VELIZY-VILLACOUBLAY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Dassault
Systèmes (Paris:DSY)(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) annonce
aujourd’hui la clôture de l’offre publique d’achat en espèces par sa
filiale à part entière 3DS Acquisition 3 Corp., de tous les titres
ordinaires émis et en circulation de la société Exa (NASDAQ:EXA)
(« Exa ») à un prix de 24,25 $ par action en espèces, sans intérêt, sous
réserve de toutes retenues d’impôts à la source requises par le droit
applicable. L’offre d’achat des titres a expiré à minuit (fin de la
journée), heure de New York, le 16 novembre 2017.
L’agent de dépôt et de paiement concernant l’offre publique d’achat a
fait savoir qu’à l’expiration de l’offre publique d’achat, 12,383,691
titres ordinaires d’Exa ont été soumis conformément à l’offre publique
d’achat, représentant à peu près 71 % de l’ensemble des titres
ordinaires émis et en circulation d’Exa sur une base entièrement diluée
(tel que déterminé conformément au contrat de fusion). De plus, le
dépositaire a reçu des engagements à soumettre approximativement 18,202
titres ordinaires d’Exa conformément aux procédures de livraison
garantie, lesquels, lorsqu’ils sont associés aux titres soumis et non
retirés correctement de l’offre publique d’achat, représentent environ
71 % de l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation d’Exa
sur une base entièrement diluée. La condition de l’offre publique
d’achat selon laquelle au moins une part correspondant à plus de 50 %
des titres émis et en circulation d’Exa (calculés sur une base
entièrement diluée (tel que déterminé conformément au contrat de fusion)
soit soumise de façon valide et ne soit pas retirée et toutes les autres
conditions de l’offre publique d’achat ont été satisfaites. Par
conséquent, 3DS Acquisition 3 Corp. a accepté le paiement et réglera
l’agent de dépôt dans les meilleurs délais pour tous les titres soumis
de façon valide.
Dassault Systèmes s’attend à finaliser l’acquisition d’Exa avant la fin
de la journée par le biais d’une fusion en vertu de la Section 251(h) de
la Loi générale sur les sociétés de l’État du Delaware (General
Corporation Law of the State of Delaware) (la loi « DGCL »). Tous les
titres ordinaires d’Exa n’ayant pas été soumis en réponse à l’offre
publique d’achat (à l’exception des titres ordinaires d’Exa (a) détenues
par la trésorerie d’Exa ou appartenant à une filiale à part entière
directe ou indirecte d’Exa, (b) appartenant à 3DS Acquisition 3 Corp.,
Dassault Systemes Simulia Corp. ou à une filiale à part entière directe
ou indirecte de Dassault Systemes Simulia Corp. et (c) au sujet desquels
les droits d’évaluation sont rendus opposables en vertu de la Section
262 de la DGCL) seront annulés à la suite de la fusion et convertis en
le droit de recevoir 24,25 $ par action en espèces, sans intérêt, sous
réserve de toutes retenues d’impôts à la source requises par le droit
applicable, ce qui est le même prix que celui qui a été payé dans le
cadre de l’offre publique d’achat. À l’issue de la fusion, les titres
ordinaires d’Exa ne seront plus cotés à la bourse NASDAQ Global Market.
Pour plus des renseignements, consulter www.3ds.com/investors/exa-tender-offer
Avis importants
La présente communication est diffusée uniquement à titre d’information
et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une
sollicitation d’une offre de vendre des titres. Dassault Systèmes a
déposé auprès de la SEC le 12 octobre 2017 une déclaration d’offre
publique d’achat sur un Schedule TO concernant l’offre publique d’achat
présentée dans cette communication. Il est conseillé aux détenteurs des
titres ordinaires d’Exa de lire attentivement cette déclaration d’offre
publique d’achat (telle que mise à jour et modifiée de temps à autre)
déposée par Dassault Systèmes car elle contient des renseignements
importants à considérer par les détenteurs des titres ordinaires d’Exa
avant de prendre une décision concernant la soumission de leurs titres.
La déclaration d’offre publique d’achat et les autres documents déposés
par Dassault Systèmes et Exa auprès de la SEC sont mis à disposition
gratuitement sur le site de la SEC à : www.sec.gov.
Ce communiqué ne doit pas être distribué ou utilisé par une quelconque
personne ou entité dans un quelconque pays où une telle distribution ou
utilisation serait contraire à la loi ou les réglementations locales. Ce
communiqué a été préparé par Dassault Systèmes. Aucune déclaration ou
garantie (expresse ou tacite) de quelque nature que ce soit n’est faite,
et aucun devoir ou responsabilité de quelque nature que ce soit n’est
accepté concernant la véracité, la totalité ou l’exactitude de tout
renseignement, prévision, déclaration ou omission contenu dans ce
communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre, ni une invitation
d’acheter, de vendre, d’échanger ou disposer des titres, ni une
souscription, ni une sollicitation de toute offre de vendre, de
souscrire, d’échanger ou de disposer des titres. Ce communiqué ne
fournit aucun conseil relatif aux placements ou de nature juridique,
comptable ou fiscale. De plus, ce communiqué ne saurait constituer une
sollicitation de vote ou une autorisation dans un quelconque pays. Il
est interdit d’offrir ou de vendre des titres dans un quelconque pays à
l’intérieur duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application
de la réglementation boursière d’un tel pays (ou en application d’une
dispense des exigences d’enregistrement).
L’agent de dépôt et de paiement désigné dans le cadre de l’offre
publique d’achat est Computershare Trust Company, N.A. Pour toutes
questions concernant l’offre publique d’achat, veuillez contacter
l’agent d’information (en anglais « Information Agent »),
Alliance Advisors, LLC a +1 (973) 873-7780 (en PCV) ou (888) 991-1293
(gratuit).
A propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, a pour mission
d’apporter aux personnes physiques et morales des univers virtuels leur
permettant d’imaginer des innovations durables. Ses solutions reconnues
dans le monde entier transforment la façon dont les produits sont
conçus, fabriqués et pris en charge. Les solutions collaboratives de
Dassault Systèmes encouragent l’innovation sociale pour que le monde
virtuel puisse améliorer le monde réel. Dassault Systèmes crée de la
valeur pour plus de 220,000 clients de toutes tailles, tous secteurs
confondus, dans plus de 140 pays. Pour plus des renseignements,
consultez www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, le logo représentant un cadrant et le logo 3DS, ainsi que
les marques CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD,
3D VIA, BIOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques déposées par
Dassault Systèmes ou ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d’autres
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