Press release

SoLocal Group : Informations complémentaires sur le projet de restructuration financière

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BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News SoLocal Group (Paris:LOCAL) fournit des informations complémentaires concernant son plan de restructuration financière Augmentation de Capital avec DPS   Conversion de Dette en Capitaux Propres   Augmentation de Capital Réservée   Dette Laissée au Bilan etMCBs (M€)   BSAs actionnaires   BSAs créanciers Taux deParticipation   Montant de Cash Levé(M€)  

BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News

SoLocal Group (Paris:LOCAL) fournit des informations complémentaires
concernant son plan de restructuration financière

Augmentation de Capital avec DPS   Conversion de Dette en Capitaux Propres   Augmentation de Capital Réservée  

Dette Laissée au Bilan et
MCBs (M€)

  BSAs actionnaires   BSAs créanciers

Taux de
Participation

 

Montant de Cash Levé
(M€)

 

Prix
d’Emission

 

Montant
(M€)

 

Prix
d’Emission

 

Montant
(M€)

 

Prix
d’Emission

 

Dette
Laissée au
Bilan

 

MCBs

  Nombre de BSAs (m)   Prix d’Exercice  

Nombre de BSAs
(m)

 

Prix
d’Exercice

    € 1.00   400   € 1.00   164   € 2.14   400   200   39   € 1.50   45   € 2.00
75%   300   € 1.00   100   € 1.00   384   € 4.73   400     39   € 1.50   155   € 2.00
100%   400   € 1.00     € 1.00   384   € 4.73   400     39   € 1.50   155   € 2.00

Montant de
Cash Levé (M€)

 

Nombre
d’Actions
Existantes (m)

  Nombre d’Actions Créées (m) à travers :  

Nombre
d’Actions (m)
avant Dilution
des
MCBs et

des BSAs

  Nombre d’Actions Créées (m) à travers :  

Nombre d’Actions (m)
après Dilution
des
MCBs et

des BSAs

       

Augmentation
de Capital avec
DPS

 

Conversion de
Dette

 

Augmentation
de Capital
Réservée

   

Remboursement
des MCBs

 

Exercice des
BSAs
Actionnaires

 

Exercice des
BSAs
Créanciers

 
  39     400   77   516   100   39   45   699
300   39   300   100   81   520     39   155   713
400   39   400     81   520     39   155   713

À propos de SoLocal Group
SoLocal Group, leader européen de
la communication digitale locale, révéle les savoir-faire locaux et
stimule l’activité locale des entreprises. Les activités Internet du
Groupe s’articulent autour de deux lignes produits : Search Local et
Marketing Digital. Avec le Search Local, le Groupe offre des services et
des solutions digitales aux entreprises pour accroître leur visibilité
et développer leurs contacts. Fort de son expertise, SoLocal Group
compte aujourd’hui près de 530 000 clients et plus de 2,2 milliards de
visites via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A
Vendre A Louer, mais aussi à travers ses nombreux partenariats. Grâce au
Marketing Digital, SoLocal Group crée et met à disposition le meilleur
contenu local et personnalisé sur les professionnels. Avec plus de 4 400
collaborateurs, dont une force de vente de 1 900 conseillers spécialisés
dans cinq verticales (Habitat, Services, Commerce, Santé & Public, B2B)
et à l’international (France, Espagne, Autriche, Royaume-Uni), le Groupe
a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, dont 73
% sur Internet et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens
en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée
sur Euronext Paris (ticker ‘LOCAL’). Les informations disponibles sur
SoLocal Group sont accessibles sur www.SoLocalgroup.com.

Toutes les indicateurs et les données de nature financière sont publiés
en détail dans le rapport des Comptes consolidés au 30 juin 2016,
disponible sur www.SoLocalgroup.com
(espace Finance).

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives ne constituent pas des prévisions au sens de
la définition énoncée dans le règlement européen (CE) 809/2004. Bien que
SoLocal Group considère que ses projections sont basées sur des
hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être
remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement
de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à affecter les
résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations
de SoLocal Group et ainsi à entraîner une variation par rapport aux
déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs
de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et
disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de SoLocal Group (www.SoLocalgroup.com).
Toutes les données comptables sur une base annuelle sont présentées sous
forme d’informations consolidées auditées mais toutes les données
comptables sur une base trimestrielle sont présentées sous forme
d’informations consolidées non auditées.

Contacts

SoLocal Group
Presse
Delphine Penalva,
+33 (0)1 46 23 35 31

dpenalva@SoLocal.com
ou
Edwige
Druon, +33 (0)1 46 23 37 56

edruon@SoLocal.com
ou
Investisseurs
Elsa
Cardarelli, +33 (0)1 46 23 40 92

ecardarelli@SoLocal.com