Press release

Ipsen émet avec succès un emprunt obligataire inaugural de 300 millions d’euros à 7 ans

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe pharmaceutique de spécialité international, a annoncé aujourd’hui le placement d’un emprunt inaugural à 7 ans non assorti de sûretés pour un montant de 300 millions d’euros.Ces obligations viendront à échéance le 16 juin 2023 et verseront un coupon annuel de 1,875%. Une demande

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe pharmaceutique de
spécialité international, a annoncé aujourd’hui le placement d’un
emprunt inaugural à 7 ans non assorti de sûretés pour un montant de 300
millions d’euros.
Ces obligations viendront à échéance le 16 juin
2023 et verseront un coupon annuel de 1,875%. Une demande a été déposée
pour l’admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext
Paris.

Ipsen a pu profiter de l’environnement de marché favorable pour lever un
financement à long-terme à des conditions attractives. Cette opération a
été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a
été plus de 4 fois sursouscrite illustrant la confiance du marché dans
la solidité du modèle économique à long-terme d’Ipsen.

L’objectif de cette émission est de diversifier et d’étendre la maturité
des ressources financières d’Ipsen, et de soutenir ses investissements
et sa stratégie de développement.

BNP Paribas, HSBC Bank plc, et Société Générale sont intervenus en tant
que Global Coordinators et Joint Lead Managers. Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank et Natixis sont également intervenus en
tant que Joint Lead Managers.

A propos des Obligations :

Émetteur: Ipsen S.A.

Montant: 300 millions d’euros

Coupon: 1,875%

Maturité: 7 ans

Place de cotation : Euronext Paris

A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe pharmaceutique de
spécialité international qui a affiché en 2015 un chiffre d’affaires
supérieur à 1,4 milliard d’euros. Ipsen commercialise plus de 20
médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe
dans plus de 30 pays. L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader dans
le traitement des maladies invalidantes. Ses domaines d’expertise
comprennent l’oncologie, les neurosciences, l’endocrinologie (adulte et
enfant). L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son
portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des
patients souffrant de cancers de la prostate, de la vessie ou de tumeurs
neuroendocrines. Ipsen bénéficie également d’une présence significative
en médecine générale. Par ailleurs, le Groupe a une politique active de
partenariats. La R&D d’Ipsen est focalisée sur ses plateformes
technologiques différenciées et innovantes en peptides et en toxines
situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique
ou en sciences du vivant (Les Ulis/Paris-Saclay, France ; Slough /
Oxford, UK ; Cambridge, US). En 2015, les dépenses de R&D ont atteint
près de 193 millions d’euros. Le Groupe rassemble plus de 4 600
collaborateurs dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le
compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN :
FR0010259150) et sont éligibles au SRD (« Service de Règlement Différé
»). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un programme
d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR
d’Ipsen se négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole IPSEY.
Le site Internet d’Ipsen est www.ipsen.com.

Avertissement Ipsen
Les déclarations prospectives et les
objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie
et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et
objectifs dépendent de risques connus ou non, et d’éléments aléatoires
qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce
communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la
capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés
sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de
l’information disponible à ce jour. De plus, les prévisions mentionnées
dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations
futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces
paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et
hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de
circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont
certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de
données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer
substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la
matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un
nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase
préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être
jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux,
notamment pour des raisons réglementaires ou 3 / 3 concurrentielles. Le
Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la
concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des
pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et 5 / 6
développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le
risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses
objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur
un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le
Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors
des essais pré cliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais
cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants
pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Le
Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la
commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement
générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir
de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les
activités du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne
peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. A ce
titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces
accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une
baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un
impact négatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière ou ses
résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe
ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les
déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué
afin de refléter les changements qui interviendraient sur les
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces
déclarations sont basées. L’activité du Groupe est soumise à des
facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information
enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et
incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit
faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document
de Référence 2015 du Groupe, disponible sur son site web (www.ipsen.com).

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon. La distribution du présent document
peut être restreinte par la loi dans certains pays. Les personnes en
possession du présent document sont tenues de s’informer de ces
restrictions potentielles et de les respecter.

France
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières en
France. Ce document ne peut être interprété comme une offre au public
tel que définie par l’article L.411-1 du Code monétaire et financier
français dans la mesure où les Obligations auront une dénomination de
100 000 euros et seront offerts uniquement (i) aux personnes fournissant
le service d’Investissement pour compte de tiers et/ou (ii) aux
investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens des, et
conformément aux, articles L. 411-1, L.411-2 and D.411-1 du Code
monétaire et financier français.

Etats-Unis
Ni le présent document, ni aucune copie
de celui-ci, ne peut être envoyé, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions ou à toute
personne située aux États-Unis (tel que ce terme est défini dans la
Regulation S du Securities Act américain de 1933 , tel que modifié (le
« U.S. Securities Act »)). Ce document ne constitue pas une offre ou une
sollicitation d’une offre d’acheter ou de souscrire à des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis à moins qu’elles ne soient préalablement
enregistrées ou à moins qu’elles ne bénéficient d’une exemption
d’enregistrement, conformément aux U.S. Securities Act. Les Obligations
n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément aux U.S.
Securities et Ipsen S.A. n’a pas l’intention de faire une offre publique
des obligations aux Etats-Unis. Tout manquement à ces restrictions peut
constituer une violation du droit des valeurs mobilières aux États-Unis
ou toutes autres lois applicables.

Royaume-Uni
Ce document sera distribué et est
destiné uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience
professionnelle en matière d’investissements visées à l’article 19 (5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (modifié, le «Order») , (ii) sont visées à l’article 49 (2) (a) à
(d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») du
Order, ou (iii) sont en dehors du Royaume-Uni et auxquelles ce
communiqué peut être transmis conformément aux lois applicables
(ensemble, les « personnes concernées (relevant persons) »). Ni le
présent document, ni son contenu, ne doit être utilisé par des personnes
qui ne sont pas des personnes concernées (relevant persons). Tout
investissement ou activité d’investissement auquel ce document se
rapporte est réservé aux personnes concernées (relevant persons) et ne
pourra être réalisé que par des personnes concernées (relevant persons).

Contacts

Ipsen
Média
Didier Véron, Tel.: +33 (0)1
58 33 51 16
Vice-Président Sénior, Affaires Publiques et
Communication
E-mail: didier.veron@ipsen.com
ou
Brigitte
Le Guennec,
Tel.: +33 (0)1 58 33 51 17
Responsable
Communication Externe Groupe
E-mail : brigitte.le.guennec@ipsen.com
ou
Communauté
financière

Eugenia Litz, Tel.: +44 (0) 17 53 627 721
Vice-President
Relations Investisseurs
E-mail: eugenia.litz@ipsen.com
ou
Côme
de la Tour du Pin,
Tel.: +33 (0)1 58 33 53 31
Chargé de
Relations Investisseurs
E-mail: come.de.la.tour.du.pin@ipsen.com