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TA Associates acquiert des intérêts majoritaires dans Masquepet S.L. (Kiwoko) de Corpfin Capital et Prince Capital Partners

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MADRID ; LONDRES ; et BOSTON–(BUSINESS WIRE)–TA Associates, un leader mondial de la croissance des sociétés de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé un investissement majoritaire dans Masquepet S.L. (« Kiwoko »). Corpfin Capital Fund III (« Corpfin Capital ») et Prince Capital Partners, S.C.R., S.A. (« Prince Capital ») se sont départies de

MADRID ; LONDRES ; et BOSTON–(BUSINESS WIRE)–TA Associates, un leader mondial de la croissance des sociétés de
capital-investissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé un
investissement majoritaire dans Masquepet S.L. (« Kiwoko »). Corpfin
Capital Fund III (« Corpfin Capital ») et Prince Capital Partners,
S.C.R., S.A. (« Prince Capital ») se sont départies de leurs
investissements dans Kiwoko, cédant leurs participations de 89,4 % à TA
Associates et aux fondateurs de Kiwoko. Les conditions financières de la
transaction n’ont pas été divulguées.

Fondée en 2007 par Álvaro Gutiérrez, Javier Osa et Emilio Goyanes, et
ayant son siège social à Madrid, Kiwoko est la plus grande chaîne de
magasins de détail spécialisés dans les soins des animaux en Espagne. Au
cours des neuf dernières années, et avec le soutien financier de Corpfin
Capital et Prince Capital, les fondateurs ont fait grandir Kiwoko qui
est devenue le leader du secteur d’Ibérie avec environ 90 magasins en
Espagne et au Portugal.

Prince Capital et les fondateurs ont fourni à Kiwoko le capital
d’amorçage pour démarrer l’entreprise et, en février 2012, ont invité
Corpfin Capital qui a apporté le capital de croissance nécessaire pour
continuer à développer la société. Depuis lors, Kiwoko a mis en œuvre,
avec succès, un ambitieux plan de croissance qui a débouché sur
l’ouverture de 43 nouveaux magasins et 40 cliniques vétérinaires,
l’acquisition et l’intégration de plusieurs petites chaînes, y compris
Mr. Guau et Zona Mascota, et le développement d’un commerce en ligne. Au
cours de cette période, Kiwoko a généré environ 700 nouveaux emplois et
réalisé plus de 3 000 adoptions d’animaux.

Avec le soutien de TA Associates, Kiwoko cherchera à exploiter les
possibilités de croissance majeures sur le marché ibérique des soins
d’animaux.

« L’impressionnante croissance de Kiwoko et sa dynamique commerciale
notable correspondent parfaitement à la stratégie d’investissement axée
sur la croissance de TA », a déclaré Patrick Sader, un directeur à TA
Associates qui rejoindra le Conseil d’administration de Kiwoko. « Nous
sommes ravis de nous associer avec Álvaro et Javi pour soutenir Kiwoko
dans sa prochaine étape de croissance organique et d’acquisition. »
Christopher Parkin, un directeur général chez TA Associates, rejoindra
également le Conseil d’administration de Kiwoko.

« Ce fut un privilège pour Corpfin Capital d’avoir l’occasion de
s’associer avec Prince Capital pour appuyer une équipe d’entrepreneurs
aussi extraordinaire que les fondateurs de Kiwoko », a déclaré Álvaro
Olivares, le partenaire de Corpfin Capital responsable de Kiwoko. « La
participation de TA Associates contribuera à développer et d’atteindre
rapidement le plein potentiel de Kiwoko. »

« Nous sommes heureux d’avoir soutenu Kiwoko dans sa première étape et
d’avoir travaillé en partenariat avec Corpfin Capital pour faire de
l’entreprise un chef de file de l’industrie dirigé par une équipe de
direction talentueuse et engagée », a commenté Jesús Torres, PDG de
Prince Capital. « Kiwoko est un exemple des possibilités de croissance
et d’investissement dans le secteur du détail en Espagne, et nous
croyons que l’apport de TA Associates renforcera davantage la capacité
de la société à rivaliser avec les grands acteurs du marché européen. »

« Nous sommes très reconnaissants à Corpfin et Prince pour leur
confiance et leur appui au cours des huit dernières années, et sommes
convaincus que l’appui de TA nous permettra d’étendre le leadership de
Kiwoko, permettant aux propriétaires d’animaux de compagnie en Espagne
et au Portugal d’améliorer la vie de leurs animaux de compagnie », ont
déclaré Javier Osa et Álvaro Gutiérrez, cofondateurs de Kiwoko.

Latham & Watkins a servi à titre de conseiller juridique de TA
Associates. Alemany, Escalona & De Fuentes a servi à titre de conseiller
juridique de Corpfin Capital et Prince Capital.

À propos TA Associates
TA Associates figure parmi les
sociétés de capital-investissement de croissance les plus importantes et
les plus expérimentées dans le monde. La société a des investissements
dans plus de 460 entreprises et a levé plus de 24 milliards de dollars
de fonds. Depuis ses bureaux de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et
Hong Kong, TA Associates dirige des opérations de rachat et des
recapitalisations minoritaires portant sur des entreprises offrant une
croissance rentable dans les secteurs des services aux entreprises, des
biens de consommation, des services financiers, des soins de santé et de
la technologie. De plus amples informations sur TA Associates sont
disponibles sur le site www.ta.com.

À propos de Corpfin Capital
Corpfin Capital est la plus
ancienne société de capital-investissement indépendante sur le marché
espagnol, avec plus de 25 années d’expérience. Depuis sa fondation,
Corpfin Capital a géré avec succès 700 millions d’euros avec une
stratégie d’investissement axée sur les collectivités locales et
l’expansion internationale des PME espagnoles dans une grande variété de
secteurs. Corpfin Capital investit actuellement Corpfin Capital Fund IV,
dont il a déjà effectué diverses acquisitions telles que : Logiters
(deuxième compagnie de logistique contractuelle en Espagne), El Fornet
(chaîne régionale de boulangeries et cafés en croissance rapide),
Preving Group (développement des services de conformité de sécurité et
de santé des employés), Secna (producteur mondial de colorants naturels
pour l’industrie alimentaire), et Arenal (distributeur de produits
spécialisés d’hygiène, de beauté et de santé en croissance rapide).

À propos de Prince Capital Partners
Prince Capital Partners
est la première et unique société privée de capital-risque aux Asturies.
Elle a été créée en février 2008 avec la vocation de mettre à la
disposition des entreprises espagnoles les ressources financières
nécessaires afin qu’elles puissent profiter au maximum de leur potentiel
de croissance et d’expansion, avec une priorité pour les entreprises
engagées dans un processus de consolidation de leurs activités.
Actuellement, Prince Capital est un actionnaire d’Azvase (une entreprise
offrant des services destinés aux personnes âgées), Coonic (le groupe
d’agences de communication et de marketing en ligne), et Huni Hotel
School (un projet d’éducation axé sur le tourisme). Prince est sous la
gestion de Torsa Capital, SGEIC SA, une entité qui a commencé la
collecte de fonds d’un nouveau un fonds de placement privé et s’attend à
qu’il soit opérationnel d’ici la fin de l’année.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

TA Associates
Marcia O’Carroll, 617-574-6796
mocarroll@ta.com
ou
BackBay
Communications
Stephen Fishleigh, +44-203-475-7552
stephen.fishleigh@backbaycommunications.com
ou
Philip
Nunes, 617-391-0792
phil.nunes@backbaycommunications.com