Press release

Vivendi entre au capital de la Fnac dans le cadre d’un partenariat stratégique

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Vivendi (Paris:VIV) annonce prendre une participation minoritaire au capital du Groupe Fnac dans le cadre d’un partenariat stratégique fondé sur un projet de coopération dans les domaines culturels. Vivendi s’est engagé à souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant de 159 millions d’euros à un prix de 54,0 euros par

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce prendre une participation minoritaire au
capital du Groupe Fnac dans le cadre d’un partenariat stratégique fondé
sur un projet de coopération dans les domaines culturels.

Vivendi s’est engagé à souscrire à une augmentation de capital réservée
d’un montant de 159 millions d’euros à un prix de 54,0 euros par action
(soit le cours de clôture de Fnac le 8 avril dernier). A l’issue de
l’augmentation de capital, Vivendi détiendra environ 15 % du capital et
des droits de vote de Fnac.

Les deux entreprises souhaitent développer un projet novateur, créateur
de valeur sur le long terme autour de plusieurs axes :

  • la mise en valeur des contenus culturels, passant par exemple par des
    partenariats de distribution ;
  • une coopération renforcée sur le live, domaine dans lequel
    Vivendi multiplie les initiatives, et sur la billetterie dans certains
    pays en s’adossant à Vivendi Ticketing ;
  • un accès privilégié pour les clients des deux groupes à des services
    digitaux étendus ;
  • l’accélération du développement à l’international du groupe Fnac, en
    particulier en Europe du Sud ainsi qu’en Afrique où Vivendi est
    présent depuis plus de 20 ans.

La réalisation de l’augmentation de capital réservée reste soumise au
vote des actionnaires du Groupe Fnac lors de leur prochaine Assemblée
Générale.

Dans le cadre de cette prise de participation, Fnac s’est engagé à
proposer la nomination de deux administrateurs représentant Vivendi au
Conseil d’administration de Fnac.

Le Groupe Fnac est une entreprise de distribution de biens culturels, de
loisirs et de produits techniques, leader en France et acteur majeur
dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique,
Suisse, Maroc, Qatar et Côte d’Ivoire).

A propos de Vivendi

Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi
est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des
talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Groupe
Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent
également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal
occupe la première place du cinéma européen en termes de production,
vente et distribution de films et de séries TV. Universal Music Group
est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique
enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de
plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village
rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis
et en France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la
demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), L’Olympia (salle de
concerts parisienne), les futures salles de spectacle CanalOlympia en
Afrique et le Théâtre de l’Œuvre à Paris. Avec 3,5 milliards de vidéos
vues par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes
d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde.
www.vivendi.com,
www.cultureswithvivendi.com

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des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux
résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux
perspectives de Vivendi, y compris en termes d’impact de certaines
opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de la société. Les résultats
effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart
sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l’obtention de
l’accord d’autorités de la concurrence et d’autres autorités
réglementaires ainsi que toutes les autres autorisations qui pourraient
être requises dans le cadre de certaines opérations et les risques
décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre
site (
www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
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