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Deux étapes clefs du refinancement d’AREVA enclenchées

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Le Conseil d’Administration d’AREVA a donné mandat au Directeur général pour finaliser la négociation avec EDF de la cession d’une participation majoritaire du capital d’AREVA NP Le Conseil a également validé le principe d’une augmentation de capital de 5 Md€ pour restaurer la situation financière du groupe PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: AREVA (Paris:AREVA), en cours de

  • Le Conseil d’Administration d’AREVA a donné mandat au Directeur
    général pour finaliser la négociation avec EDF de la cession d’une
    participation majoritaire du capital d’AREVA NP
  • Le Conseil a également validé le principe d’une augmentation de
    capital de 5 Md€ pour restaurer la situation financière du groupe

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

AREVA (Paris:AREVA), en cours de recentrage sur le cycle du combustible
nucléaire (Mines, Conversion, Enrichissement, Traitement-Recyclage,
Logistique, Démantèlement et Ingénierie associée), franchit aujourd’hui
deux étapes clefs du plan de financement annoncé lors des résultats
semestriels 2015 :

  • Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, accueille favorablement la
    convergence des négociations engagées avec EDF concernant la
    valorisation des activités d’AREVA NP. La proposition d’EDF valorise
    100 % du capital d’AREVA NP (hors OL3) à 2,5 Md€, avec un mécanisme de
    complément de prix, fonction notamment des performances d’AREVA NP sur
    la période 2017-2018, pouvant atteindre un montant maximum de 350 M€.
    Cette proposition est susceptible d’être ajustée, à la hausse comme à
    la baisse, en fonction des comptes établis à la date de réalisation de
    l’opération. Par ailleurs, les impacts des schémas de structuration
    visant à immuniser EDF du risque OL3 restent à préciser. Le Conseil
    d’Administration a donné mandat au Directeur général pour finaliser la
    négociation. La réalisation de la transaction, prévue en 2017, reste
    soumise à la consultation des instances représentatives du personnel
    et à la validation des autorités compétentes pour une telle
    transaction. AREVA a vocation à conserver une participation
    stratégique d’au moins 15 %.
  • Le Conseil d’Administration a également validé le principe d’une
    enveloppe d’augmentation de capital d’un montant de 5 Md€, destinée à
    restaurer la situation bilancielle du groupe. Le Conseil a pris acte
    que l’Etat y participera en tant qu’actionnaire de référence et en
    assurera le plein succès, dans le respect de la règlementation
    européenne.

Dans le cadre de son recentrage, AREVA rappelle de plus qu’un accord en
vue de la cession de Canberra a été signé en décembre 2015, et qu’il a
annoncé le projet de cession d’AREVA TA.

AREVA rappelle également que son résultat net pour l’exercice 2015 sera
de nouveau en perte en raison de la comptabilisation de provisions, au
titre notamment des restructurations annoncées en mai 2015, de
compléments de coûts sur OL3 et sur des contrats renouvelables, de
l’impact du projet Cigéo sur les opérations de fin de cycle ainsi que
d’une dépréciation complémentaire sur des actifs miniers.

Cependant, grâce aux efforts importants réalisés en matière de réduction
des coûts et de gestion de la trésorerie, déjà évoqués dans le
communiqué du 17 décembre dernier, le cash-flow net des activités de
l’entreprise est désormais attendu à environ – 0,6 Md€1.

Grâce à ces efforts, le tirage des 2 Md€ de lignes de crédit
« back-up », initialement envisagé au 3ème
trimestre 2015, a pu être reporté jusqu’aux 4 et 5 janvier 2016.

Le groupe fera un point complet sur ses perspectives et sur les
modalités de la recapitalisation lors de la publication de ses résultats
annuels 2015, prévue le 25 février prochain.

1 En excluant « les effets du plan de compétitivité et les
coûts de mise en œuvre associés », le cash-flow net des activités de
l’entreprise, s’établirait à – 0,8 Md€, un montant à comparer à des
perspectives de « – 1,7 / – 1,3 Md€ » annoncées début 2015. En effet, en
2015, les économies générées par le plan de compétitivité ont été
supérieures aux décaissements engagés.

A PROPOS D’AREVA

AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour
le fonctionnement du parc nucléaire mondial.

Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la
mine d’uranium jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par
la conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur
exploitation.

Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son
exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues par les
électriciens du monde entier.

Les 41 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle
énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie
toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

Tour AREVA – 1 Place Jean Millier – 92400 COURBEVOIE – France – Tél :
+33 (0)1 34 96 00 00 – Fax : +33 (0)1 34 96 00 01 /2

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