Press release

Genesys s’apprête à acquérir Interactive Intelligence afin de créer la plus grande société d’Expérience Client omnicanal au monde

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Sponsorisé par Business Wire

La transaction va permettre à la société d’étendre son leadership sur le marché mondial et sa gamme de produits Naissance d’un leader exclusivement dédié aux solutions d’Expérience Client Genesys s’engage dans un investissement important en Recherche et Développement afin de soutenir une innovation continue sur l’ensemble de son portefeuille combiné de produits SAN FRANCISCO et

  • La transaction va permettre à la société d’étendre son leadership sur
    le marché mondial et sa gamme de produits
  • Naissance d’un leader exclusivement dédié aux solutions d’Expérience
    Client
  • Genesys s’engage dans un investissement important en Recherche et
    Développement afin de soutenir une innovation continue sur l’ensemble
    de son portefeuille combiné de produits

SAN FRANCISCO et INDIANAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Genesys (www.genesys.com/fr),
leader en Expérience Client omnicanal et solutions
de centres de contact
, et Interactive Intelligence Group Inc.
(Nasdaq : ININ) (www.inin.com/fr),
leader mondial de solutions d’engagement, de communication et de
collaboration clients, sur site et dans le Cloud ont annoncé aujourd’hui
que les deux sociétés avaient conclu un accord définitif selon lequel
Genesys va acquérir Interactive Intelligence dans le cadre d’une
transaction d’une valeur de près de 1,4 milliards de dollars.
Conformément aux dispositions de l’accord, les actionnaires
d’Interactive Intelligence percevront 60,50 USD par action en numéraire.
Cela représente une prime de 36 % sur le cours de clôture des actions
non affecté d’Interactive Intelligence au 28 juillet 2016 soit le jour
précédent l’annonce des médias ayant fait valoir qu’Interactive
Intelligence envisageait des alternatives stratégiques, ainsi qu’une
prime de 42 % sur le cours moyen des actions sur 30 jours avant le cours
de clôture non affecté établi au 28 juillet 2016.


Cette transaction va accélérer la capacité de Genesys à exécuter sa
mission de créer une expérience client exceptionnelle, n’importe quand,
n’importe où et sur n’importe quel canal, que ce soit sur site ou dans
le Cloud. Genesys et Interactive Intelligence ont toutes deux développé
des capacités hors pair, comme l’ont reconnu Gartner et d’autres
analystes leaders du secteur, grâce à des gammes de produits extrêmement
complémentaires qui servent les segments de marché adjacents. Une fois
les deux entreprises fusionnées, la société combinée fournira la gamme
de solutions d’Expérience Client la plus large pour les organisations de
toute taille du monde entier qui gèrent des milliards d’interactions
chaque année entre les clients de tous secteurs.

En tant que société leader, Genesys s’engage à accélérer l’innovation
sur le marché de l’Expérience Client, avec plus de 1,3 milliards USD de
chiffre d’affaires, et des dépenses annuelles en Recherche et
Développement avoisinant les 200 millions de USD. Les portefeuilles de
produits dans le Cloud et sur site continueront d’être pris en charge et
proposés sur le marché, grâce à un investissement significatif en
Recherche et Développement sur l’ensemble de la gamme de produits.

« Il s’agit d’une transaction essentielle qui combine un savoir-faire de
pointe et une capacité à assurer des Relations Clients plus solides, à
accélérer les innovations et à stimuler la croissance », » a déclaré
Paul Segre, Président-Directeur Général de Genesys. « Notre portefeuille
combiné de produits offrira le plus large ensemble de solutions
d’Expérience Client transformative, qui sera optimisé pour les clients
de toutes tailles et de tous niveaux de sophistication, et disponible à
la fois dans le Cloud et sur site. Nous investirons de manière
significative dans l’ensemble du portefeuille de produits d’Interactive
Intelligence afin de soutenir la dynamique continue des solutions
PureCloud®, Cloud Communications-as-a-Service℠ (CaaS) et
Customer Interaction Center™ (CIC), ainsi que dans le riche portefeuille
de produits actuellement proposé par Genesys. Nous sommes ravis de
travailler avec l’équipe d’Interactive Intelligence en vue de délivrer
une innovation et une valeur encore plus élevées à nos clients et
partenaires internationaux. »

Le Dr Don Brown, président du conseil d’administration et
Président-Directeur Général d’Interactive Intelligence, a déclaré :
« Nous travaillons depuis 22 ans sur la construction d’une société
exceptionnelle grâce à des solutions technologiques innovantes et
révolutionnaires qui transforment les entreprises. Je suis persuadé que
notre accord avec Genesys, qui fait suite à une évaluation attentive des
alternatives stratégiques, confère aux actionnaires d’Interactive
Intelligence une valeur immédiate et importante, et offrira des
avantages significatifs à nos clients, partenaires et employés. La
combinaison de Genesys et d’Interactive Intelligence offre un
portefeuille complet visant à s’adresser à tous les segments de marché,
en associant les solutions PureCloud, Cloud Communications-as-a-Service
(CaaS), et Customer Interaction Center (CIC) d’Interactive Intelligence
avec les offres de Genesys. Je suis impatient d’assister à la naissance
de cette société combinée, ainsi que de la voir continuer croître et
répondre aux besoins d’organisations du monde entier. »

Approbations

Il est prévu que la transaction soit clôturée d’ici la fin de l’année,
sous réserve des conditions habituelles de clôture, y compris des
approbations réglementaires et de l’approbation des actionnaires
d’Interactive Intelligence. Cette transaction a été approuvée à
l’unanimité par le Conseil d’administration d’Interactive Intelligence
et par le Comité d’exploitation de Genesys. Le Dr Brown, qui détient
environ 17 % des actions d’Interactive Intelligence, a consenti à
exprimer en faveur de cette transaction les voix que lui confèrent ses
actions.

Informations supplémentaires

Genesys entend financer la transaction via la combinaison de l’encaisse
existante et de capitaux empruntés. Cette transaction n’est pas
conditionnée par le financement, les capitaux empruntés et engagés étant
fournis par Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets
Inc., Goldman Sachs et RBC Capital Markets.

Conseillers

BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs et RBC Capital Markets agissent
en tant que conseillers financiers de Genesys, tandis que Fried, Frank,
Harris, Shriver & Jacobson LLP agit en tant que conseiller juridique.
Union Square Advisors LLC agit en tant que conseiller financier exclusif
d’Interactive Intelligence, tandis que Faegre Baker Daniels LLP agit en
tant que conseiller juridique.

À propos de Genesys

Créateur de la Plateforme
d’Expérience Client
n° 1 au monde, Genesys aide les entreprises à
bâtir des expériences
omnicanal
des
parcours
et des relations d’exception avec leurs clients. Fidèles à
cette mission depuis plus de 25 ans, nous avons la conviction profonde
que la réussite d’une entreprise passe par un engagement client
irréprochable. Avec plus de 4.700 clients dans
120 pays, Genesys orchestre chaque année plus de 25 milliards
d’interactions dans des centres
de contacts
déployés sur site ou dans le cloud.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.genesys.com/fr.

À propos d’Interactive Intelligence

Interactive Intelligence (Nasdaq : ININ) est le leader mondial des
services Cloud en faveur de l’engagement, de la communication et de la
collaboration des clients, destinés à aider les entreprises du monde
entier à améliorer leurs services, à accroître leur productivité, et à
réduire leurs coûts. Ayant été à l’initiative de plusieurs innovations
du secteur depuis plus de 20 ans, de plus de 150 dépôts de brevets en
instance, et de plus de 6 000 déploiements auprès de clients à travers
le monde, Interactive Intelligence offre à ses clients un retour rapide
sur investissement, ainsi qu’une fiabilité, une évolutivité et une
sécurité solides. Interactive Intelligence est également de l’unique
société à avoir été désignée en tant que leader sur les marchés de
l’engagement client dans le Cloud et sur site par le premier cabinet
international d’analystes du secteur. Basée à Indianapolis, dans
l’Indiana, la société emploie plus de 2 000 personnes à travers le
monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.inin.com/fr.

Informations importantes supplémentaires

Dans le cadre de la proposition de fusion, Interactive Intelligence a
l’intention de déposer des documents spécifiques auprès de la Securities
and Exchange Commission (la « SEC »), qui comprennent une circulaire de
sollicitation de procurations préliminaire sur Annexe 14A. À l’issue du
dépôt de la sollicitation de procurations définitive auprès de la SEC,
Interactive Intelligence enverra par courrier les documents de
procurations à tous les actionnaires jouissant d’un droit de vote lors
de l’assemblée extraordinaire relative à la proposition de fusion. Les
investisseurs sont invités à lire, attentivement et dans leur
intégralité dès qu’ils seront disponibles, la sollicitation de
procurations et tous les autres documents de procurations (y compris les
amendements ou les suppléments s’y rattachant), ainsi que tous les
autres documents pertinents qu’Interactive Intelligence déposera auprès
de la SEC car ceux-ci contiendront des informations importantes.
 La
circulaire de procurations et les autres documents pertinents (quand ils
seront disponibles), ainsi que tous les documents, quels qu’ils soient,
déposés par Interactive Intelligence auprès de la SEC, pourront
également être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à
l’adresse www.sec.gov.
En outre, les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des exemplaires
des documents déposés auprès de la SEC par Interactive Intelligence via
la rubrique « Relations investisseurs » de son site Web à l’adresse :http://investors.inin.com.
Ils peuvent également se procurer gratuitement des exemplaires en
formulant une demande à l’adresse suivante : Chief Financial Officer,
Interactive Intelligence Group, Inc., 7601 Interactive Way,
Indianapolis, Indiana 46278, ou en composant le (317) 715-8265.

Participants à la sollicitation

Le présent document ne constitue ni une sollicitation de procurations,
ni une offre d’achat, ni la sollicitation d’une offre de vente à l’égard
de tous titres. Interactive Intelligence et ses administrateurs, cadres
de direction, et certains autres employés peuvent être considérés comme
des participants à la sollicitation de procurations auprès des
actionnaires d’Interactive Intelligence en rapport à la proposition de
fusion. Les informations relatives aux personnes susceptibles d’être
considérées, en vertu des règles de la SEC, comme des participants à la
sollicitation des actionnaires d’Interactive Intelligence à l’égard de
la proposition de fusion, ainsi que de toute participation que ceux-ci
pourraient avoir dans le cadre de la proposition de fusion, seront
indiquées dans la sollicitation de procurations définitive au moment de
son dépôt auprès de la SEC. Des informations relatives aux
administrateurs et hauts dirigeants d’Interactive Intelligence sont
publiées dans la sollicitation de procurations d’Interactive
Intelligence relative à son Assemblée annuelle des actionnaires de 2016,
qui a été déposée auprès de la SEC le 8 avril 2016, ainsi que dans son
Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos
le 31 décembre 2015, qui a été déposé auprès de la SEC le
29 février 2016. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le
site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov,
et via la rubrique « Relations investisseurs » du site Web d’Interactive
Intelligence à l’adresse http://investors.inin.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Le présent document contient des « déclarations prévisionnelles » au
sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, qui
comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives à l’achèvement
de la fusion. Les déclarations prévisionnelles sont souvent identifiées
par les termes tels que « projette », « considère », « continue de »,
« pourrait », « estime », « évolue », « s’attend à », « prévoit », « à
l’intention de », « envisage », « peut », « opinion », « plan »,
« possible », « potentiel », « projet », l’emploi du futur et du
conditionnel, ainsi que par des expressions ou des termes similaires.
Ces déclarations sont fondées sur des attentes et des hypothèses
actuelles, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes. Les
résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés en
raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels : (1) Interactive
Intelligence pourrait ne pas être en mesure d’obtenir l’autorisation des
actionnaires, tel que requis dans le cadre de la fusion ; (2) les
conditions de clôture de la fusion, notamment l’obtention des
autorisations réglementaires requises, sont susceptibles de ne pas être
satisfaites ; (3) la fusion est susceptible d’impliquer des coûts, des
passifs ou des délais inattendus ; (4) l’activité ou le prix des actions
d’Interactive Intelligence sont susceptibles de subir un impact négatif
en raison de l’incertitude entourant la fusion ; (5) le résultat de
toute procédure judiciaire relative à la fusion ; (6) Interactive
Intelligence est susceptible d’être affectée de manière défavorable par
d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou compétitifs ; (7) la
survenance de tout événement, de tout changement ou de toute autre
circonstance susceptible d’engendrer la résiliation de l’accord de
fusion ; (8) la capacité à constater les avantages de la fusion ;
(9) les risques liés au fait que la fusion interrompe les opérations et
les projets actuels, ainsi que les difficultés potentielles relatives à
la rétention du personnel à l’issue de la fusion ; (10) d’autres risques
relatifs à l’exécution de la fusion, notamment le risque que la fusion
ne soit pas finalisée, ou qu’elle ne soit pas finalisée dans les délais
prévus ; (11) les risques décrits de temps à autre dans les rapports
d’Interactive Intelligence déposés auprès de la SEC sous la rubrique
« Facteurs de risque », y compris dans le Rapport annuel sur formulaire
10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, les Rapports semestriels
ultérieurs sur formulaire 10-Q, ainsi que dans tous les autres dépôts
d’Interactive Intelligence auprès de la SEC ; et (12) le contexte
sectoriel et économique global. Les lecteurs sont priés de ne pas se
fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui ne sont
valides qu’à la date de leur formulation. Interactive Intelligence
rejette toute obligation d’actualiser les déclarations prévisionnelles
pour refléter des événements ou des circonstances qui pourraient
survenir après la date du présent communiqué, sauf dans les cas prévus
par la loi applicable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour Genesys :
Sterling Communications
Lisa Hawes
ou Sarah Koniniec, 408-395-5500
genesys@sterlingpr.com
ou
Pour
Interactive Intelligence :

ICR, Inc.
Seth Potter,
646-277-1230
seth.potter@icrinc.com
ou
Interactive
Intelligence
Christine Holley, 317-715-8220
Directrice
principale de la communication commerciale
christine.holley@inin.com