BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
ASIT biotech (Euronext : ASIT – BE0974289218) (BSE:ASIT),
société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique
spécialisée dans la recherche et le développement pour la
commercialisation d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie
pour le traitement des allergies, annonce aujourd’hui la levée de 9,4 M€
dans le cadre de la première phase du financement par placement privé
approuvé par l’assemblée générale du 7 décembre 2017. Une seconde phase
de souscription est actuellement en cours et la société a bon espoir
d’obtenir une souscription rapide du solde de 2 M€ d’actions pouvant
encore être souscrit sur la base de l’autorisation donnée par
l’assemblée générale le 7 décembre.
Thierry Legon, administrateur délégué (CEO) d’ASIT biotech, commente :
« Je tiens à remercier l’ensemble des investisseurs, historiques et
nouveaux, qui nous font confiance et qui ont contribué au succès de
cette augmentation de capital. Les fonds levés dans les conditions
approuvées par notre assemblée générale permettront de poursuivre le
développement de nos produits candidats, l’objectif étant de soigner des
millions de personnes allergiques. Grâce à ce financement original qui
comprend l’émission concomitante des droits de souscription, nous
disposons de la faculté de lever jusqu’à 23 M€ supplémentaires au cours
des deux prochaines années si l’ensemble des warrants émis sont exercés.
»
L’augmentation de capital, d’un montant total, prime d’émission incluse,
de 9 408 180,52 €, a été actée par l’émission de 2 456 444 actions
nouvelles, au prix de 3,83 € par action, sans décote par rapport à la
moyenne du cours de bourse des 30 jours précédant le lancement de
l’opération (le 7 décembre 2017).
Par ailleurs, l’assemblée générale du 7 décembre 2017 ayant autorisé
l’émission d’un total de 3 000 000 d’actions nouvelles, 543 556 actions
supplémentaires peuvent encore être souscrites durant la seconde phase
de souscription actuellement en cours, ce qui correspondrait à une
souscription complémentaire d’environ 2,1 M€ au prix de 3,83 € par
action.
Chaque nouvelle action émise est assortie de deux droits de souscription
(warrants) permettant de souscrire deux nouvelles actions au prix de
3,83 € par action. Le premier warrant peut être exercé jusqu’au 30 juin
2018, et le second, jusqu’au 31 décembre 2019. Le second warrant peut
seulement être exercé pour autant que le premier warrant ait été exercé
au préalable. Ces warrants ne sont pas transférables.
L’exercice de ces warrants augmenterait le capital de la Société de 23
M€ supplémentaires et soutiendrait durablement le développement des
produits candidats avec un total de fonds levés pouvant atteindre 34 M€.
Dans l’hypothèse de la souscription de toutes les actions émises et de
l’exercice de l’ensemble des warrants y attachés, les fonds levés
permettront de couvrir les besoins de financement relatifs :
-
au développement clinique de gp-ASIT+™, le produit candidat le plus
avancé de la Société, pour la rhinite allergique au pollen de
graminées, dont la seconde étude de phase III devrait démarrer au 2nd
semestre 2018 ; -
à la R&D dans les allergies alimentaires, avec notamment un premier
essai clinique pour l’allergie à l’arachide qui devrait débuter dans
la seconde partie de l’année 2018 ; -
à la finalisation des essais précliniques et à la réalisation des
études cliniques (phase I/II et phase II) pour l’allergie aux acariens
avec un nouveau produit hdm-ASIT+™ amélioré (initiation des essais
cliniques prévue début 2019).
***
A propos d’ASIT biotech
ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du
développement clinique spécialisée dans le développement et la
commercialisation future d’une nouvelle génération de produits
d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa plateforme
technologique innovante, ASIT biotech est actuellement le seul
développeur d’immunothérapies allergéniques à base d’un mélange unique
de fragments d’allergènes naturels hautement purifiés et de taille
optimale. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte
durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du
traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le
portefeuille d’ASIT biotech comporte deux produits candidats innovants,
ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence
(allergies aux pollens de graminées avec gp-ASIT+™ et aux acariens avec
hdm-ASIT+™). Ces produits pourraient permettre d’élargir de manière
significative le marché actuel de l’immunothérapie. Enfin, la Société
estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à
d’autres types d’allergies.
ASIT biotech compte 22 employés et collaborateurs. Son siège social est
à Bruxelles et ses laboratoires à Liège, en Belgique.
Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.
Déclarations prospectives
Toutes les déclarations dans cette annonce qui ne sont pas relatives à
des évènements ou données historiques sont des déclarations
prospectives. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées par l’usage de mots tels que « croit », « estime »,
« anticipe », « attend », « envisage », « peut », « fera »,
« projette », « continue », « en cours », « potentiel », « présage »,
« cible », « vise », « cherche », ou « devrait », ou, dans chaque cas,
par leur équivalent négatif ou une terminologie comparable, ou lorsqu’il
est question de discussions relatives à la stratégie, aux plans,
objectifs, ambitions, buts, évènements futurs ou intentions. Les
déclarations prospectives comprennent des déclarations au sujet des
intentions, des convictions et des attentes actuelles de la Société. Par
leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques connus
et inconnus et de l’incertitude car elles portent sur des évènements et
dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non se produire
dans le futur. Les déclarations prospectives ne constituent pas la
garantie de performances futures. Prenant en compte ces risques et
incertitudes, vous ne devriez pas vous baser sur des déclarations
provisionnelles en vue de prédire des résultats effectifs. Toute
déclaration prospective est faite exclusivement à la date de cette
annonce. La Société n’a pas l’intention et ne s’engage aucunement à
publier des mises à jour ou à réviser les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué suite à de nouvelles informations, des
évènements récents ou autres, sauf si cela était requis par la loi ou
les règlements.
Avertissement juridique
Ce communiqué ne constitue en aucune façon une offre ou une invitation à
vendre ou émettre, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de
souscription d’actions de ASIT Biotech SA (la « Société » et les
« Actions »). Tout achat, souscription ou demande d’actions émises dans
le cadre de l’offre envisagée ne devrait être fait que sur la base des
informations contenues dans le prospectus et tout supplément s’y
rapportant, le cas échéant. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus
et l’information contenue dans ce document l’est uniquement à titre
informatif et ne prétend pas être entière ou complète. Les investisseurs
ne devraient pas souscrire aux Actions, sauf sur la base des
informations contenues dans le prospectus que la Société prévoit de
publier après son approbation par l’Autorité Belge des Services et
Marchés Financiers (the Financial Services and Markets Authority)
et qui pourra ensuite être obtenu au siège social de la Société et sur
le site www.asitbiotech.com.
Ce communiqué ne peut pas faire l’objet d’une distribution, directement
ou indirectement, aux ou vers les États-Unis ou à une personne aux
États-Unis au sens de l’U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le
« Securities Act »). Les Actions ne sont pas et ne seront pas
enregistrées au titre du Securities Act et ne peuvent être offertes ou
vendues aux États-Unis, sauf sur base d’une exemption des exigences
d’enregistrement en vertu du Securities Act. La Société n’a pas
enregistré et n’a pas l’intention d’enregistrer une partie de l’émission
des Actions envisagée aux États-Unis, et n’a pas l’intention de procéder
à une offre publique des Actions aux États-Unis.
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à
la publication, la distribution ou la diffusion aux ou vers les
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où la distribution, la publication ou la diffusion de ce communiqué
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