Press release

Kering: émission d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Kering (Paris:KER) a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d’euros à 10 ans assortie d’un coupon de 1,25%. Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Kering et à l’accroissement de

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Kering (Paris:KER) a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 500
millions d’euros à 10 ans assortie d’un coupon de 1,25%.

Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la
liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de
financement de Kering et à l’accroissement de la flexibilité financière
du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et
l’allongement de la maturité des moyens de financement.

L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs
obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit
du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « BBB » par Standard
& Poor’s avec perspective stable.

Le placement de cette émission a été dirigé par BNP Paribas,
Commerzbank, Deutsche Bank, ING, RBS, UniCredit.

A propos de Kering

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des
accessoires, développe un ensemble de marques puissantes de Luxe et de
Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney,
Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato,
Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom et Cobra. En encourageant
l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de
réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes
plus durables.

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de plus de 11,5 milliards d’euros et rassemblait plus de 38
000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à
Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).

Site Internet : www.kering.com

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