Gérée indépendamment par J.P. Morgan, la suite d’indices vise à fixer
de nouvelles normes en matière d’investissements dans la dette des
marchés émergents
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–J.P. Morgan a annoncé aujourd’hui une nouvelle suite d’indices
internationaux de titres à revenu fixe, l’indice J.P. Morgan ESG
(« JESG »), qui intègre le facteur environnemental, social et de
gouvernance au sein d’un référencement mixte. L’idée de cet indice émane
d’une collaboration avec BlackRock dans l’optique de répondre à une
demande croissance de la part des investisseurs obligataires à la
recherche d’un indice de référence portant sur les émetteurs présentant
de solides pratiques ESG dans les marchés émergents.
Le nouvel indice est géré indépendamment par J.P. Morgan et répondra aux
attentes des investisseurs désireux d’incorporer graduellement des
investissements ESG et responsables dans leurs stratégies globales de
titres à revenu fixe en ancrant sa méthodologie dans les indices phares
de la banque, comme EMBI, GBI-EM et CEMBI.
Joyce Chang, responsable mondial de la recherche chez J.P. Morgan,
déclare: « Nous lançons le premier indice J.P. Morgan ESG (JESG), le
premier de ce type dans les titres à revenu fixe sur les marchés
émergents, dans le but de promouvoir les investissements responsables.
BlackRock a joué un rôle crucial dans ce lancement, et nous sommes ravis
que cette idée puisse se concrétiser. »
Gloria Kim, responsable du Global Index Research Group chez J.P. Morgan,
ajoute: « Les investissements responsables sont devenus une pierre
angulaire dans bon nombre de stratégies de nos clients. Il est donc
essentiel d’avoir accès à un indice référentiel international des
revenus fixes intégrant les pratiques ESG. Nous sommes heureux d’aider
les investisseurs à accéder aux investissements ESG à une échelle
mondiale via notre nouvelle suite d’indices. »
Sergio Trigo Paz, responsable de BlackRock Emerging Market Debt,
explique: « L’investissement durable consiste à investir dans le progrès
et à ouvrir de nouvelles voies pour entreprendre. De solides pratiques
ESG ont un impact positif à long terme sur la solvabilité, et jusqu’à
présent l’ESG dans la dette des marchés émergents a davantage été un
élément sur mesure et spécifique à chaque projet, au lieu de fournir des
solutions à grande échelle. Il sera crucial de mettre en place ces
indices de référence pour refaçonner le monde des investissements et
d’établir une norme sectorielle pour rendre les investissements ESG dans
la dette des marchés émergents accessibles à l’ensemble des catégories
d’investisseurs. Il s’agit là d’un grand pas en avant pour les
investissements dans les marchés émergents. »
Le JESG initial est disponible pour l’EMBI Global Diversified, le GBI-EM
Global Diversified et le CEMBI Broad Diversified. Cinq composants se
trouvent dans la méthodologie JESG une fois l’indice de base
sélectionné: définir les entrées de données; générer des scores d’indice
JESG; appliquer des mécanismes d’intégration; prendre en compte les
facteurs éthiques et l’exclusion, et calculer les nouvelles pondérations
ESG. Ces scores d’indice JESG récemment calculées seront
systématiquement appliqués pour déterminer les nouvelles pondérations
ESG dans l’indice, et les émetteurs avec des scores ESG plus élevés
verront leurs pondérations augmentées en fonction de leurs pondérations
d’indice de base. La suite JESG va également surpondérer les émissions
Green Bond.
J.P. Morgan s’engage à faire progresser les investissements ESG. La
société publie des rapports sur les questions environnementale, sociale
et de gouvernance et partage des informations et les meilleures
pratiques de développement durable avec les entreprises et investisseurs
clients de JPMorgan Chase dans l’optique de renforcer les initiatives à
l’échelle mondiale. En juillet 2017, JPMorgan Chase a consolidé son
engagement en faveur du développement durable via 200 milliards de
dollars de financements propres jusqu’à 2025, le plus grand engagement
jamais réalisé par une institution financière, et promet d’utiliser des
énergies renouvelables pour 100 pour cent de ces besoins énergétiques à
l’horizon 2020.
Notes aux rédacteurs
-
L’indice JESG répertorie plus de 170 pays et plus de 650 émetteurs sur
la base de calculs journaliers, en s’appuyant sur des sources de
données de Sustainalytics, RepRisk et Climate Bonds Initiative (CBI) -
Les indices JESG sont générés chaque jour ouvrable et rééquilibrés sur
le dernier jour ouvrable du mois. Les données des indices sont
disponibles sur Bloomberg (JPMX) et DataQuery via J.P. Morgan Markets -
Le criblage éthique est également appliqué pour les secteurs
controversés suivants: charbon thermique, tabac, armes et tout secteur
transgressant les principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU).
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La banque d’entreprise et d’investissement de J.P. Morgan est un leader
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