Press release

Novacyt finalise la première tranche du financement de l’acquisition de Primerdesign et annonce un niveau d’activité solide

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PARIS & CAMBRIDGE, Royaume-Uni–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, informe le marché de l’avancée de l’acquisition de Primerdesign Ltd (“Primerdesign”) et confirme qu’elle a conclu un premier tour de table relatif au financement annoncé de €7,0m. Le 22 février 2016, lors de l’Assemblée

PARIS & CAMBRIDGE, Royaume-Uni–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic
du cancer et des maladies infectieuses, informe le marché de l’avancée
de l’acquisition de Primerdesign Ltd (“Primerdesign”) et confirme
qu’elle a conclu un premier tour de table relatif au financement annoncé
de €7,0m.

Le 22 février 2016, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris,
les actionnaires de Novacyt ont unanimement approuvé l’acquisition de
Primerdesign. Axée initialement sur Paris, la société a levé €5,0m au
travers d’une émission de 1 422 135 actions nouvelles pour €2,0m et
prévoit une augmentation de €3,0m de ses facilités de crédits auprès de
Kreos Capital.

Le financement par action a attiré le soutien d’investisseurs actuels
incluant Alto Invest. Les actionnaires ont reconnu la logique
stratégique de combinaison des produits de diagnostic moléculaire non
clinique de Primerdesign avec l’expertise de Novacyt en matière
d’affaires réglementaires et d’infrastructure de ventes afin d’accélérer
le développement et les ventes de nouveaux produits de diagnostics
certifiés.

Les investisseurs qui ont souscrit à cette levée de capitaux recevront 1
422 135 nouvelles actions Novacyt. Cette augmentation de capital portera
le capital de Novacyt à €574 089,87, ce qui représente 8 611 348 actions
d’une valeur nominale de 1/15ème d’euro chacune.

Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 19,8% sur les 7
189 213 actions déjà en circulation. Les nouvelles actions seront
admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement assimilées
aux actions anciennes (code ISIN : FR0010397232).

La société reste confiante quant à la finalisation de la seconde partie
de la levée de fonds d’ici le 22 avril 2016, avant la finalisation de
l’acquisition proposée.

Le financement de €3.0m de Kreos consistera en l’émission d’une tranche
unique obligataire à maturité de 3 ans au taux de 12.5% seulement
lorsque la Société finalisera l’acquisition de Primerdesign.

Pour son exercice actuel, Primerdesign affiche une profitabilité 27%
au-dessus de ses prévisions et 50% supérieur à la période comparable de
l’année dernière. Comme récemment annoncé, la société continue de
connaitre une solide progression des ventes de son nouveau dosage
multiplex Zika et a enregistré des commandes record pour ses kits de
plusieurs pays en Asie et du Brésil.

Activité commerciale de Novacyt :

Novacyt a connu un solide début d’année avec la confirmation du
lancement de NOVAprep® en Biélorussie et le gain d’un nouvel appel
d’offre d’une région majeure en Russie. Un nouveau master-distributeur a
été choisi pour les pays francophone d’Afrique et une version manuelle
de NOVAprep® est en cours de développement afin de pouvoir être
commercialisée rapidement dans ces marchés plus pauvres où une version
simplifiée du système de cytologie liquide NOVAprep® peut être utilisée
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Concernant Lab21, nous continuons également à bien progresser avec le
gain de 8 nouveaux appels d’offre pour des produits de tests de maladie
infectieuse pour livraison au cours du premier semestre 2016. De plus,
travaillant en étroite collaboration avec nos clients de NOVAprep®, nous
constatons une augmentation de l’activité du test moléculaire HPV
utilisant nos flacons NOVAprep® et une activité croissante sur d’autres
types de dépistage moléculaire particulièrement au Moyen-Orient.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :

“En dépit de la volatilité des marchés financiers, je suis ravi de
l’avancée effectuée avec la clôture de ce premier tour de table. Nos
actionnaires historiques reconnaissent et supportent le projet
stratégique et attrayant qu’offre cette acquisition de transformation.
Les actionnaires de Primerdesign restent engagés dans la transaction
avec Novacyt SA et l’activité de Primerdesign continue de surpasser les
prévisions.
Les deux sociétés continuent de connaitre une forte
activité et cela ne présage que du positif pour la future entité
combinée. Je suis également encouragé par le développement en cours de
nouvelles activités avec notre produit NOVAprep® et j’attends avec
impatience de pouvoir fournir de plus amples informations à nos
actionnaires sur les nouveaux partenariats que nous espérons conclure
dans un futur proche. J’attends également avec impatience de pouvoir
fournir plus d’informations sur la levée de fonds actuelle au fur et à
mesure que nous avancerons vers la finalisation de cette transaction. »

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituent une offre au public au sens de la réglementation en
vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du
public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers
de Novacyt. Aucune offre au public de titres financiers Novacyt ne sera
effectuée en France ou à l’étranger conformément à l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus de sera
publié, ni visé par l’AMF.

– Fin –

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical
et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et
les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme
technologique propriétaire NOVAprep
® et à un
vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition
une offre produits très large et très innovante dans le domaine de
l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également
diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs
utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses
clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du
secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

A propos de Primer Design Ltd

Primerdesign est le leader PCR en temps réel spécialiste du
Royaume-Uni. La société dispose d’une base importante de clientèle au
Royaume-Uni et exporte aussi vers plus de 100 pays dans le monde. La
gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR en temps réel pour la
détection d’agents pathogènes, ainsi que d’autres réactifs de PCR en
temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument de
PCR en temps réel appelé genesig®.

Contacts

International
FTI Consulting
Brett Pollard / Victoria
Foster Mitchell, +44 (0)20 3727 1000
Brett.Pollard@fticonsulting.com
/ Victoria.FosterMitchell@fticonsulting.com
ou
France
Arnaud
de Cheffontaines / Astrid Villette, +33 1 47 03 69 47 / +33 1 47 03 69 51
Arnaud.deCheffontaines@fticonsulting.com
/ Astrid.Villette@fticonsulting.com
ou
NOVACYT
Graham
Mullis, +44 7901 514121
Chief Executive Officer
Graham.mullis@novacyt.co.uk