Press release

Hilton Worldwide annonce son intention de procéder à une scission de ses activités dans l’immobilier et les résidences en multipropriété

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Cela conduira à la création de trois sociétés « pure-play » entièrement activées Il est prévu de choisir le statut de Fonds de placement immobilier (FPI) pour la société immobilière nouvellement créée, ce qui en ferait l’un des FPI de logements cotés en Bourse parmi les plus importants et les plus diversifiés au niveau géographique

  • Cela conduira à la création de trois sociétés « pure-play »
    entièrement activées
  • Il est prévu de choisir le statut de Fonds de placement immobilier
    (FPI) pour la société immobilière nouvellement créée, ce qui en ferait
    l’un des FPI de logements cotés en Bourse parmi les plus importants et
    les plus diversifiés au niveau géographique
  • La société de résidences en multipropriété nouvellement formée
    conserverait une affiliation exclusive sur le long terme avec Hilton
    Worldwide
  • Simplification et recentrage du modèle commercial de Hilton
    Worldwide sur son activité de base, efficiente en termes de capital

MCLEAN, Virginie–(BUSINESS WIRE)–Hilton Worldwide (NYSE : HLT) a annoncé aujourd’hui ses plans visant à
augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires en procédant à
une scission de l’essentiel de son activité immobilière pour en faire un
Fonds de placement immobilier (FPI) coté en Bourse, et à une scission de
son activité de résidences en multipropriété, Hilton Grand Vacations
(HGV), pour en faire une société cotée séparée.

« Les transactions annoncées aujourd’hui aboutiront à trois sociétés «
pure-play », permettant aux équipes dirigeantes dédiées d’activer
pleinement leurs activités respectives, tirant profit des opportunités
de croissance organique et inorganique ainsi que de l’efficacité sur le
plan des marchés de capitaux et sur le plan fiscal », a déclaré
Christopher J. Nassetta, président-directeur général de Hilton
Worldwide. « Nous prévoyons de mettre en place un leadership, des
stratégies et des structures de capital appropriés afin que les trois
sociétés aient tous les atouts pour réussir. »

Détails supplémentaires concernant les transactions

Hilton Worldwide a reçu un « private letter ruling » des autorités
fiscales américaines portant sur certaines questions en rapport avec la
qualification des scissions en vue d’exemption d’impôts. Ces
transactions prendront effet via la distribution d’actions des nouvelles
entités aux actionnaires actuels de Hilton Worldwide. Il est envisagé de
déposer des déclarations d’enregistrement appropriées auprès de la SEC
au cours du deuxième trimestre et de finaliser les deux scissions d’ici
la fin de l’année.

Hilton Worldwide prévoit de choisir le statut de Fonds de placement
immobilier (FPI) pour la société immobilière nouvellement créée, qui
comprendra environ 70 propriétés et 35 000 chambres, formant ainsi l’un
des FPI de logements cotés en Bourse parmi les plus importants et les
plus diversifiés au niveau géographique. Le FPI disposera d’un
portefeuille de haute qualité composé de biens luxueux et très haut de
gamme, situés sur des marchés conventionnels et urbains aux conditions
d’entrée strictes, dans des destinations de villégiature de premier
plan, des régions internationales choisies et des sites d’aéroport
stratégiques.

Hilton Worldwide prévoit que la société de résidences en multipropriété
nouvellement formée gérera près de 50 clubs de villégiature aux
États-Unis et en Europe et aura un accord de licence exclusif de long
terme avec Hilton Worldwide en vue de commercialiser, vendre et
exploiter les centres de villégiature sous la marque Hilton Grand
Vacations.

Hilton Worldwide dévoilera davantage de détails sur les transactions
proposées dans l’immobilier et les résidences en multipropriété lors du
dépôt des déclarations d’enregistrement appropriées auprès de la SEC,
cela inclut les détails financiers et d’autres détails. Les transactions
sont soumises à l’exécution des accords interentreprises, à
l’arrangement de facilités de financement adéquates, à l’efficacité des
déclarations d’enregistrement, à l’approbation finale par le conseil de
direction de Hilton Worldwide ainsi qu’aux autres conditions
habituelles. Les transactions de scission ne nécessiteront pas de vote
des actionnaires. Les scissions devraient être terminées d’ici la fin de
l’année, mais il n’est pas possible de garantir le calendrier final des
scissions, ni que l’une ou les deux scissions auront finalement lieu.

Deutsche Bank Securities Inc. et Goldman, Sachs & Co. agissent en
qualité de conseillers financiers pour la Société.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Hilton organise sa conférence téléphonique consacrée aux résultats
financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2015 complet
aujourd’hui, 26 février, à 10 h 00 (HNE).

Les participants peuvent écouter la diffusion en direct en se connectant
sur le site Web de Hilton Worldwide consacré aux relations avec les
investisseurs à l’adresse http://ir.hiltonworldwide.com/events-and-presentations.
Une rediffusion et une transcription de la conférence sur le Web seront
dans les 24 heures suivant l’événement en direct sur http://ir.hiltonworldwide.com/financial-reporting/quarterly-results.
Les participants peuvent également écouter la conférence en direct en
composant le 1-888-317-6003 aux États-Unis ou le 1-412-317-6061 depuis
l’étranger, avec l’identifiant 0824669. Il est recommandé aux
participants de composer le numéro ou de se rendre sur le lien de la
conférence sur le Web au moins quinze minutes avant l’heure de début
prévue. Une rediffusion téléphonique sera disponible pendant sept jours
après la conférence. Pour accéder à la rediffusion téléphonique,
composez le 1-877-344-7529 ou le 1-412-317-0088 et utilisez le code
d’accès à la rediffusion : 10079673.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de
l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version
modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934,
dans sa version modifiée. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s’y
limiter, des déclarations liées aux scissions prévues et aux bénéfices
attendus de celles-ci, ainsi que d’autres déclarations n’évoquant pas
des faits historiques. Vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs
par l’emploi de termes tels que « perspectives », « pense », « prévoit
», « potentiel », « continue », « devrait », « pourrait », « cherche à
», « projette », « prédit », « a l’intention de », « planifie », «
estime », « anticipe », la version négative ou future de ces mots ou
d’autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs sont soumis à
divers risques et incertitudes. Les autres facteurs susceptibles de
provoquer un écart significatif entre les résultats réels et ceux
évoqués dans les énoncés prospectifs sont décrits dans la section «
Partie I – Élément 1A. Facteurs de risques » du rapport annuel de la
Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2014,
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ; il
est en effet possible que ces facteurs soient mis à jour de temps en
temps dans les documents déposés régulièrement par Hilton auprès de la
SEC, dont le formulaire 10-K de Hilton pour l’exercice clos au 31
décembre 2015 qui devrait être déposé aux alentours de la date du
présent communiqué, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC, à
l’adresse www.sec.gov.
En conséquence, il existe ou existera des facteurs importants
susceptibles de générer un écart substantiel entre les résultats ou
issues réels et ceux qui sont indiqués dans ces énoncés. Ces facteurs ne
doivent pas être interprétés comme exhaustifs et doivent être consultés
en parallèle avec les autres mises en garde incluses dans ce communiqué
et dans les documents déposés par Hilton auprès de la SEC. La Société
n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision publique d’un
quelconque énoncé prospectif, que ce soit suite à des informations
nouvelles, des développements futurs ou autres, à moins que la loi ne
l’exige.

À propos de Hilton Worldwide

Hilton Worldwide (NYSE : HLT), l’un des plus importants groupes
hôteliers au monde, regroupe plus de 4 600 hôtels gérés sous divers
statuts (contrat de gestion hôtelière, en franchise, en propriété ou en
location) et résidences en multipropriété, proposant collectivement plus
de 758 000 chambres dans 100 pays et territoires. Depuis 96 ans, Hilton
Worldwide reste fidèle à sa tradition consistant à offrir à ses clients
une expérience de séjour exceptionnelle. Le portefeuille de la société
compte treize grandes enseignes mondiales : Hilton Hotels & Resorts,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by
Hilton, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy
Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton,
Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand
Vacations. La société gère également un programme primé de fidélisation
de la clientèle, Hilton HHonors®. Les membres Hilton HHonors qui
réservent directement par le biais des canaux privilégiés de Hilton ont
accès à des avantages, dont une connexion Wifi standard gratuite, ainsi
que des équipements numériques qui sont disponibles exclusivement par
l’intermédiaire de l’appli Hilton HHonors inégalée dans l’industrie,
avec laquelle les membres HHonors peuvent enregistrer leur arrivée,
choisir leur chambre et y accéder à l’aide d’une clé numérique. Visitez
le site news.hiltonworldwide.com pour de plus amples informations et
connectez-vous à Hilton Worldwide sur Facebook,
Twitter,
YouTube,
Flickr,
LinkedIn
et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact investisseurs
Christian Charnaux
+1 703 883 5205
ou
Contact
médias

Chris Brooks
+1 703 883 5808