Press release

4finance émet des obligations de société d’une valeur de 100 millions d’euros à 5 ans

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RIGA, Lettonie–(BUSINESS WIRE)–4finance Holding S.A. (le « Groupe »), l’un des plus importants groupes européens de crédit à la consommation en ligne et sur mobile, annonce le prix d’une émission d’obligations de société à 5 ans libellées en euros. La société de financement du Groupe, 4finance S.A., a émis aujourd’hui 100 millions d’euros d’obligations au

RIGA, Lettonie–(BUSINESS WIRE)–4finance Holding S.A. (le « Groupe »), l’un des plus importants groupes
européens de crédit à la consommation en ligne et sur mobile, annonce le
prix d’une émission d’obligations de société à 5 ans libellées en euros.
La société de financement du Groupe, 4finance S.A., a émis aujourd’hui
100 millions d’euros d’obligations au pair avec un taux d’intérêt de
11,25 %.

Cette émission devrait être cotée B+ par S&P et B3 (perspectives
positives) par Moody’s, en ligne avec les obligations existantes SEK et
USD du Groupe, et arrivent à maturité le 23 mai 2021. Les obligations
devraient être cotées à la Bourse de Francfort « Open Market » le 23 mai
2016 et une demande sera faite pour que les obligations soient cotées
sur le marché réglementé dans les 6 mois.

Wallich & Matthes (Pays-Bas) a agi en qualité de chef de file, avec Dero
Bank AG (Allemagne) comme co-chef de file et Pareto Securities (Suède)
comme co-manager.

Kieran Donnelly, président du conseil d’administration, a commenté :

« Nous sommes heureux d’accueillir au sein du Groupe plus de 60
nouveaux investisseurs venant de 12 pays à travers l’Europe. Ces fonds
serviront à soutenir la poursuite de notre croissance en Europe, notre
diversification géographique et de nos produits, et des acquisitions
potentielles.

« Cette émission à 5 ans diversifie nos sources de financement au
moment où nous bâtissons une entreprise durable qui est rapidement en
train de devenir un chef de file mondial dans le secteur de la finance
numérique aux consommateurs. »

Note aux rédacteurs

4finance est l’un des plus importants et dynamiques groupes de crédit à
la consommation en ligne et sur mobile des opérations dans 14 pays dans
le monde. Incorporant une analyse novatrice basée sur les données dans
tous les aspects de l’activité, 4finance a connu une croissance rapide,
émettant plus de 3,0 milliards d’euros en crédits secs, prêts à
tempérament et lignes de crédit.

4finance exploite un portefeuille de marques leaders sur le marché avec
une forte présence régionale, notamment Virus, SMSCredit et Zaplo. Un
prêteur responsable, offrant des produits et services simples, pratiques
et transparents, 4finance répond à la demande croissante de la clientèle
mal desservie par les prêts traditionnels.

Créé en 2008, 4finance a son siège à Riga, en Lettonie, et des
opérations en Argentine, Arménie, Bulgarie, République tchèque,
Danemark, Finlande, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Pologne,
Roumanie, Espagne, et Suède. www.4finance.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

4finance (Relations avec les investisseurs)
James Etherington
E-mail
: investorrelations@4finance.com
+44
(0)7766 697 950
ou
Instinctif Partners (Médias
internationaux)
Mark Walter
James Gray
E-mail : 4finance@instinctif.com
+44
(0)207 457 2020