NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ION Investment Group (« ION ») et le Groupe Carlyle ont annoncé la
recapitalisation de Dealogic, un fournisseur global de données et
d’analyses destinées aux marchés de capitaux, dans le cadre de laquelle
ION fait l’acquisition d’une participation de contrôle dans la société –
Carlyle et la direction conservant une partie importante de la propriété
de ces biens. Cette transaction est soumise aux approbations d’usage et
devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017.
Dealogic, dont le siège social se trouve à New York et à Londres, et qui
possède des bureaux à Hong Kong, Budapest, Tokyo, Mumbai, Sydney, Pékin,
Singapour et São Paulo, fournit des solutions à plus de 800 clients à
travers le monde dont les 50 premières banques d’investissement
mondiales.
Cam Dyer, directeur général et co-responsable du groupe mondial de
Technologie, de Médias et de Télécommunications de Carlyle, a déclaré:
« Notre partenariat avec Tom, son équipe et nos co-investisseurs, dont
FiveW Capital, Euromoney et les autres co-fondateurs de la société, a
établi Dealogic en position de leader de la technologie des marchés de
capitaux et a créé une valeur substantielle pour les actionnaires. Au
cours des 3 dernières années, nous avons positionné la société en vue
d’une réussite durable à long terme, qui peut désormais être prolongée
en tirant parti des capacités, des solutions et des clients
complémentaires de ION. Je suis impatient de continuer à renforcer le
partenariat conclu par Carlyle avec Andrea, Tom et leurs équipes. »
Tom Fleming, PDG de Dealogic, a déclaré: « Nous sommes particulièrement
enthousiastes à l’idée de nous associer avec ION. Nous allons tirer
profit de la solidité de leurs plateformes et de leur réseau établi de
relations avec les établissements financiers et les entreprises. A nom
de mon entreprise et en mon nom propre, je tiens à exprimer ma gratitude
à Cam et à son équipe pour leur soutien et leurs conseils au cours des 3
dernières années. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat
fructueux avec Carlyle. »
Andrea Pignataro, PDG et fondateur de ION, a déclaré: « La position de
leader qu’occupe Dealogic en termes de données, d’analyses et de
connaissance du marché est très complémentaire de l’activité de ION.
Ensemble, nous serons en mesure d’accélérer la numérisation et
l’automatisation des marchés de capitaux et d’introduire des innovations
sur la manière dont les établissements financiers, les investisseurs et
les émetteurs mènent leurs activités. Carlyle continue d’être un
excellent partenaire qui soutient notre stratégie de croissance. »
La banque d’investissement UBS a oeuvré en tant que conseiller financier
exclusif de ION et a engagé des fonds correspondant au montant de la
transaction. J.P. Morgan a exercé le rôle de conseiller financier
exclusif de Dealogic dans le cadre de cette transaction.
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À propos du groupe Carlyle
Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs alternatifs
mondial avec $174 milliards sous gestion, répartis dans 306 véhicules
d’investissement au 30 septembre 2017. Carlyle a pour objectif
d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour
ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les
activités d’investissement de Carlyle se déclinent en quatre segments –
Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et
Investment Solutions – déployés en Afrique, en Asie, en Australie, en
Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
L’expertise de Carlyle recouvre diverses industries dont l’industrie
aérospatiale, la défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie,
les infrastructures, l’immobilier, la technologie et les services aux
entreprises, les télécoms, les médias et les transports. Le Groupe
Carlyle dispose d’un réseau de 31 bureaux qui emploient plus de 1 550
personnes sur six continents. Pour de plus amples informations, veuillez
visiter www.carlyle.com.
À propos de Dealogic
Dealogic propose des contenus intégrés, des données analytiques et des
technologies via des produits et services ciblés aux sociétés
financières du monde entier. Qu’ils travaillent dans les marchés de
capitaux, la vente et le négoce, la banque ou le buyside, nos clients
comptent sur la plateforme Dealogic pour se connecter et identifier plus
efficacement les opportunités, exécuter des contrats et gérer les
risques. Forte de 30 années d’expérience et d’une connaissance
approfondie des marchés financiers, Dealogic est un partenaire de
confiance à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations sur Dealogic,
rendez-vous sur www.dealogic.com.
A propos de ION Investment Group
ION fournit des solutions logicielles ciblées de négociation et
d’automatisation des flux de travail aux institutions financières,
banques centrales, gouvernements et entreprises. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter www.iongroup.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pour Carlyle:
Liz Gill, +1-202-729-5385
Elizabeth.Gill@carlyle.com
ou
Pour
Dealogic:
Kate Thunnissen, +1-212-577-4553
Kate.Thunnissen@dealogic.com
ou
Pour
ION:
Zoe Sochor, +1-212-901-9768
Zoe.Sochor@iongroup.com