Cette opération renforce la trésorerie de la société et les fonds
seront alloués au développement du portefeuille de produits d’Onxeo, y
compris AsiDNA™
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), (« Onxeo »
ou « la Société »), société de biotechnologie spécialisée
dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment
contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd’hui la signature
d’un accord de redevances avec SWK Holdings Corporation, une société
américaine spécialisée en financement dans le domaine des sciences de la
vie.
Selon les termes de l’accord, Onxeo a émis des obligations pour un
montant de 7,5 M$, intégralement souscrites par SWK Holdings
Corporation. Les modalités de remboursement des obligations permettront
à ce dernier de percevoir directement les redevances et paiements
d’étape sur les ventes issues de la commercialisation de Beleodaq®
(belinostat) par Spectrum Pharmaceuticals, Inc. pour un montant de
13,5 M$. Les autres détails de la transaction n’ont pas été divulgués.
Beleodaq® est un inhibiteur d’histone-déacétylases (HDACi) approuvé en
juillet 2014 par les autorités américaines (Food and Drug
Administration – FDA) dans le traitement du lymphome à cellules T
périphériques (PTCL) réfractaire ou récidivant. Beleodaq® est
actuellement commercialisé par Spectrum Pharmaceuticals, le partenaire
commercial d’Onxeo aux Etats-Unis.
« Nous nous réjouissons de cette opération réalisée avec SWK
Holdings, un investisseur spécialisé dans la santé, » a déclaré
Nicolas Fellmann, Directeur Administratif et Financier d’Onxeo. « Les
fonds reçus permettront d’étendre notre horizon de trésorerie jusqu’au
début de 2020, sans dilution des actionnaires, et de financer
l’avancement de nos programmes clés, en particulier AsiDNA™ qui devrait
franchir plusieurs points d’inflexion créateurs de valeur au cours des
12 à 18 prochains mois. »
« Beleodaq constitue une option de traitement importante pour les
patients atteints de PTCL réfractaire ou récidivant, » a déclaré Winston
Black, Directeur Général de SWK Holdings. « Nous sommes
heureux de réaliser cette transaction en partenariat avec Onxeo et de
contribuer ainsi au développement de son portefeuille de produits
innovants au service des patients souffrant de cancer. »
Torreya Partners LLC est intervenu en qualité de conseil financier et
Goodwin Procter LLP en qualité de conseil juridique pour Onxeo dans le
cadre de cette opération.
Au 31 mars 2018, la position de trésorerie de la Société s’établissait à
9,2 M€, sans tenir compte du remboursement de 3,7 M€ de crédit d’impôt
recherche 2017 attendu au cours des prochains mois.
A propos de SWK Holdings Corporation
Spécialiste de financement, SWK Holdings Corporation se concentre sur le
secteur mondial de la santé. SWK s’associe à des spécialistes du
marketing de produits éthiques et à des détenteurs de redevances pour
offrir des solutions de financement flexibles à un coût de capital
attractif afin de créer, à long terme, de la valeur pour les partenaires
commerciaux de SWK et ses investisseurs. SWK estime que ses structures
de financement permettent un partenariat optimal pour les entreprises,
les institutions et les scientifiques à la recherche de fonds pour
l’expansion ou la planification du capital et de la succession en
permettant à ses partenaires de monétiser les flux de trésorerie futurs
avec une dilution minimale de leurs participations.
Des renseignements supplémentaires sur le marché du financement des
sciences de la vie sont disponibles sur le site internet de la société www.swkhold.com.
À propos d’Onxeo
Onxeo (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO) est une société de
biotechnologie française qui développe des médicaments innovants en
oncologie, basés sur le ciblage de l’ADN et l’épigénétique, deux des
mécanismes d’action les plus recherchés dans le traitement du cancer
aujourd’hui. La Société se concentre sur le développement de composés
novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous
licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de
concept clinique chez l’homme, un point d’inflexion créateur de valeur
et attrayant pour de potentiels partenaires.
Le pipeline de R&D d’Onxeo comprend belinostat, un inhibiteur
d’HDAC (épigénétique) actuellement développé sous forme orale pour
faciliter son utilisation en association avec d’autres agents
anticancéreux dans le traitement de tumeurs liquides ou solides.
Beleodaq® (belinostat par voie intraveineuse (IV) dispose déjà d’une
approbation conditionnelle de la FDA pour le traitement de 2ème
ligne des patients atteints de lymphome à cellules T périphériques et
est commercialisé aux États-Unis dans cette indication par Spectrum
Pharmaceuticals, partenaire d’Onxeo.
Onxeo développe également AsiDNA™, un inhibiteur first-in-class
de la réparation des cassures de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme
unique de leurre. AsiDNA™ a déjà été évalué avec succès dans un essai de
phase I dans le mélanome métastatique par administration locale et est
actuellement développé pour le traitement d’autres tumeurs par
administration systémique (IV).
AsiDNA™ représente le premier composé issu de platON™, la
plate-forme d’oligonucléotides leurres d’Onxeo. PlatON™ continuera à
générer de nouveaux composés pour élargir le pipeline de la Société.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.onxeo.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient de
manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives
relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de
certains risques connus ou non, d’incertitudes, ainsi que d’autres
facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo
diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date
et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y
sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations,
événements futurs ou autres. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats
réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations
de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives,
veuillez-vous référer à la section 5.5.1.4 « Facteurs de Risque » du
document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 25 avril 2018 sous le numéro D.18-0389, qui est disponible
sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (www.onxeo.com).
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