Press release

Safe Orthopaedics annonce avoir levé environ 500.000 euros supplémentaires sous forme d’OCABSA auprès d’IdInvest Partners

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ERAGNY-SUR-OISE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie du dos, annonce avoir procédé le 25 juillet 2016 à l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (les « OCAId-2 ») auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions

ERAGNY-SUR-OISE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR),
société proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à
leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie du dos,
annonce avoir procédé le 25 juillet 2016 à l’émission d’obligations
convertibles en actions nouvelles (les « OCAId-2 »)
auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions (les « BSAId-2 »
et les « OCABSAId-2 ») au profit de fonds
d’investissement gérés par IdInvest Partners.

Cette émission s’additionne aux engagements de souscription pris par
IdInvest Partners en avril dernier et qui ont été entièrement honorés à
la suite de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2016.

Cette émission porte sur 349.648 OCABSAId-2 et représente un
emprunt obligataire de 499.996,64 euros. Elle vient renforcer la
position de trésorerie de Safe Orthopaedics.

Principales caractéristiques des OCABSAId-2

Modalités de l’émission

L’émission des OCABSAId-2 a été réalisée sur le fondement de
la 9ème résolution de l’assemblée générale mixte du 30 juin
2016 au profit de fonds gérés par IdInvest Partners.

Principales caractéristiques des OCAId-2

Les OCAId-2 sont émises à une valeur nominale unitaire de
1,43 euro par OCAId-2 (la « Valeur Nominale »), ce qui
représente un montant total d’emprunt de 499.996,64 euros.

Les OCAId-2 ne feront pas l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur Euronext Paris et ne seront par conséquent pas
cotées, ont une maturité de huit ans et ne porteront pas intérêt.

En outre, les OCAId-2 seront convertibles, à la discrétion de
chaque porteur, à tout moment, en actions nouvelles, une OCAId-2
donnera droit à une action nouvelle de Safe Orthopaedics à une valeur
nominale de 0,10 euro l’une, émise au prix de 1,43 euros, sous réserve
d’éventuels ajustements.

Principales caractéristiques des BSAId-2

A chaque OCAId-2 sera attaché un BSAId-2,
immédiatement détaché après l’émission des OCABSAId-2.

Les BSAId-2 ne feront pas l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur Euronext Paris et ne seront par conséquent pas
cotés. Les BSAId-2 seront exerçables à compter de leur
émission et jusqu’au 31 juillet 2021 (la « Période
d’Exercice
»). Les BSAId-2 qui n’auront pas été exercés
au plus tard le 31 juillet 2021 deviendront caducs et perdront toute
valeur.

Chaque BSAId-2 donnera droit à son porteur, pendant la
Période d’Exercice, de souscrire une action nouvelle de Safe
Orthopaedics (sous réserve d’ajustements éventuels). Le prix de
souscription d’une action ordinaire nouvelle sur exercice d’un BSAId-2
sera égal à 115 % de la Valeur Nominale de l’OCAId-2.

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCAId-2
ou de l’exercice des BSA
Id-2

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCAId-2 ou
sur exercice des BSAId-2 porteront jouissance courante. Elles
auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires
existantes de Safe Orthopaedics et feront l’objet d’une admission sur
Euronext Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0012452746).

A propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de
technologie médicale. Elle développe et commercialise une gamme
innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à
usage unique. L’objectif : sécuriser, optimiser et réduire les coûts des
chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la réutilisation
des instruments chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques
d’infections pour les patients, évite la lourde et incertaine logistique
liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts
supportés par les centres hospitaliers. Protégés par 17 familles de
brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et
approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95) et
emploie 37 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations sur les marchés dans
lesquels Safe Orthopaedics opère et des déclarations prospectives. Bien
que Safe Orthopaedics considère que ces informations et projections sont
fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent être remises en
cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les
résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux
anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les
réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par
rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer au rapport
annuel et au rapport semestriel de Safe Orthopaedics disponible sur son
site Internet.

En France, l’émission des valeurs mobilières décrite ci-dessus ne
constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du Code
monétaire et financier.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant
transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive
2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans
chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen), aucune action
n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats
membres.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions Safe Orthopaedics aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération
pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié, étant précisé que les actions
Safe Orthopaedics n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre
du US Securities Act et que Safe Orthopaedics n’a pas l’intention de
procéder à une offre au public des actions Safe Orthopaedics aux
Etats-Unis d’Amérique.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une règlementation spécifique. Les personnes en possession du
présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.

Contacts

Safe Orthopaedics
Thierry Lambert, +33 (0)1 34 21 50 00
Directeur
Administratif et Financier

investors@safeorthopaedics.com
ou
NewCap
Julien
Perez / Valentine Brouchot
Relations Investisseurs
ou
Nicolas
Merigeau
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
SafeOrtho@newcap.eu