TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société ») (NYSE :
GOOS, TSX : GOOS) a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier
placement dans le public de 23 000 000 d’actions à droit de vote
subalterne, au prix d’offre initial de 17,00 $ CA par action, compte
tenu de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option
visant l’achat d’au plus 3 000 000 d’actions à droit de vote subalterne
supplémentaires.
Un total de 16 691 846 actions à droit de vote subalterne ont été
vendues par des actionnaires vendeurs dans le cadre du placement. La
Société affectera le produit net qu’elle a tiré du placement au
remboursement d’une partie de sa dette en cours et n’a tiré aucun
produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les
actionnaires vendeurs.
Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman, Sachs & Co. et RBC
Capital Markets ont agi à titre de coteneurs de livres et comme
représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement. BofA
Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO Marchés des capitaux,
Valeurs mobilières TD et Wells Fargo Securities ont aussi agi à titre de
coteneurs de livres, et Baird et Canaccord Genuity ont agi à titre de
cogestionnaires du placement.
Les actions à droit de vote subalterne ont été offertes uniquement au
moyen d’un prospectus. On peut obtenir un exemplaire du prospectus
auprès des sources suivantes :
-
Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto
(Ontario) M5J 2W5; par téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à
l’adresse michelene.dougherty@cibc.ca -
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department,
One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au
1 800 221-1037 ou par courriel à l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com -
Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, NY 10282; par téléphone au 1 866 471-2526 ou par
courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com -
RBC Capital Markets, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre, RBC
Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto
(Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à
l’adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com.
Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux
présentes a été déclarée valide par la Securities and Exchange
Commission des États-Unis le 15 mars 2017 et la Société a obtenu un visa
pour un prospectus de base–RFPV définitif et déposé un prospectus avec
supplément–RFPV, tous deux datés du 15 mars 2017 et visant ces titres,
auprès de la commission des valeurs mobilières ou de l’autorité en
valeurs mobilières analogue de chacune des provinces et de chacun des
territoires du Canada.
Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat
des titres décrits aux présentes, et ces titres ne seront pas vendus
dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou
l’admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières
de ces États ou territoires.
À propos de Canada Goose
Née dans un petit entrepôt de Toronto il y a 60 ans, Canada Goose est
aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada Goose
est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de
vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les
manteaux de la Société sont vendus dans 36 pays, y compris dans deux
magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.
Contacts
ICR
Jessica Liddell, 203 682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com