Carmila et Cardety publient Leur ANR proforma au 31 mars 2017

BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Cardety et Carmila ont signé le 4 avril 2017 un traité de fusion visant
à créer une société foncière cotée majeure dédiée à la valorisation et
au développement de centres commerciaux leaders, en France, en Espagne
et en Italie, en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec le
groupe Carrefour, un des premiers distributeurs mondiaux et l’un des
leaders de la distribution alimentaire en Europe.

La fusion sera soumise à l’approbation des actionnaires de Carmila et de
Cardety réunis en Assemblée Générale le 12 juin 2017.

Sur une base proforma, l’Actif Net Réévalué (ANR) EPRA de l’entité
combinée au 31 mars 2017 s’établissait à 2 952 millions d’euros
contre 2 818 millions d’euros au 31 décembre 2016, en hausse de
+134 millions d’euros soit +5%

Les expertises du premier et du troisième trimestre font l’objet d’une
revue limitée visant à la prise en compte des variations significatives
intervenues sur le trimestre. La variation de valeur du premier
trimestre 2017 est principalement concentrée sur le portefeuille
espagnol : afin de prendre en compte des transactions significatives
intervenues récemment en Espagne, les experts ont revalorisé à la hausse
les quatre principaux actifs espagnols.

En conséquence, le taux moyen de rendement baisse de 0,1 point et
s’établit à 5,8% pour l’ensemble du portefeuille de l’entité
combinée contre 5,9% au 31 décembre 2016.

Les capitaux propres consolidés, part du Groupe proforma étaient en
hausse de +128 millions d’euros sur le 1^er trimestre
2017 sous l’effet de :

• L’augmentation de la valeur des expertises du portefeuille de +41
  millions d’euros ;
• La Comptabilisation des marges sur les projets d’extensions¹
  lancés fin 2016, début 2017, notamment à Biarritz, Evreux, et Crêches
  sur Saone en France et Turin (Nichelino) en Italie pour 56 millions
  d’euros. Aucune marge relative aux projets d’extension Carmila
  n’était intégrée dans l’ANR proforma au 31 décembre 2016 ;
• La prise en compte d’impôts différés sur les actifs espagnols et
  italiens relatifs aux items ci-dessus -9 millions d’euros
• Du résultat récurrent proforma du 1^er trimestre 2017 : 42
  millions d’euros.
• Divers autres impacts : -2 millions d’euros.

Après déduction du solde du dividende 2016 restant à verser par Carmila
et Cardety à leurs actionnaires respectifs, L’ANR EPRA Proforma par
action totalement dilué de l’ensemble combiné s’établissait au 31 mars
2017 à 27,08 euro par action en croissance de +5,0% sur le
trimestre.

¹ Investment Property Under Construction ou IPUC en norme
IFRS

Le calcul détaillé est présenté ci-dessous

Cette information proforma est indicative et préliminaire. La revue
des comptes IFRS de Carmila et Cardety par les auditeurs est en cours.

Carmila et Cardety rappellent que ces chiffres complètent les
perspectives et prévisions établies pour la période 2017-2020 figurant
dans le document d’information (Document E) au paragraphe 12 de son
annexe, document établi dans le cadre du projet de fusion entre les deux
sociétés et enregistré par l’AMF le 5 mai 2017 sous le visa E. 17-040.

***

A propos de Carmila

Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour et de grands
investisseurs institutionnels en vue de régénérer et valoriser les
centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne
et Italie. Son portefeuille est constitué, au 31 décembre 2016, de 194
centres commerciaux en France, Espagne et Italie, dans la plupart des
cas leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,2 milliards
d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de
Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité
commerciale : commercialisation, marketing, specialty leasing, direction
de centre et portfolio management.

Les états financiers consolidés audités 2016 de Carmila ont été rendus
publics le 5 avril 2017 et sont disponibles sur le site www.carmila.com,
rubrique Finance.

A propos de Cardety

Cardety (précédemment dénommée Carrefour Property Development) est une
société foncière cotée bénéficiant du régime fiscal SIIC et ayant pour
principales activités le développement, l’acquisition et la gestion de
parcs d’activités commerciales et de lots de galeries marchandes.

L’action Cardety est cotée à Euronext Paris – Compartiment C sous le
code ISIN FR0010828137- Code Mnémonique CARD

Le communiqué de presse annonçant les résultats IFRS audités 2016 de
Cardety ainsi que le Document de Référence 2016 de Cardety sont
disponibles sur le site Internet www.cardety.com,
rubrique Informations Réglementées.

Informations importantes

Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé
comme une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat, la vente ou
l’échange de titres Cardety et Carmila. Il ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou d’échange de titres dans
un pays dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est
illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans
ledit pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une vente de
valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières ne
peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement
ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 tel que modifié. Cardety n’a pas l’intention d’enregistrer ses
actions en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire d’offre au
public aux Etats-Unis.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations et des déclarations
prospectives relatives au projet de fusion entre Cardety et Carmila
concernant les objectifs, résultats, effets et délais de l’opération
envisagée, ainsi que d’autres déclarations qui sont des estimations
reflétant le meilleur jugement de Carmila et Cardety sur
la base des informations actuellement disponibles.
Ces informations et déclarations prospectives peuvent
être identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de
termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer »,
« avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir »,
ainsi que d’autres termes similaires. Les investisseurs et les
actionnaires sont avertis que ces informations et déclarations
prospectives peuvent être affectées par de nombreux risques et
incertitudes, dont une grande partie est difficile à prévoir et,
généralement, échappe au contrôle de Carmila et/ou Cardety. De tels
risques ou incertitudes pourraient conduire à des résultats ou
évolutions significativement différents et plus défavorables
que ceux qui sont formulés ou
projetés, y compris implicitement, dans ces informations
ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux
discutés ou identifiés dans les documents
déposés ou à déposer par Cardety et/ou
Carmila auprès de l’AMF. Carmila et Cardety ne s’engagent en aucun
cas à mettre à jour publiquement ces informations et déclarations
prospectives, que ce soit suite à
des informations nouvelles, des événements
futurs, ou autres.

Contacts

Contact investisseurs et analystes Carmila :
Carmila
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Bachelier, +33 6 20 91 67 79
marie_flore_bachelier@carmila.com
ou
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presse Carmila :
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01
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agnes.villeret@agence-komodo.com