Press release

Veolia, premier émetteur français d’un Panda Bond

0 0
Sponsorisé par Business Wire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Veolia Environnement (Paris:VIE) a émis avec succès une obligation de 1 milliard de Renminbi (135 millions d’Euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond).Cette obligation, la première d’un émetteur français sur le marché du panda, a été émise dans le cadre d’un placement privé, et porte un coupon de 3,50 %

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) a émis avec succès une obligation de
1 milliard de Renminbi (135 millions d’Euros équivalents) sur le marché
domestique chinois (Panda Bond).

Cette obligation, la
première d’un émetteur français sur le marché du panda, a été émise dans
le cadre d’un placement privé, et porte un coupon de 3,50 % pour une
maturité de 3 ans. Le placement s’est fait auprès d’investisseurs
chinois et internationaux.

Le produit de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette liée
aux investissements du Groupe en Chine. Cette opération permet de
sécuriser et d’optimiser le financement du Groupe en Renminbi.

Veolia est présent en Chine depuis 20 ans et a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaire de 1,25 milliards d’Euros (en prenant en compte les
joint-ventures) au travers de 60 contrats répartis sur 40 villes. Cette
opération s’inscrit dans le cadre de l’objectif de Veolia de poursuivre
activement son développement dans ce pays qui figure déjà parmi les
trois principaux pays du Groupe en termes de capitaux investis.

Les conditions obtenues témoignent de la perception très favorable de la
signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le
développement du Groupe en Chine.

L’opération a été coordonnée par Bank of China en qualité de Lead
Underwriter et Bookrunner, et réalisée avec Standard Chartered, BNP
Paribas et Crédit Agricole CIB en qualité de Financial Advisors.

…..

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.
En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions
d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de
déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com

Contacts

Veolia
Relations presse Groupe
Laurent Obadia –
Sandrine Guendoul
Stéphane Galfré – Marie Bouvet
Tel.+ 33 1 71
75 12 52
sandrine.guendoul@veolia.com
ou
Analystes
& Investisseurs

Ronald Wasylec – Ariane de Lamaze
Tel.
+ 33 1 71 75 12 23 / 06 00
ou
Terri Anne Powers (USA), Tel. +1
630 218 1627