PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce la cession en trois étapes de sa
participation dans la société de promotion immobilière NAFILYAN &
PARTNERS au développeur immobilier belge IMMOBEL.
Tikehau Capital avait investi un total d’environ 8,9 millions d’euros
(dont 7,7 millions d’euros en obligations et 1,2 million d’euros en
capital) dans NAFILYAN & PARTNERS entre juillet 2014 et mai 2016 et est
actuellement actionnaire à hauteur de 15% de la société avant
augmentation de capital.
La cession est prévue en trois étapes : la première étape a eu lieu le 2
décembre, via une augmentation de capital de NAFILYAN & PARTNERS à
l’issue de laquelle IMMOBEL détient 15% de la société. Par la suite, des
options croisées permettront à IMMOBEL de procéder à l’acquisition de
36% supplémentaires du groupe français au cours de l’exercice 2019 puis,
au cours de l’exercice 2020 du solde des actions (49%) et des autres
titres donnant accès au capital de NAFILYAN & PARTNERS SAS. La
valorisation des titres est fondée sur la méthode de multiple sur EBIDTA
réalisée en fin d’exercice, et dans tous les cas ne dépassera pas les
130 millions d’euros.
Si la transaction se concrétise, Tikehau Capital devrait réaliser un
multiple estimé à 3x en fin d’opération sur la base des projections
actuelles.
NAFILYAN & PARTNERS est une société de promotion immobilière fondée en
2014 par deux professionnels du secteur, MM. Guy Nafilyan, ex
Président-Directeur Général de Kaufman & Broad et Bruce Karatz, ancien
Chairman & CEO du groupe américain KB Home : acteurs importants du
marché résidentiel en France. La société compte 54 collaborateurs et est
devenue une référence en développement d’appartements, de maisons
individuelles groupées et de logements en résidences gérées.
NAFILYAN & PARTNERS était conseillé par Banque Degroof Petercam
Corporate Finance.
A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement
qui gère 12,6 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,3 milliards
d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes
d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital,
stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de
gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et
privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 185
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris,
Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris,
Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
Contacts
Tikehau Capital :
Julien Sanson, +33 1 40 06 18 40
jsanson@tikehaucapital.com
ou
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7 :
Grégoire Lucas & Florence Coupry, +33 1 53 70 74 70
tikehaucapital@image7.fr