit pas être publié, distribué
ou diffusé aux Etats-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions, en
Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans tout autre pays ou une sollicitation d’un ordre de
vente des Obligations aux Etats-Unis d’Amérique ou dans un quelconque
pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.
En 2017, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau
potable et 61 millions en assainissement, produit 44 millions de
mégawattheures et valorisé 45 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires consolidé de 25,13 milliards d’euros. www.veolia.com
1 Moody’s et S&P, cette dernière en ayant retiré l’equity
content en mai 2016 compte tenu de la santé financière retrouvée de
Veolia et du fait que Veolia n’en avait de fait plus besoin pour
maintenir sa notation.
Contacts
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Relations presse Groupe
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