Press release

Celyad annonce la clôture de son offre globale

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MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et NASDAQ: CYAD), une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd’hui la clôture de son offre globale de 2.070.000 actions ordinaires faite à des investisseurs aux Etats-Unis, en Europe et dans certains autres pays hors Etats-Unis et hors

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et NASDAQ: CYAD), une société
biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement
des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd’hui la clôture de son
offre globale de 2.070.000 actions ordinaires faite à des investisseurs
aux Etats-Unis, en Europe et dans certains autres pays hors Etats-Unis
et hors Europe, composée de 568.500 actions ordinaires émises sous forme
d’American Depositary Shares (ADS) au prix de 26,28 USD par ADS et de
1.501.500 actions ordinaires au prix de 22,29 EUR par action (l’Offre
Globale). Chaque ADS donne doit à une action ordinaire. Le nombre d’ADS
et d’actions ordinaires vendues dans le cadre de l’Offre Globale reflète
le plein exercice de l’option des chefs de file du syndicat de placement
d’acheter des actions supplémentaires.

Le montant brut total de l’Offre Globale est estimé à environ 54,4
millions USD (environ 46,1 millions EUR), avant déduction des
commissions du syndicat de placement et autres des frais d’émission.

Les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le Nasdaq Global Select
Market sous le symbole «CYAD» et les actions ordinaires de Celyad sont
actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Paris sous le même symbole.

Wells Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. ont agi en tant que
co-chefs de file de l’Offre Globale proposée. Bank Degroof Petercam NV a
agi en tant que co-gérant pour le placement privé et LifeSci Capital LLC
a agi en tant que co-gestionnaire de l’offre globale. Kempen & Co NV
agissait en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.
Aucune activité de stabilisation n’a été entreprise dans le cadre de
l’offre globale.

Les titres ont été offerts conformément à une déclaration
d’enregistrement qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Un
supplément final de prospectus daté du 17 mai 2018 portant sur les
conditions de l’offre et décrivant lesdites conditions a été déposé
auprès de la SEC le 18 mai 2018 et est disponible sur le site web de la
SEC, www.sec.gov.
Des exemplaires du prospectus relatifs à cette transaction peuvent être
obtenus gratuitement auprès de Wells Fargo Securities, LLC, à
l’attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York,
New York, 10152, ou au +1 (800) 326-5897 ou une demande par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com;
ou auprès de Bryan, Garnier & Co., Beaufort House, 15 Saint Botolph
Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou téléphoniquement au +44 20 7332
2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente des dits
titres n’interviendra dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction en
question.

***FIN***

À propos de Celyad

Celyad est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée
dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T. Celyad utilise son
expertise en développement cellulaire pour cibler le cancer. La
plateforme CAR-T de Celyad offre un potentiel thérapeutique très large,
tant dans les tumeurs solides que sanguines. CYAD-01 (CAR-T NKG2D) est
le produit candidat le plus avancé de Celyad en oncologie. Cette
thérapie a fait l’objet d’une première étude clinique de Phase I visant
à évaluer la sécurité et l’activité clinique de multiples
administrations de cellules CYAD-01 autologues dans sept cancers
réfractaires, dont cinq tumeurs solides (cancer colorectal, de l’ovaire,
de la vessie, du sein triple-négatif et du pancréas) et deux tumeurs
hématologiques (leucémie myéloïde aiguë et myélome multiple). Celyad a
été fondée en 2007. La société est basée à Mont-Saint-Guibert, en
Belgique, et à Boston, aux Etats-Unis. Les actions de Celyad sont cotées
sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole CYAD. Les ADS
sont cotés sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CYAD ».

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 concernant les abus de marché (réglementation des abus de
marché).

Information importante

Dans l’Espace économique européen, la transaction décrite dans cette
annonce s’adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la
directive 2003/71 / CE (telle que modifiée et, conjointement avec toute
mesure d’application applicable dans tout État membre, la “directive
Prospectus”). ) (“Investisseurs qualifiés”).

En outre, au Royaume-Uni, cette annonce est destinée uniquement aux
Investisseurs Qualifiés qui sont (i) des personnes ayant une expérience
professionnelle en matière d’investissements relevant de l’Article 19
(5) de la Loi sur les Services et Marchés Financiers ( Promotion
financière) Ordonnance 2005, telle que modifiée (l ‘«Ordonnance»), ou
(ii) personnes qui sont des entités à valeur nette élevée relevant de
l’Article 49 (2) (a) à (d) de l’Ordonnance, et (iii) autres personnes à
qui cette annonce peut être légalement communiquée (toutes ces personnes
étant désignées ensemble comme “Personnes Concernées”). Les titres
auxquels il est fait référence aux présentes ne sont disponibles que
pour, et toute invitation, offre ou convention de souscrire, acheter ou
autrement acquérir de tels titres ne sera engagée qu’avec des Personnes
Habilitées. Toute personne qui n’est pas une Personne Concernée ne doit
pas agir ou s’appuyer sur cette communication ou son contenu.

Aucune annonce ou information concernant cette offre ne peut être
diffusée au public dans les juridictions où une inscription ou une
approbation préalable est requise à cette fin. Mis à part la déclaration
d’enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission
des États-Unis, aucune mesure n’a été prise, ou ne sera prise, pour
offrir des des actions ordinaires ou des ADS dans toute juridiction où
de telles mesures seraient nécessaires. L’émission ou la vente d’actions
et la souscription ou l’achat d’actions sont soumises à des restrictions
légales ou statutaires spéciales dans certaines juridictions. Celyad SA
n’est pas responsable si ces restrictions ne sont pas respectées par
quiconque.

Pour plus d’informations sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com
Suivez-nous
sur LinkedIn & Twitter
@CelyadSA

Contacts

Celyad
Christian Homsy, CEO
Patrick Jeanmart
CFO –
T: +32(0) 10 39 41 00
investors@celyad.com
ou
Nicolas
Van Hoecke,
T: +32(0) 10 39 41 48
Director, Investor
Relations & Communications

nvanhoecke@celyad.com
ou
Belgium
: Comfi

Gunther De Backer et Sabine Leclercq, T.:
+32 (0)2 290 90 90
celyad@comfi.be
ou
France
: NewCap

Pierre Laurent et Nicolas Mérigeau, T: + 33(0)1
44 71 94 94
celyad@newcap.eu
ou
Europe
et États-Unis:

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Investor
Relations: Daniel ferry,
T: 617-535-7746
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