– L’opération soutient l’expansion continue de Duff & Phelps sous la
propriété engagée des fonds Permira –
– Et marque le premier placement de services financiers des fonds
Permira aux États-Unis et le huitième au niveau mondial –
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Duff & Phelps, le leader mondial du conseil en évaluation et finances
d’entreprise, et Permira, la société internationale de
capital-investissement, ont annoncé aujourd’hui qu’une société appuyée
par les fonds Permira a accepté d’acquérir Duff & Phelps pour 1,75
milliard de dollars. Les vendeurs de titres sont le groupe Carlyle,
Neuberger Berman, le bureau du responsable des placements du conseil
d’administration de l’Université de Californie et Pictet & Cie. Dans le
cadre de la transaction, l’équipe de direction de Duff & Phelps
conservera une participation actionnariale significative dans la société
et continuera de diriger la société avec les postes actuellement
occupés. La transaction est sujette aux conditions usuelles et devrait
être finalisée au premier trimestre 2018.
Duff & Phelps conseille ses clients sur toute une gamme de défis
commerciaux stratégiques et complexes dans les domaines suivants:
évaluation, finance d’entreprise, litiges et enquêtes, conformité et
affaires réglementaires, ainsi que les questions de bonne gouvernance.
La société dispose d’environ 2 000 professionnels des services client
répartis dans des bureaux aux Amériques, en Europe et en Asie, avec des
relations de clientèle de longue date et comprenant plus de 50% de
sociétés figurant au S&P 500, et plus de 70% de sociétés de capitaux
privés, cabinets d’avocats et fonds spéculatifs de premier rang.
Noah Gottdiener, CEO de Duff & Phelps: « Cette transaction confirme que
Duff & Phelps a construit une franchise internationale et diversifiée
qui aide ses clients à protéger et à optimiser leur valeur. Alors que
nous continuons à saisir nos opportunités de croissance, nous sommes
convaincus qu’aussi bien nos clients que nos employés tireront parti de
ce partenariat avec Permira, une société avec une expérience
exceptionnelle dans l’assistance stratégique, ainsi qu’une expertise
spécialisée, au service des placements de portefeuille de ses fonds. Nos
clients entrent sur de nouveaux marchés et sont chaque jour face à de
nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Nous sommes donc ravis
d’avoir le soutien des fonds Permira alors que nous continuons d’élargir
notre gamme de services et notre présence mondiale, tout
particulièrement en Europe et en Asie. »
Et M. Gottdiener d’ajouter: « Nous sommes reconnaissants envers l’équipe
de Carlyle , l’Université de Californie, Neuberger Berman et Pictet pour
leur soutien et leur orientation. Ils ont fait partie intégrante de
l’exécution de notre stratégie de croissance. »
« Des entreprises de toutes tailles et de toutes les industries sont à la
recherche de conseils fiables, objectifs et indépendants pour les aider
à prendre leurs décisions commerciales les plus importantes, une attente
qui s’est intensifiée de manière exponentielle depuis la crise
financière », souligne Nic Volpi, associé chez Permira. « Duff & Phelps se
positionne de façon optimale pour répondre à cette attente en tant
qu’une des seules sociétés proposant une suite exhaustive de services de
conseil et de consultation avec des relations client très solides, une
échelle favorable et une robustesse de marque. Nous avons un énorme
respect à l’égard de la culture de cohésion de Duff & Phelps et de son
équipe de professionnels dont les connaissances, le jugement impartial
et l’expertise technique ont fait de cette société un leader mondial.
Nous sommes enchantés de soutenir l’équipe de direction aguerrie de Duff
& Phelps afin de pérenniser leur excellence opérationnelle pour leurs
clients. »
Le placement des fonds Permira soutiendra Duff & Phelps dans sa
poursuite de nombreuses opportunités de croissance découlant du besoin
croissant des clients en matière de services de conseil, en raison de
facteurs comme le renforcement de la supervision réglementaire, les
nouvelles normes comptables, l’amélioration des pratiques de divulgation
d’entreprise et une demande accrue pour la valeur juste et les
évaluations de tiers. Permira s’appuiera également sur sa présence
internationale pour soutenir l’expansion internationale continue de Duff
& Phelps, aussi bien d’un point de vue organique que part des
acquisitions stratégiques.
Permira enchaîne depuis longtemps les partenariats à succès avec des
leaders des services financiers et professionnels et leurs équipes de
direction afin de les aider à renforcer leurs positions en tant que
chefs de file. L’acquisition de Duff & Phelps marque le huitième
placement des fonds Permira dans l’industrie des services financiers,
totalisant plus de 3,8 milliards de dollars de capital investi.
John Redett, directeur général et co-responsable de l’équipe Carlyle
Global Financial Services, conclut: « Nous souhaitons une réussite totale
à Noah et son équipe dans l’exécution de leur vision stratégique et de
leur plan d’affaires, et nous sommes reconnaissants d’avoir pu
contribuer à leur réussite. Durant notre partenariat de quatre ans et
demi, nous avons plus que doublé notre BAIIA et favorablement positionné
l’entreprise pour un succès à long terme. Nous croyons fermement au plan
d’affaires de Duff & Phelps, la valeur stratégique qu’ils apportent à
leurs clients et leur capacité à continuer à saisir les vastes
opportunités qui se présenteront à eux. »
Le capital de Carlyle pour le placement provient de Carlyle Global
Financial Services Partners II, le fonds de placement dédié en services
financiers de Carlyle.
Conseillers de Permira: UBS Investment Bank
a agi en qualité de conseiller financier exclusif des fonds Permira et a
fourni un financement engagé; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a
agi en qualité de conseiller jurigique.
Conseillers de Duff & Phelps: Evercore
a agi en qualité de conseiller financier; Kirkland & Ellis et Morgan,
Lewis & Bockius ont agi en qualité de conseillers juridiques.
Conseillers de Carlyle, Neuberger Berman,
Université de Californie: Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a agi en
qualité de conseiller juridique.
À propos de Permira
Permira est une société internationale de placements qui identifie et
soutient des entreprises à succès et avec des objectifs de croissance
ambitieux. Fondée en 1985, la société conseille des fonds totalisant un
capital engagé de l’ordre de 32 milliards d’euros (35 milliards USD).
Les fonds Permira effectuent des placements à long terme dans des
sociétés dont l’ambition est d’optimiser leur performance et de stimuler
une croissance durable. Au cours des 32 dernières années, les fonds
Permira ont réalisé plus de 200 placements en capitaux propres dans cinq
secteurs clefs: grand public, services financiers, soins de santé,
produits industriels et technologies.
Les fonds Permira investissent de longue date dans les principales
sociétés de services financiers. Parmi les placements actuels dans le
secteur figurent l’administrateur de fonds spécialisés Alter Domus, la
société asiatique de services aux entreprises et aux investisseurs
Tricor, le spécialiste des rentes de régimes de retraite Just Group, le
fournisseur de services juridiques en ligne Legalzoom, le gestionnaire
patrimonial pour client privés Tilney, le gestionnaire de créances
Lowell Group et le fournisseur de logiciel salarial P&I. Permira emploie
plus de 200 personnes dans 14 bureaux, en Amérique du Nord, Europe et
Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.Permira.com.
À propos de Duff & Phelps
Duff & Phelps est le leader international du conseil en évaluation et en
finances d’entreprise, avec une expertise dans les évaluations
complexes, les litiges et enquêtes, la conformité et les affaires
réglementaires, les F&A, l’immobilier, la restructuration, ainsi que les
questions de bonne gouvernance. Avec des bureaux aux quatre coins du
globe et plus de 2 000 employés, la société dispose d’une clientèle très
variée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.duffandphelps.com.
À propos du groupe Carlyle
Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire international d’actifs
alternatifs avec 174 milliards de dollars d’actifs sous gestion,
répartis dans 306 véhicules de placement (au 30 septembre 2017). Carlyle
a pour objectif d’investir de manière clairvoyante et de créer de la
valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de
pension publics. Les activités de placement de Carlyle se déclinent en 4
segments – capital-investissement, actifs réels, stratégies de marchés
internationaux et solutions de placement – en Afrique, en Asie, en
Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle couvre l’industrie aérospatiale,
la défense et les services gouvernementaux, les biens de consommation et
le détail, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie,
les infrastructures, l’immobilier, les technologies et les services aux
entreprises, les télécoms, les médias et les transports. The Carlyle
Group dispose d’un réseau de 31 bureaux et emploie plus de 1 550
personnes dans les six continents. www.carlyle.com
À propos du bureau du responsable des placements du conseil
d’administration de l’Université de Californie
Le bureau du responsable des placements du conseil d’administration
(Office of the Chief Investment Officer of the Regents) à l’Université
de Californie gère plus de 110 milliards de dollars d’actifs, notamment
les dotations de l’UC, les pensions, l’épargne retraite, le fonds de
roulement et l’assurance captive. Le bureau est au service de 265 000
étudiants de l’UC, ainsi que plus de 312 000 employés et anciens
employés de l’UC à partir de 10 campus, 5 centres médicaux et trois
laboratoires nationaux.
À propos de Neuberger Berman Private Equity
Neuberger Berman Private Equity est un leader international du
capital-investissement jouissant de plus de 30 années d’expérience,
ayant géré plus de 50 milliards de dollars d’engagements depuis sa
création jusqu’en septembre 2017 via (i) des placements dans des fonds
de capital-investissement sur les marchés primaires et secondaires, (ii)
des co-placements directs et des placements de créance dans des sociétés
de capitaux privés et (iii) un nombre de stratégies spécialisées, y
compris des participations minoritaires dans la gestion d’actifs, les
redevances de marque, les banques d’affaires européennes et les
placements de crédit de soins de santé. Son équipe dédiée de plus de 120
professionnels assure une présence mondiale via des bureaux aux
États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Neuberger Berman
Private Equity a engagé annuellement environ 5 milliards de dollars en
moyenne dans des fonds de capital-investissement et des investissements
directs au cours des trois dernières années.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pour Permira:
Noémie de Andia, +44 (0) 207 632 1159
Responsable
internationale de la communication
ou
Sard Verbinnen & Co.
Brooke
Gordon/Devin Broda/Julie Rudnick
+1 212 687 8080
ou
Pour
Duff & Phelps:
Marty Dauer, +1 212 871 2116
Responsable
du marketing et de la communication
ou
Pour Carlyle:
Elizabeth
Gill, +1 202 729 5385
Elizabeth.gill@carlyle.com
ou
Université
de Californie, bureau du responsable des placements du conseil
d’administration:
Dianne Klein, +1 510 987 9200
Dianne.Klein@ucop.edu
ou
Pour
Neuberger Berman:
Alexander Samuelson, +1 212 476 5392
Chef
des relations avec les médias
Alexander.Samuelson@nb.com