Press release

I Squared Capital signe un accord pour l’acquisition de Viridian Group Holdings Limited

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LONDRES–(BUSINESS WIRE)–I Squared Capital, un gestionnaire indépendant d’investissements en infrastructures à l’échelle mondiale, et lauréat du prix « Infrastructure Investor Global Fund Manager of the Year » de Private Equity International, a accepté d’acquérir Viridian Group Holdings Limited (« Viridian ») d’Arcapita. Viridian est la principale société d’énergie intégrée indépendante avec des activités dans toute

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–I Squared Capital, un gestionnaire indépendant d’investissements en
infrastructures à l’échelle mondiale, et lauréat du prix «
Infrastructure Investor Global Fund Manager of the Year » de Private
Equity International, a accepté d’acquérir Viridian Group Holdings
Limited (« Viridian ») d’Arcapita.

Viridian est la principale société d’énergie intégrée indépendante avec
des activités dans toute l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.
Avec plus de 480 employés, le groupe comprend deux marques principales,
Energia et Power NI, et a possède 20 % de part du volume des ventes
d’électricité domestique et 27 % de part du volume des ventes
d’électricité d’entreprise sur l’ensemble de l’Irlande.

Le portefeuille de production de Viridian est constitué d’une centrale à
gaz à cycle combiné d’une capacité technologique de production de 747
mégawatts et d’installations éoliennes terrestres d’une capacité de 225
mégawatts en opération et en construction. En outre, Viridian possède
des parcs éoliens de 793 mégawatts en exploitation dans le cadre de
contrats à long terme qui devraient s’étendre 1 000 mégawatts lorsque
d’autres parcs éoliens actuellement en construction et en développement,
deviendront opérationnels.

S’exprimant au sujet de l’acquisition, Gautam Bhandari, un partenaire à
I Squared Capital, a déclaré : « Viridian possède un mélange attrayant
d’activités diversifiées avec une articulation importante dans nos
domaines d’expertise. Nous envisageons de développer Viridian avec
l’équipe de direction pour atteindre son plein potentiel. L’acquisition
de Viridian s’aligne à notre stratégie d’investissement dans des
économies à forte croissance, comme l’Irlande, et de sélectionner dans
ces économies des entreprises avec des flux de trésorerie et un
potentiel de croissance stables pour développer l’activité de façon
organique et à travers des acquisitions ciblées ».

Ian Thom, PDG de Viridian, a déclaré : « Au cours de la dernière
décennie, Viridian a renforcé sa position de leader indépendant sur le
marché de l’énergie intégrée en Irlande. Nous sommes heureux d’avoir
l’occasion de travailler avec I Squared Capital, qui apporte une
expérience éprouvée dans l’assistance et le développement réussi des
entreprises telles que Viridian. En outre, l’augmentation de la solidité
financière du groupe nous permettra de capitaliser les nombreuses
possibilités de croissance dans nos marchés, ce qui sera bénéfique pour
nos employés et nos clients ».

ISQ Global Infrastructure Fund acquerra 100 % de Viridian dans une
transaction entièrement en espèces, qui devrait être finalisée au cours
du deuxième trimestre 2016. I Squared Capital a également entrepris de
fournir d’importantes réserves de fonds supplémentaires en remboursant
environ 145 millions £ de dette junior actuelle avec de nouveaux
capitaux à la finalisation, renforçant la situation du capital de
Viridian qui soutiendra le potentiel de croissance future du groupe.

FIN

Note aux rédacteurs :

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Le Credit Suisse a agi à titre de conseiller financier de I Squared
Capital, et Kirkland & Ellis International LLP à titre de conseiller
juridique.

Evercore a agi en qualité de conseiller financier pour les actionnaires
vendeurs aux côtés de Houlihan Lokey, et White & Case LLP était le
conseiller juridique de la société et des actionnaires vendeurs.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant
d’investissements en infrastructures axé sur l’énergie, les services
publics et le transport en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs
pays à forte croissance économique. La société a récemment reçus de
nombreuses récompenses prestigieuses, notamment le prix « Global Fund
Manager of the Year » décerné par Private Equity International.

À propos de Viridian Group

Viridian est un chef de file indépendant du secteur de l’énergie dans
toute l’Irlande. Avec un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards
d’euros, le groupe Viridian compte parmi les 50 plus grandes entreprises
d’Irlande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.viridiangroup.co.uk

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

I Squared Capital
Andreas Moon, +1 (212) 339-5339
Directeur
général et responsable des relations avec les investisseurs

andreas.moon@isquaredcapital.com
ou
Tulchan
Communications
Stephen Malthouse, Martin Pengelley, Latika Shah,
+44 (0) 20 7353-4200