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DALENYS : RESULTATS ANNUELS 2015

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Excellente dynamique commerciale+109% CA Paiement+57% CA Telecom Investissements pour le développement du pôle Paiement rentabilisésEBITDA Paiement à l’équilibreRésultat net positif global à +5,2 M€ Lancement du plan stratégique « Puissance 5 »Objectif : 5 milliards de flux à horizon 2018 BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: I. RESULTATS ANNUELS 2015 DALENYS (ISIN BE0946620946 — Mnemo NYS) (Brussels:NYS) (Paris:NYS) publie ce jour

Excellente dynamique commerciale
+109% CA Paiement
+57%
CA Telecom

Investissements pour le développement du pôle Paiement rentabilisés
EBITDA
Paiement à l’équilibre
Résultat net positif global à +5,2 M€

Lancement du plan stratégique « Puissance 5 »
Objectif :
5 milliards de flux à horizon 2018

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

I. RESULTATS ANNUELS 2015

DALENYS (ISIN BE0946620946 — Mnemo NYS) (Brussels:NYS) (Paris:NYS)
publie ce jour ses résultats de l’exercice 2015.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

                             
(en milliers d’euros) S1   S2   2015 2014   2015 vs 2014 2014*

Proforma

  2015 vs 2014
Chiffre d’affaires 38 544   31 786   70 330 71 879   -2,2% 55 260   +27,3%
Marge brute 21 182 14 036 35 218 39 784 -11,5% 29 046 +21,2%
En % du chiffre d’affaires 55,0% 44,2% 50,1% 55,3% -5,3 points 52,6% -2,5 points
EBITDA 2 278 (1 121) 1 157 3 763 -69,3% 271 +327,0%
En % du chiffre d’affaires 5,9% -3,5% 1,6% 5,2% -3,6 points 0,5% +1,2 point
EBIT 1 734 (2 172) (438) 2 275 -119,2% (1 226) +64,3%
En % du chiffre d’affaires 4,5% -6,8% -0,6% 3,2% -3,8 points -2,2% +1,6 point
Résultat opérationnel 1 692 (2 172) (480) 1 923 -124,9% (1 547) +69,0%
En % du chiffre d’affaires 4,4% -6,8% -0,7% 2,7% -3,4 points -2,8% +2,1 points
Résultat net 1 628 3 593 5 221 2 363 +121,0% (875) +696,4%
En % du chiffre d’affaires 4,2% 11,3% 7,4% 3,3% +4,1 points -1,6% +9,0 points
(*) Proforma : excluant le pôle B to C cédé en 2015 à date
d’effet au 1er juillet
 

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Directeur Général et Président du
Comité Exécutif de Dalenys déclare
 : « En 2016, Dalenys
va fêter ses 15 ans d’existence et ses 10 ans depuis son introduction en
Bourse. Nous avons, à l’approche de cet anniversaire, déjà terminé une
première phase de structuration, pendant laquelle l’entreprise s’est
développée avec succès sur plusieurs fronts, pour nous concentrer
désormais sur une seule activité : le Payment Marketing.

Après
l’atteinte du seuil d’équilibre en 2015 sur le Paiement, le moment est
venu d’accélérer notre transformation, d’étendre notre expertise sur
toute la zone SEPA et de se projeter pour encaisser 5 milliards de flux
à horizon 2018. Cet objectif ambitieux est porté par un plan
stratégique : « Puissance 5 ». L’enthousiasme est réel car nos équipes
sentent que les efforts consentis ces dernières années font écho aux
évolutions du marché et répondent aux besoins des grands remettants. »

Résultats de l’activité 2015 : excellente performance des pôles
Paiement et Telecom. Atteinte d’un EBITDA à l’équilibre

COMPTE DE RESULTAT DALENYS SIMPLIFIE*

                                 
(en milliers d’euros) S1   S2   2015 2014   2015 vs 2014 Monetique   Telecom   Marketing
Chiffre d’affaires 22 485   31 784   54 269 36 436   +48,9% 11 862   36 284   6 123
Marge brute 9 912 14 035 23 946 16 213 +47,7% 7 985 12 118 3 843
En % du chiffre d’affaires 44,1% 44,2% 44,1% 44,5% -0,4 point 67,3% 33,4% 62,8%
Autres produits opérationnels 19 71 90 53 +68% 73 11 5
Charges opérationnelles (5 618) (7 974) (13 591) (8 474) +60% (2 775) (8 945) (1 871)
Charges de personnel (4 985) (5 011) (9 997) (8 637) +16% (5 269) (1 999) (2 729)
EBITDA (672) 1 120 448 (844) +153,1% 15 1 185 (752)
En % du chiffre d’affaires -3,0% 3,5% 0,8% -2,3% +3,1 points 0,1% 3,3% -12,3%
EBIT (1 153) 267 (886) (1 804) +50,9% (494) 801 (1 193)
En % du chiffre d’affaires -5,1% 0,8% -1,6% -5,0% +3,3 points -4,2% 2,2% -19,5%
 

* Sur la base du périmètre actuel de Dalenys

L’excellente dynamique commerciale des pôles de Dalenys a permis
l’atteinte du point d’équilibre au second semestre 2015 avec un EBITDA
positif de 1,1 M€ portant l’EBITDA à 448 k€ sur l’année. La marge brute
de l’entreprise s’élève à 23,9 M€, en croissance de +47,7% par rapport à
2014.

En 2015, le chiffre d’affaires du pôle Paiement (Be2bill) a doublé pour
atteindre 11,8 M€. La marge brute s’élève à 8,0 M€ et l’EBITDA est
positif sur l’année pour la première fois depuis son lancement.
L’entreprise aura ainsi amorti en moins de 4 ans de commercialisation un
investissement stratégique dont les potentialités commencent tout juste
à être exploitées.

Le pôle Telecom réalise un chiffre d’affaires de 36,3 M€, en hausse de
57% par rapport à 2014. La marge brute s’élève à 12,1 M€, soit un niveau
conforme aux ratios constatés dans cette industrie de volume.

Enfin, la branche marketing réalise en 2015 un chiffre d’affaires de 6,1
M€, en retrait de 19% par rapport à 2014 et un EBIT négatif de -1,1 M€.
L’essentiel de la perte (0,8M€) provient d’une erreur de constatation de
chiffre d’affaires depuis 2007. Par ailleurs, le ralentissement
s’explique par un recentrage stratégique sur les produits et segments
d’activité du pôle offrant le plus de valeur ajoutée mais nécessitant
des investissements ponctuels dont le retour sur investissements devrait
intervenir au cours des 12 prochains mois.

Dalenys affiche par ailleurs une structure financière toujours aussi
saine et solide avec des capitaux propres de plus de 65 M€. Au 31
décembre 2015, l’entreprise détient une trésorerie nette excédentaire de
16,3 M€, en hausse de 51% par rapport au 31 décembre 2014. La trésorerie
du groupe est constituée de (i) la trésorerie détenue pour compte de
tiers dans le cadre de l’activité de paiement pour 9,8M€ et (ii) la
trésorerie propre pour 6,5M€.

II. PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE : PUISSANCE 5

L’année 2015 a confirmé la pertinence du positionnement stratégique de
Be2bill qui figure parmi les premiers acteurs en Europe à avoir
rapproché les métiers de prestataires techniques et d’établissement
acquéreur. Dalenys a prouvé en 2015 la capacité de son modèle économique
à atteindre la rentabilité grâce à sa maîtrise technique de l’ensemble
de la chaîne des opérations d’encaissement et de décaissement. Le
paiement avec Be2bill n’est plus seulement une opération technique mais
un levier pour générer plus de chiffre d’affaires à trafic équivalent,
grâce au couplage des données transactionnelles et marketing.

Le chiffre d’affaires 2015 du pôle Paiement est en croissance de +109%
et le volume d’affaires projeté sur une base annuelle à fin janvier 2016
s’élève à 1,6 Md€ (hors activités de micro-paiement intégrées au
pôle Telecom). Ces performances ont été réalisées auprès des grands
remettants français et internationaux.

Dalenys est désormais en parfaite position pour ouvrir une nouvelle
séquence de son développement autour du Payment Marketing et capitaliser
sur ses avantages comparatifs en termes de business intelligence, de
traitement des données transactionnelles et marketing, et d’agilité
technique.

Un projet de croissance ambitieux essentiellement autofinancé

Pour atteindre cet objectif, Dalenys va déployer un plan stratégique,
appelé « Puissance 5 » qui s’articule autour de 3 leviers : un levier
produit, un levier technique et un levier humain.

Les investissements sur le produit et la technique permettront
l’enrichissement de l’offre avec de nouvelles fonctionnalités pour les
marchands en ligne ou en point-de-vente, visant à améliorer le taux
d’acceptation et de conversion et de réduire la fraude. Be2bill va
également accélérer le déploiement de son offre dédiée aux places de
marché, grâce à laquelle deux appels d’offres majeurs ont été remportés
au second semestre 2015.

L’accélération de la croissance sera soutenue par des investissements
marketing multipliés par 4 ainsi que par le recrutement de plus de 60
personnes sur les 18 prochains mois pour l’ensemble des expertises
métiers (sales, payment manager, MOA, développeurs, data scientist,
fraud management…). Une nouvelle organisation est mise en place pour
soutenir cette croissance et créer des synergies avec l’ensemble des
produits : équipes commerciales et marketing rapprochées ; regroupement
des ressources techniques ; création d’une cellule R&D ; mise en place
d’un plan de formation pour tous les nouveaux arrivants ; gestion des
projets techniques centralisé, etc.

Ce plan d’investissement est parfaitement calibré et mesuré et sera en
grande partie autofinancé par la cession des activités d’édition
intervenue en septembre 2015. L’entreprise pourra avoir ponctuellement
et de façon limitée, recours à de l’endettement bancaire.

L’objectif est d’atteindre 5 milliards d’euros de
flux d’ici 2018 de manière organique, sur la base des taux de croissance
actuels du marché.

Création d’une joint-venture pour le pôle Telecom

Dalenys souhaite soutenir la croissance du pôle Telecom à travers un
projet de joint-venture. L’entreprise annonce ainsi être entrée en
négociation exclusive avec une société de taille équivalente pour créer
une joint-venture dont Dalenys serait majoritaire.

Ce protocole d’accord exclusif sous conditions suspensives permettra de
créer un acteur de référence. Les avantages de cette opération sont
multiples. Les actifs complémentaires des deux entités permettront tout
d’abord au nouvel ensemble de générer des économies d’échelle en
mutualisant les flux sur une unique infrastructure technique. De plus,
l’offre à destination des commerçants formera un ensemble de services
complémentaires et procurera à Dalenys une plus forte homogénéisation
des services entre ses offres : paiement sur facture opérateur, services
interactifs par SMS et téléphone (promotion, relance, confirmation,
rappel, jeux-concours…).

La signature d’un protocole pourrait intervenir avant la fin du deuxième
trimestre de l’exercice en cours.

Prochaine communication financière :
Publication du
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : 3 mai 2016 au
matin.

Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys : https://www.dalenys.com/fr/actualites/2016-03-29-resultats-annuels-2015

Rapport annuel 2015 : https://www.dalenys.com/uploads/rapport-annuel-2015.pdf

Annexes

Pole B to C

                             
(en milliers d’euros) S1   S2   2015 2014   2015 vs 2014 2014*

Proforma

  2015 vs 2014
Chiffre d’affaires 16 061   0   16 061 35 443   -54,7% 18 824   -14,7%
Marge brute 11 272 0 11 272 23 571 -52,2% 12 833 -12,2%
En % du chiffre d’affaires 70,2% n/a 70,2% 66,5% +3,7 points 68,2% +2,0 points
Autres produits opérationnels 1 0 1 14 -96% 1 -45%
Charges opérationnelles (5 342) 0 (5 342) (12 478) -57% (6 743) -21%
Charges de personnel (1 448) 0 (1 448) (2 925) -50% (1 402) +3%
EBITDA 4 482 0 4 482 8 182 -45,2% 4 689 -4,4%
En % du chiffre d’affaires 27,9% n/a 27,9% 23,1% +4,8 points 24,9% +3,0 points
Charges de dépréciations et amortissements 91 0 91 (86) -205% (95) -195%
EBIT 4 572 0 4 572 8 096 -43,5% 4 594 -0,5%
En % du chiffre d’affaires 28,5% n/a 28,5% 22,8% +5,6 points 24,4% +4,1 points
 

Pole Corporate

                     
(en milliers d’euros) S1   S2   2015 2014   2015 vs 2014
Chiffre d’affaires 0   0   0 0   na
Marge brute 0 0 0 0 na
En % du chiffre d’affaires 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% na
Autres produits opérationnels 99 113 212 109 +95%
Charges opérationnelles (533) (893) (1 427) (1 508) -5%
Charges de personnel (1 098) (1 461) (2 559) (2 176) +18%
EBITDA (1 532) (2 241) (3 773) (3 575) -5,6%
En % du chiffre d’affaires n/a n/a n/a n/a n/a
Charges de dépréciations et amortissements (154) (196) (351) (441) -21%
EBIT (1 686) (2 437) (4 124) (4 016) -2,7%
En % du chiffre d’affaires n/a n/a n/a n/a n/a
 

Résultat net

                             
(en milliers d’euros) S1   S2   2015 2014   2015 vs 2014 2014*

Proforma

  2015 vs 2014
EBIT 1 734   (2 172)   (438) 2 275   -119,2% (1 226)   +64,3%
En % du chiffre d’affaires 4,5% -6,8% -0,6% 3,2% -3,8 points -2,2% +1,6 point
Autres produits et charges non courants (42) (0) (42) (336) -88% (336) -88%
Ecarts d’acquisition négatifs et warrants 0 0 0 (16) -100% 14 -100%
Résultat opérationnel 1 692 (2 172) (480) 1 923 -124,9% (1 547) +69,0%
En % du chiffre d’affaires 4,4% -6,8% -0,7% 2,7% -3,4 points -2,8% +2,1 points
Résultat financier (12) 4 786 4 774 (62) +7 821% (58) +8 313%
Impôt sur le résultat 70 856 926 502 +84% 730 +27%
Résultat net 1 628 3 593 5 221 2 363 +121,0% (875) +696,4%
En % du chiffre d’affaires 4,2% 11,3% 7,4% 3,3% +4,1 points -1,6% +9,0 points
 

Situation bilancielle

         
BILAN ACTIF 2015 2014
Ecarts d’acquisition 4 855 50 624
Immobilisations 47 576 5 334
Actifs d’impôts différés 7 441 5 840
Clients et autres débiteurs 20 866 23 497
Actifs d’impôts exigibles 4 581 3 903
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie 16 279 10 802
ACTIF TOTAL GENERAL 101 599 100 000
BILAN PASSIF 2015 2014
Capitaux propres 65 704 73 531
Provisions 1 046 1 019
Passifs financiers 2 606 12
Passifs d’impôts différés 0 518
Fournisseurs et autres créditeurs 32 243 21 991
Passifs d’impôts exigibles 0 2 929
PASSIF TOTAL GENERAL 101 599 100 000
 

A propos de Dalenys
Créé en 2002 par Jean-Baptiste
Descroix-Vernier, Dalenys (ex-Rentabiliweb) propose aux commerçants une
solution de paiement par carte bancaire, en ligne et en point de vente,
intégrant des outils marketing et télécom pour augmenter leurs revenus.
Constitué de plus de 200 collaborateurs en France et à l’étranger, côté
en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C), l’entreprise
applique rigoureusement les dix principes établis par l’ONU en tant
qu’adhérent au Pacte Mondial et est éligible aux FCPI.

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