Press release

OpenGate Capital signe un accord pour l’acquisition d’Alfatherm S.p.A.

0 0
Sponsorisé par Business Wire

La transaction représente le cinquième placement de fonds d’OpenGate en 2016 et la sixième acquisition dans le secteur des produits chimiques PVC LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif avec Emerald et PM & Partners, les actionnaires et détenteurs ACTUELS de la dette pour l’acquisition d’Alfatherm

La transaction représente le cinquième placement de fonds
d’OpenGate en 2016 et la sixième acquisition dans le secteur des
produits chimiques PVC

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital
, une firme internationale de capital-investissement, a
annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif avec Emerald et PM &
Partners, les actionnaires et détenteurs ACTUELS de la dette pour
l’acquisition d’Alfatherm S.p.A. (« Alfatherm »), un fabricant de films
de PVC rigides, semi-rigides et souples. La clôture de l’acquisition est
prévue pour la fin du mois de juin. Les conditions de la transaction
n’ont pas été divulguées.

La société Alfatherm, créée il y a plus de 50 ans, est le quatrième plus
grand fabricant européen de film de PVC, axé sur la production et la
vente de feuilles de PVC rigides, semi-rigides et souples qui sont
utilisées dans diverses applications. L’entreprise exploite trois sites
de fabrication dans la région de Milan et entretient des relations à
long terme avec des clients répartis dans 60 pays. Les produits
d’Alfatherm sont concentrés autour de cinq unités commerciales
principales :

  • Décorations de surface
  • Capsules et étiquettes manchons
  • Conditionnement
  • Rubans adhésif
  • Papeterie

Andrew Nikou, fondateur, associé principal et PDG d’OpenGate Capital a
déclaré : « Alfatherm représente une excellente opportunité pour
OpenGate Capital compte-tenu de nos investissements historiques dans le
secteur européen du PVC. Grâce à nos placements de fonds et de
pré-fonds, nous avons établi une présence importante à l’échelle
européenne qui nous a permis de trouver des opportunités incroyables
pour les entreprises au potentiel inexploité. Alfatherm va bénéficier de
nos solides relations et de notre vision opérationnelle dans le marché
du PVC. »

OpenGate Capital a déjà investi dans l’espace des produits chimique PVC
via plusieurs acquisitions de pré-fonds en Europe, y compris Kem One
SAS, Kem One Innovative Vinyls, Benvic et Profialis. En mars de cette
année, OpenGate a annoncé avoir acquis, via son fonds de
capital-investissement, la société Energi Fenestration Solutions, un
fabricant nord-américain de profilés de fenêtres et de portes-fenêtres
en PVC rigide. OpenGate va mettre à profit sa connaissance approfondie
de l’industrie du PVC pour améliorer l’ensemble des opérations
d’Alfatherm.

Sebastien Kiekert Le Moult, associé chez OpenGate Capital, a commenté en
ces termes : « La finalisation de cet accord a été obtenue grâce à un
processus régulier et sérieux qui a commencé à la fin de 2013. Comme
pour toutes nos autres transactions, nous avons été en mesure de
structurer une valeur équitable pour les propriétaires et les parties
prenantes d’Alfatherm et de mettre au point un plan optimal
d’amélioration opérationnelle pour l’entreprise. »

S’exprimant également à propos de la transaction, Fabien Marcantetti, un
directeur d’OpenGate Capital basé au bureau de Paris de la société, a
déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer cette transaction et
enthousiastes à l’idée de démarrer une nouvelle période de croissance
pour Alfatherm qui a obtenu d’excellents résultats malgré les conditions
difficiles du marché. Nous sommes convaincus que, sous la férule
d’OpenGate, Alfatherm bénéficiera considérablement de notre focalisation
et de notre enthousiasme envers la croissance de l’entreprise. »

Alfatherm a son siège à Varese, en Italie, génère près de
100 millions EUR de chiffre d’affaires, et compte environ 400 employés.

À propos d’OpenGate Capital

OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement
spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises du marché
intermédiaire inférieur qui recherchent une relance via la croissance et
des améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate
Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux
européens à Paris, en France. Les professionnels d’OpenGate possèdent
les compétences nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer et
construire des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a
réalisé plus de 40 transactions allant des cessions d’entreprises et des
acquisitions de redressement à des consolidations sectorielles et autres
investissements particuliers. Pour en savoir plus, prière de consulter www.opengatecapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact avec les médias d’OpenGate
Alanna Chaffin,
+1-310-432-7000
achaffin@opengatecapital.com
ou
Contact
pour le développement commercial d’OpenGate

Joshua Adams,
+1-310-432-7000
jadams@opengatecapital.com